Fusionner les comptes des membres

Lorsqu'un membre s'est inscrit plusieurs fois ou a effectué des achats en utilisant différentes adresses électroniques, plusieurs comptes sont créés, ce qui peut être source de confusion pour le membre.

La fonction Fusionner les comptes permet à l'administrateur de fusionner deux comptes de membres pour les regrouper en un seul compte. Cette fonction vous permet de sélectionner les informations générales du compte, les données des champs personnalisés, les droits d'accès, les abonnements et les informations de paiement de l'un ou l'autre compte, et de les combiner en un seul.

Sélection des comptes à fusionner

La première étape de la fusion de deux comptes consiste à sélectionner le compte que vous souhaitez voir devenir le compte principal. Ce compte servira de base aux données du nouveau compte fusionné.

En général, nous recommandons d'utiliser comme compte principal le compte dont l'historique des transactions est le plus important. Notez toutefois que les mots de passe ne peuvent pas être transférés, de sorte que le mot de passe du compte principal déterminera le mot de passe du compte fusionné, ce qui peut avoir une incidence sur votre décision.

1. En Gérer les membresUtilisez les outils de recherche pour localiser le compte désiré pour être le Compte principal
   
   
2. Sélectionnez l'adresse électronique pour ouvrir le Détails du membre pour ce compte
   
   
3. Cliquez sur l'icône Fusionner les comptes dans le Outils section
   
   
   
   
   Les Fusionner les comptes La boîte de dialogue s'affiche et vous êtes invité à sélectionner une Compte secondaire. Il s'agit du compte membre que vous souhaitez fusionner avec le compte principal :
   
   
   
   
   Le champ de recherche renvoie des résultats basés sur le prénom, le nom de famille ou l'adresse électronique.

Choix des données à fusionner dans le compte principal

Avec l'outil Fusionner les comptes, les données des deux comptes s'affichent côte à côte et vous êtes invité à choisir les détails à fusionner dans les sections suivantes :

• Général - Il s'agit du prénom, du nom, de l'adresse électronique, du nom d'utilisateur, du numéro de téléphone, de l'adresse de facturation et de l'adresse de livraison. Les mots de passe ne pouvant être transférés, le compte fusionné utilisera toujours le mot de passe du compte principal.
  
  
• Champs personnalisés - Cette option ne s'affiche que si des champs personnalisés sont utilisés. Dans ce cas, tous les champs personnalisés disponibles seront affichés.
  
  
• Droits d'accès, abonnements et informations de paiement - Il est notamment possible de sélectionner le niveau d'adhésion du compte fusionné, de choisir les offres groupées et les produits à transférer à partir du compte secondaire et de sélectionner les informations relatives à la carte dans le dossier à conserver.
  

À la fin de chaque section, vous pouvez cliquer sur Suivant de procéder, Retour pour revenir à la section précédente, ou Annuler pour interrompre l'opération de fusion.

Sélection des données des champs généraux et personnalisés

Dans ces sections, vous sélectionnerez les informations sur les membres et les données des champs personnalisés pour le compte de membre fusionné. Étant donné que les deux comptes seront finalement combinés en un seul, vous devrez choisir entre les données du compte principal et celles du compte secondaire.

Par défaut, toutes les données du compte principal sont sélectionnées.

Vous pouvez sélectionner les données du compte secondaire en cochant le bouton radio correspondant à un champ particulier. Par exemple, nous avons sélectionné le champ Courriel, Nom d'utilisateur, et Adresse de facturation à partir du compte secondaire :

Les Section des champs personnalisés ne présentera des options que si vous avez créé des champs personnalisés sur votre site. Dans le cas contraire, le message suivant s'affichera : "Aucun champ personnalisé n'a été défini".

Sélection des droits d'accès, des abonnements et des informations de paiement

Dans cette section, vous choisirez les droits d'accès et les abonnements qui seront présents dans le compte fusionné, ainsi que les informations de paiement par carte qui pourraient être présentes. Si le droit d'accès sélectionné est associé à un abonnement, celui-ci sera également fusionné avec le compte principal. Pour tout droit d'accès non sélectionné, l'abonnement associé sera annulé.

Les droits d'accès et les abonnements que vous sélectionnez auront un impact sur l'historique des transactions du compte fusionné de la manière suivante :

• Toutes les opérations effectuées par le compte primaire sont conservées
  
• À partir du compte secondaire, seules les transactions associées aux droits d'accès et aux abonnements sélectionnés seront fusionnées.

Niveau d'adhésion - Comme les membres ne peuvent avoir qu'un seul niveau d'adhésion à la fois, vous devrez choisir entre les niveaux d'adhésion du compte principal et du compte secondaire.

