Enviar recibos automatizados e personalizáveis em PDF para os membros

O PDF é um formato de documento popular que oferece uma experiência de exibição consistente em muitas plataformas. Criamos um plug-in complementar para o MemberMouse que envia recibos por e-mail aos seus membros com um recibo em PDF anexado no estilo padrão, permitindo que eles retenham facilmente cópias para seus registros.

Esse plug-in permite que você elabore um e-mail de recibo de cobrança com anexo em PDF que é enviado aos membros quando os pagamentos iniciais e de cobrança são recebidos. Você pode personalizar o cabeçalho e o rodapé do PDF anexado. Também é possível permitir que os membros adicionem detalhes de cobrança personalizados ao recibo e escolham um destinatário adicional como "cc". Há uma funcionalidade para reenviar um recibo anterior e suporte à tradução. Você encontrará a documentação de todos esses elementos neste artigo.

Requisitos do plug-in

O MemberMouse 2.4.0 ou superior é necessário para utilizar essa extensão.

Alguns componentes adicionais de software de servidor também são necessários para o plug-in. Se você perceber que outros e-mails do site (como e-mails de boas-vindas) estão sendo recebidos, mas os recibos de pdf não, (depois de verificar a pasta SPAM) peça ao seu host para verificar se as seguintes versões/extensões estão ativas no seu servidor.

• É necessário o PHP 7.1+. Em sites com WordPress 5.0+, você pode encontrar sua versão do PHP em Ferramentas > Saúde do site, no Servidor seção. Os clientes que usam o WordPress 4.x precisarão instalar a seção Plug-in de verificação de integridade para usar esse recurso. Os recursos do plug-in também exigem
  
• PHP dom
  
• Mbstring
  
• GD
  
• O Imagick ou o Gmagick também são recomendados

Instalando o plug-in

1. Faça o download da versão mais recente do Recibos em PDF do MemberMouse
   
2. Abra o painel administrativo do WordPress
   
3. Na coluna da esquerda, selecione Plug-ins > Adicionar novo
   
4. Clique no botão Plug-in de upload na parte superior da tela
   
5. Clique em Selecionar arquivo e selecione o arquivo que você baixou
   
6. Clique em Instalar agora
   
7. Quando a instalação estiver concluída, clique em Ativar

Aplicação da configuração padrão

Quando ativado, o MemberMouse PDF Receipts não começa imediatamente a enviar seus recibos. Você deve primeiro configurar a extensão para que ela comece a funcionar. Você pode acessar o painel de configuração clicando em Configurar na lista de plug-ins em seu site ou selecionando MM PDF Receipts na coluna da esquerda.

Há duas seções: Configuração de PDF e Modelo de e-mail. As configurações padrão estão incluídas para ambos, e você pode preencher previamente os campos de configuração clicando no botão Definir o padrão... na parte superior de cada seção. Em seguida, é possível modificar a seção conforme desejado, mas observe que será necessário clicar no botão Salvar na parte inferior da seção para aplicar suas alterações.

Como alternativa, você pode ativar a extensão imediatamente com os padrões, clicando em cada um dos Use o padrão... links no cabeçalho:

Cada link aplica e salva simultaneamente os padrões de sua seção. Depois que a configuração tiver sido aplicada, a extensão se tornará ativa e começará imediatamente a enviar recibos em resposta aos eventos de pagamento inicial e de cobrança.

Configuração do arquivo PDF

Esta seção permite personalizar parte do conteúdo do arquivo PDF gerado. Há suporte para HTML básico.

Informações comerciais

O Informações comerciais são os campos onde você colocaria os detalhes comerciais da sua empresa. Eles serão centralizados e exibidos na parte superior do arquivo PDF, e o recibo gerado automaticamente será colocado na parte inferior. Observe que o HTML <br/> são necessárias após cada linha de um endereço com várias linhas.

Etiqueta de imposto comercial e ID fiscal da empresa são campos opcionais que só aparecerão se forem inseridos.

Configurações de design

O Configurações de design permite adicionar um logotipo ou uma imagem na parte superior do anexo do PDF. Isso estará localizado acima das Informações comerciais que você preencheu na seção anterior.

No Logotipo/Imagem do cabeçalho você gerará um Data URI para seu logotipo e o colará no campo fornecido. 

