Comment créer un portail client avec WordPress : Les meilleurs conseils que vous devez connaître

Imaginez que vous venez de signer avec un nouveau client.

After they pay your first invoice, you schedule a meeting to go over the specifics of your first engagement together. Everything is going great and they’re excited to work with you.

À la fin de l'appel, ils posent une question apparemment anodine :

“By the way, where can we keep track of everything you’re doing for us?”

Little do they know, you have a tangled set of systems set up in the background that you’re a little embarrassed to talk about.

Vous répondez :

“Well… I use Asana for project management. I can join your ClickUp group if you prefer though. And all the documents we’ll use together are in a private Google Drive folder I can share with you. Oh, except videos. I have those in Dropbox. I’ll make sure your assistant gets those. And if I’m not responding to your emails, you can always find me on Slack. And don’t forget, my invoices need to be paid by the 5th of the month…”

Ugh !

Does this instill the confidence you want in your client? Can you see how this could result in a never ending stream of email threads with people who are just looking for things? Wouldn’t it be amazing if there was a single place where all of these different tools, documents, and systems could be managed?

Heureusement pour vous, il y en a un !

It’s called a client portal.

And in this article, we’ll show you exactly what a client portal is, look at some real life examples built with WordPress, and even give you a mini-blueprint you can use to build your own.

If you’re looking for a way to organize everything you use in a client relationship – like file sharing, payment processing, and account management – this article is for you.

Let’s dive in.

Qu'est-ce qu'un portail client ?

Un portail client - également connu sous le nom de portail membre - est un centre centralisé où vous pouvez gérer tous les systèmes, documents et tâches importants dont vos clients ont besoin.

It’s a place where you can do things like:

• Share public & private files
• Suivre l'état d'avancement des projets ou des services
• Créer une zone de connexion privée et personnalisable
• Percevoir des paiements pour des projets ponctuels ou des avances permanentes

L'objectif de ce type de portail est de rassembler en un seul endroit tout ce dont vos clients ont besoin. Cela peut vous aider à gagner du temps et de l'énergie en évitant d'envoyer le même courriel avec votre lien Google Drive ou Dropbox à vos clients chaque fois qu'ils en ont besoin.

It’s a really appealing idea. Think about it for a second…

Au lieu d'avoir tous les documents, systèmes et processus importants que vous utilisez avec vos clients dispersés dans un certain nombre d'outils différents, comme...

• Google Drive ou Dropbox
• FreshBooks ou QuickBooks
• Calendly ou Acuity
• GSuite ou Slack
• Asana ou lundi
• Etc.

...vous pouvez les réunir sous un même toit.

Keep in mind, it’s not like a client portal will make all these tools unnecessary. Not at all. In fact, you’ll probably still use a lot of them. The purpose of a client portal is not to replace these tools, but to make finding them quick and easy for you and your clients.

Un portail client peut essentiellement être la réponse à un grand nombre de questions répétitives que vous posent vos clients :

“Where’s our project contract again?”

It’s in the portal! ✅

"Pouvons-nous obtenir une copie de votre dernière facture ?"

It’s in the portal! ✅

“When’s our next meeting scheduled?”

It’s in the portal! ✅

La conception de votre portail client dépendra en grande partie de votre modèle d'entreprise et des besoins de vos clients.

Cela dit, la plupart des portails clients ont les cinq points communs suivants :

1. A private & secure login area
2. Payment collection & billing management
3. Fonctions de gestion de compte en libre-service
4. Private document & file access
5. Accès à des outils d'assistance ou de programmation

To help give you some ideas of how you can create your own client portal, let’s explore some well-known examples. From there, we’ll look at a few people who’ve used WordPress & MemberMouse to build some pretty cool custom WordPress member portals.

3 Exemples de portails clients bien connus

First up on our tour of client portals is one we’re probably all familiar with: your internet service provider. As much as it might pain us to voluntarily think about our ISPs, the fact that you’re reading this means you have one. 😉

In this example, we’ll look at Xfinity. Even though this is technically more of a client il possède tous les ingrédients de base d'un portail client :

• Un espace de connexion protégé
• Accès aux documents privés
• Détails du compte et de la facturation
• Gestion des services
• Et plus encore !

Imagine how tedious it would be to manage your internet service without this customer portal. You’d have to call or email every time you wanted to update or check something about your account. And we all know how that goes!