Si un abonnement actif est associé à l'adhésion non sélectionnée, il sera annulé.

Ensembles - Toutes les offres associées au compte principal seront incluses dans le compte fusionné, et vous aurez la possibilité d'ajouter les offres éventuellement présentes sur le compte secondaire. Chaque groupe du compte secondaire a sa propre case à cocher, et le fait de cocher la case inclura le groupe dans le compte fusionné.

Tous les abonnements actifs sur les lots qui ne sont pas transférés seront annulés. Notez que lors de la fusion de deux comptes avec des abonnements actifs pour le même lot, la sélection du lot dans le compte secondaire inclura l'historique des transactions dans le compte fusionné, mais n'entraînera pas de duplication des abonnements, même si le paramètre permettant le transfert des abonnements a été modifié. Abonnements en double est activée.

Produits - Seuls les produits achetés en tant que produits autonomes et non associés à un niveau d'adhésion ou à une offre groupée se trouvent dans cette section. Tous les produits autonomes liés au compte principal seront inclus dans le compte fusionné, et vous pouvez sélectionner n'importe lequel des produits liés au compte secondaire en cochant la case correspondante.

Tous les abonnements actifs pour les produits qui ne sont pas transférés seront annulés.

Informations sur les paiements - Cette section vous permet de gérer les détails de la carte associée au nouveau compte fusionné.

Les options pour chaque compte ne seront présentées que si votre site utilise une méthode de paiement par carte et que le membre l'a utilisée pour un achat.

Une fois les comptes fusionnés, tout abonnement utilisant une carte sur fichier utilisera par la suite la carte que vous aurez sélectionnée dans cette section.

Lorsque vous avez terminé vos sélections, cliquez sur Aperçu du compte fusionné pour continuer.

NOTE pour les méthodes de paiement hors site : Si l'abonnement d'origine a fait pas utiliser un mode de paiement par carte, le mode de paiement initial continuera d'être utilisé.

Par exemple, si vous avez configuré à la fois Stripe et PayPal sur votre site : Si vous avez configuré Stripe et PayPal sur votre site et

le membre a acheté l'offre groupée A avec une carte de crédit et l'offre groupée B par l'intermédiaire de PayPal et

ces deux paquets sont transférés sur le compte fusionné, puis

Sur le compte fusionné, l'offre A sera facturée sur la carte de crédit qui a été transférée et l'offre B continuera à être facturée via PayPal.

Prévisualisation et fusion des comptes

Pour vous permettre de vérifier les modifications que vous avez sélectionnées, MemberMouse affiche une description complète du compte fusionné avant l'exécution de l'opération de fusion. 

Les opérations de fusion étant irréversibles, il s'agit de la dernière occasion d'apporter des modifications.

En cliquant sur le bouton Editer dans n'importe quelle section vous ramènera directement à la section appropriée dans l'éditeur.

Dans l'aperçu, les données du compte principal qui restent inchangées sont affichées en texte normal sur fond blanc. Les données qui seront modifiées sont affichées en gras et surlignées en bleu clair.

Dans l'exemple ci-dessous, le Courriel et Nom d'utilisateur sera modifiée.

Dans la section Droits d'accès, le niveau d'adhésion du compte fusionné est affiché ; pour les offres groupées et les produits, vous verrez à la fois ce que le compte principal possède déjà et ce qui sera ajouté ou remplacé par le compte secondaire.

Lorsque vous vous êtes assuré que l'aperçu du compte contient les données correctes, cliquez sur le bouton Fusionner les comptes au bas du panneau.

Sachez que la fusion des comptes entraînera la suppression du compte secondaire et l'annulation de tout abonnement non transféré. Lorsque vous cliquez pour fusionner les comptes, une boîte de dialogue d'avertissement s'affiche pour vous en informer.

Si cela est acceptable, cliquez sur OK pour finaliser le processus de fusion.

Toutes les notifications push associées à l'ajout ou à l'annulation d'offres groupées, ainsi qu'à l'annulation de niveaux d'adhésion, seront déclenchées, si ces actions sont en cours, lors de la fusion des comptes.

NOTE pour les abonnements impliquant PayPal :  Si des abonnements doivent être annulés et qu'ils sont actuellement facturés par PayPal, SourisMembre enverra des demandes d'annulation à PayPal pour ces abonnements. Cependant, nous ne peut pas garantir ces abonnements seront annulés du côté de PayPal. Après la fusion, nous vous recommandons de vous connecter à PayPal pour confirmer que l'annulation a bien été enregistrée.