Para fazer isso, clique no link para Gerar um URI de dados (https://ezgif.com/image-to-datauri) e siga as etapas simples fornecidas para criar o URI de dados. 

1. Clique em "Choose File" (Escolher arquivo) para localizar a imagem que deseja carregar e, em seguida, selecione "Upload" (Carregar).

2. Após o upload, selecione "Nothing" (Nada) na seção Incluir tags para e clique em "Generate Data URI" (Gerar URI de dados).

3. Clique em "Select All" para selecionar todo o texto na caixa "Output Data URI code". Copie esse texto.

4. Volte para a interface do PDF Receipts Plugin e cole o código no campo fornecido.

Se, depois de visualizar a imagem, você quiser redimensioná-la. Esse mesmo site pode ser usado para redimensionar: https://ezgif.com/resize

O Alinhamento do logotipo/imagem do cabeçalho permite que você escolha o posicionamento do logotipo.

O Cor da borda permitirá que você escolha a cor da linha que separa a imagem do logotipo das Informações comerciais na seção Cabeçalho. Se não quiser que uma linha apareça, você pode escolher Branco (#ffffff) como a cor. 

Rodapé da fatura

O Rodapé da fatura consiste em duas áreas. Se essas áreas estiverem vazias, essa área do recibo será deixada em branco.

Área 1 aparece imediatamente abaixo da fatura e, por padrão, é alinhado ao lado esquerdo do documento, como um parágrafo normal. É útil para informações de contato, isenções de responsabilidade, declarações sobre faturamento e assim por diante. 

Área 2 é centralizado e exibido na parte inferior do documento. É útil para uma assinatura final ou linha de tag. 

Detalhes de faturamento personalizados

O Detalhes de faturamento inseridos manualmente é uma seção opcional que você usaria para incluir os detalhes de cobrança personalizados de um membro na área "Bill To" do recibo. 

As informações padrão exibidas são Nome, E-mail e Endereço de cobrança (se incluído). No entanto, pode ser desejável exibir informações alternativas ou adicionais, como, por exemplo, se seus membros precisarem incluir um ID de IVA ou imposto com seus detalhes de cobrança.

Para usar essa seção, primeiro você precisa ter um espaço onde seus membros possam adicionar essas informações personalizadas. Isso é feito por meio de Campos personalizados do MemberMouse. Você pode criar um "texto longo campo personalizado e escolha a opção para 'Mostrar na página Minha conta' para coletar essas informações. 

Então, se você selecionar esse campo personalizado no menu suspenso dessa seção, a extensão usará essas informações no recibo no lugar de o nome, o e-mail e o endereço de cobrança do pedido. 

Portanto, será necessário deixar claro para seus membros que eles devem incluir todas as suas informações no campo personalizado, exatamente como eles gostariam que fosse exibido em seu recibo.

Depois de personalizar o modelo de acordo com suas preferências, clique em Salvar configuração de PDF.

As configurações padrão gerarão o seguinte conteúdo:

Configuração do modelo de e-mail

Sua fatura em PDF será enviada como anexo de e-mail e, nessa seção, você pode criar o e-mail ao qual a extensão anexará o arquivo. Se você tiver criado anteriormente um e-mail Notificação por pushSe você tiver uma experiência de trabalho com a Internet, verá que esse processo lhe é familiar. Há suporte para HTML. Para facilitar a composição, os caracteres de nova linha são automaticamente traduzidos em quebras de linha HTML.

"Endereço "From

O De drop-down permite que você defina o endereço de e-mail do qual o e-mail será enviado. Você pode escolher qualquer um de seus Contas de funcionáriose, se quiser que o e-mail venha de um endereço que não esteja listado, você pode clicar em Gerenciar funcionários e Criar uma conta de funcionário.

"Endereço "CC

O "CC é uma seção opcional que permite adicionar um destinatário com cópia para o e-mail de recebimento. Se isso não for configurado ou se não houver informações de "cc" disponíveis para a conta, o e-mail de recebimento será enviado apenas para o endereço de e-mail associado à conta do membro.

Para usar essa seção, você precisará criar um "Texto curto campo personalizado para manter as informações adicionais do endereço de e-mail. Em seguida, selecione esse campo personalizado no menu suspenso dessa seção.