Regardless of how you feel about your ISP, you have to admit that having access to this sort of customer portal makes life pretty easy for you. Think about the ways you could incorporate what you see here in Xfinity’s portal into your own private client area.

Next up, let’s look at a client portal that’s a bit more niche than an internet service provider. Hopefully this will give you an idea of how flexible this content delivery model can be.

Sierra Springs est un service de livraison d'eau très apprécié. Il dispose d'un excellent portail de service à la clientèle pour tous ses clients :

Lorsque vous vous connectez au portail client, vous pouvez :

• Gérer votre facture
• Vérifier ou modifier la date de votre prochaine livraison
• Voir les détails de votre contrat
• Annuler ou modifier votre service
• Et plus encore !

Commencez-vous à voir la tendance ? Un portail client est en fait un endroit où vous - le propriétaire de l'entreprise - mettez à la disposition de vos clients toutes les informations dont ils ont besoin.

For our last example of well-known client portals, let’s look at another universally recognizable one: votre banque. The website for a bank like Chase or Citibank is really the ultimate client portal. Not only do they need to have public facing pages, processes, and documents — their private pages need to be ultra secure and extremely personal. What’s more sensitive than your banking information?

A bank’s client portal has to be able to provide access to:

• Relevés de comptes de chèques, d'épargne et d'investissement
• Processus de création ou d'annulation de compte
• Gestion des factures, assistance aux clients, etc.

5 exemples de portails clients construits avec WordPress

Now that we’ve defined what a client portal is and examined some well-known examples, let’s look at some client portals that are built with WordPress and MemberMouse. Our hope is that these examples will show you just how versatile this model can be.

1. Credo

Credo est un exemple fantastique de portail client construit avec WordPress. Fondé par l'entrepreneur John Doherty, Credo est une place de marché qui met en relation des entreprises en ligne de toute forme et de toute taille avec des agences de marketing numérique et des prestataires de services préalablement sélectionnés.

What’s great about Credo is that they serve two types of clients in one single portal: Businesses & Marketing Service Providers. Businesses in search of digital marketing professionals fill out request forms. Then Credo can match those requests to the best-fit service providers. Plus, whether you’re a business or a provider, you can login to a private client area to manage your account and check the status of your projects.

Plutôt cool, hein ?

Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont John a construit Credo, vous pouvez consultez cet épisode du podcast que nous avons enregistré avec lui.

2. Commercial Loan Broker’s Institute

The Commercial Loan Broker’s Institute est un portail à forte valeur ajoutée pour les membres qui - vous l'avez deviné - courtiers en prêts commerciaux ! Ce portail client contient pratiquement tout ce dont un courtier en prêts a besoin pour réussir :

• Documents, accords et autres outils utiles
• Website design & marketing services
• Legal support, networking opportunities, & team training
• Et plus encore !

Plus, it has all the core components of a client portal we’ve already identified — like a private login area with account management features.

If you’re looking for a perfect example of a client portal built with WordPress, look no further than the Commercial Loan Broker’s Institute.

3. Coffee & Contracts

Café et contrats is another awesome example of a client portal. They help real estate agents build powerful online presences with social media marketing strategies. Coffee & Contracts gives its clients access to content calendars, video scripts, social media post ideas, and so much more.

De plus, dans son tableau de bord client, un agent immobilier peut accéder à tout le contenu associé à son adhésion, gérer son compte et les détails de sa facturation, et contacter le service d'assistance. Tout ce dont il a besoin est regroupé en un seul endroit.

4. RiskRevu

Prochaine étape RiskRevu - un portail client exceptionnel construit avec WordPress et MemberMouse. RiskRevu aide les agents d'assurance à gérer, automatiser et optimiser l'expérience de leurs clients. L'objectif est d'aider les agents à rationaliser la collecte des données et le remplissage des formulaires. En fait, ils facilitent et accélèrent l'obtention par les agents d'assurance des informations dont ils ont besoin de la part de leurs clients.

In RiskRevu’s client portal area, agents can:

• Personnaliser leur profil
• Personalize their users’ experience
• Personnaliser, partager et intégrer des formulaires
• Manage their account & billing
• Et plus encore

L'avantage de RiskRevu est qu'il offre la possibilité d'ouvrir un compte pour un seul utilisateur ou un compte de type agence. Cela signifie qu'un agent peut avoir entre 1 et 25 utilisateurs associés à un seul compte. Pour ce faire, ils utilisent la fonction Module complémentaire Groupes pour MemberMouse. If you’re looking for a way to create “umbrella accounts,” this is how you can do it!

This add-on gives your members the ability to add their own users to their account. It’s perfect for larger teams, agencies, or organizations. If this is something you’d like to offer as well, you might take a look at their setup for inspiration.

If you’d like to hear the story of how Kurt Thoennessen – the founder of RiskRevu – built his client portal, you can consultez cet épisode du podcast que nous avons enregistré avec lui.

5. Voyages dans le monde entier

Le dernier - mais certainement pas le moindre - dans notre revue des portails de membres WordPress est le suivant GlobalTravel.com. They are a client portal that helps travel agents start, build, and grow their careers. They bring a wide variety of products, services, and tools under one roof so that it’s easy for their clients to access everything they need.

Here’s a quick look at what Global Travel clients get in their portal:

• Gestion des comptes
• Webinar & teleconference access
• Suivi des commissions
• Forms & document downloads
• Et plus encore

Comment créer un portail client avec WordPress

Now that we’ve clearly defined what a client portal is and looked at some inspirational examples, let’s cover how you can create your own member portal using WordPress. We’ve broken this process down into three “broad strokes.”

1. Traitement des paiements

One of the first things you’ll want to consider when building your client portal is how you want to handle payments. Do you want your client payments to be managed by the same tool that grants access to the portal? Or do you want to use a 3rd-party invoicing tool like FreshBooks?

This will largely depend on your working relationship with your clients. For example, if you’ll send them project-based invoices or have them on a monthly retainer. The reason it is so important to clearly identify this is because you’ll need to determine if you want access to your client portal to be directly tied to payment.

Here’s what we mean:

If you plan on sending your clients invoices, you’ll want a way to give them access to your portal that isn’t linked to an active payment. However, if you plan on billing on a retainer basis – monthly, quarterly, annually, etc. – you may want a way to automatically revoke access to your client portal when payment stops.

Heureusement, vous pouvez faire ces deux choses avec un outil comme MemberMouse. Grâce à notre plate-forme, vous pouvez collecter les paiements directement auprès de vos clients selon les modalités de votre choix : abonnement récurrent, frais uniques, ou même fractionnement d'un paiement unique en un plan de paiement.

2. Droits d'accès

The next thing you’ll want to consider as you build your client portal is access. Where do you want your clients to access the resources they need? Due to the confidential nature of client relationships, most choose to put this information behind a private login in a protected area. This is where you can put things like contracts, reports, and private links.

Because of the nature of individual client relationships, you’ll also want the ability to customize who gets to see what in their private client areas. There are a number of ways you can customize this sort of access with MemberMouse. For more information, check out cet article auprès de notre centre d'assistance.

3. Gestion des comptes

Enfin, le dernier grand thing to consider – there’ll be a 1000 little things based on what you want to build – for your client portal is how you’ll handle account management. Remember, the whole reason you’re building a client portal in the first place is to make life easier for you and your customers.

So, you’ll want to make sure your clients can update their account information, add a new credit card, view payment history, etc. without clogging up your email inbox. If you choose to use MemberMouse to build your client portal, these articles from our support center should help you create an account management system that’s easy for your clients to use:

• Comment les membres peuvent-ils mettre à jour les informations relatives à leur carte de crédit ?
• Tout sur la page centrale Mon compte
• How to send automated & customizable PDF receipts

Pour les points bonus, vous pouvez également intégrer votre calendrier ou un lien vers votre canal Slack privé dans votre espace client privé afin que vos clients sachent qu'ils ont toujours un moyen de vous contacter.

Conclusion

Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans notre exploration des portails clients WordPress !

Nous espérons que vous avez une idée beaucoup plus claire de ce qu'ils sont et de la manière dont vous pouvez les créer. Il s'agit d'un modèle de diffusion de contenu étonnant qui peut vous faciliter la vie, à vous et à vos clients.

Si le portail client peut sembler être une création complexe, il ne faut pas oublier qu'il se résume à quelques principes fondamentaux :

Une zone de connexion pour les clients
Payment processing & billing features
Capacités de gestion de compte en libre-service
Private document access & file storage
& Access to support or scheduling tools

From there, all that’s left for you to do is customize the experience you want your clients to have.

If you have any comments or questions about how you can create your own client portal with WordPress, please feel free to add a comment below. We’d love to hear from you!

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