Em seguida, você pode optar por adicione isso diretamente em seu site, como na página Minha contapara que seus membros possam adicionar as informações por conta própria. Ou você pode simplesmente adicionar as informações manualmente, conforme necessário, individualmente, acessando a seção Detalhes do membro > Campos personalizados guia.

Linha de assunto e texto do e-mail

Nas próximas duas seções, você pode compor a linha de assunto e o corpo do e-mail. Por padrão, nosso O modelo de recibo de pedido é pré-preenchido. Observe o uso de SmartTags™ para inserir dinamicamente informações sobre o membro e o pedido.

Quando estiver satisfeito com o e-mail, clique em Salvar modelo de e-mail.

As configurações padrão gerarão um e-mail com a seguinte aparência:

Uso de SmartTags™ no modelo de e-mail

Uma variedade de SmartTags™ são compatíveis com o conteúdo dinâmico:

Link de conteúdo Link da página principal Link de membro Link para compra

Dados de conteúdo Dados do campo personalizado Dados do funcionário Dados do membro Dados do pedido

Decisão de acesso Decisão do membro Ordem Decisão

Quando o MemberMouse envia o e-mail, Link e Dados As SmartTags™ são automaticamente substituídas por informações apropriadas para seu site ou para o membro destinatário.

Você pode cercar seções do seu e-mail com Decisão SmartTags™ para controlar se o conteúdo será enviado ou não.

Observe que o Link de conteúdo, Dados de conteúdoe Decisão de acesso As SmartTags™ exigem que você forneça o ID de uma página ou publicação específica.

Testando a extensão

Depois de configurar o PDF Content e o Email Template, você notará que o cabeçalho muda para indicar que a extensão está ativa e exibe guias adicionais - Enviar teste, Reenviar recibo, Informações e Ajuda.




Recomenda-se que você visualize os resultados enviando a si mesmo uma fatura de teste. Você pode fazer isso acessando a seção Guia Enviar teste e digite seu endereço de e-mail no campo de entrada. Em seguida, clique em Enviar teste.

As informações para criar o e-mail de teste e o pdf são obtidas do pedido mais recente feito.

Os e-mails são enviados usando a funcionalidade padrão do WordPress, portanto, se a mensagem não for recebida ou acabar na pasta de spam, isso geralmente se deve a problemas com os serviços de e-mail oferecidos pelo seu provedor de hospedagem. Consulte nosso artigo sobre Os e-mails não estão sendo enviados para obter mais informações, e considere a possibilidade de instalar um plug-in de terceiros para melhorar a capacidade de entrega de e-mails.

Reenviar um recibo

Periodicamente, você pode receber uma solicitação de um membro para enviar outra cópia de um recibo anterior. Esta seção permite que você pesquise o histórico de pedidos anteriores e envie um recibo de qualquer transação anterior.

Na interface, você poderá digite o número do pedido associado à transação que precisa do envio de um recibo duplicado.

Se você não souber o número do pedido, clique no botão Botão "Lookup Order # abrirá o Procurar transações para que você possa localizar esse número.

Depois de inserir o número do pedido, clique em Preview para confirmar as informações que estão sendo enviadas e para quem.

A visualização mostrará as informações do destinatário, permitirá que você insira um endereço de e-mail "cc" adicional e exibirá as informações básicas do pedido. Quando tiver certeza de que essa é a transação correta para o recibo que deseja enviar, clique em Confirmar e enviar o recibo.

Quando você reenviar um recibo, ele será registrado no Registro de atividades para o membro associado, da mesma forma que um recibo normal sendo enviado é registrado.

Suporte para tradução de elementos de recibos em PDF

O plug-in MemberMouse PDF Receipts vem com suporte de tradução padrão para os seguintes idiomas:

Alemão, francês, húngaro, espanhol, espanhol mexicano e português do Brasil.

Isso significa que, se você tiver um desses idiomas selecionado no menu WordPress Configurações gerais > Idioma do site os cabeçalhos dos PDFs que você enviar (como "Data de pagamento" e "Número do pedido") serão traduzidos para esse idioma.

Se você quiser alterar essas traduções padrão, alterar o texto nos cabeçalhos ou traduzi-los para um idioma diferente, siga as etapas listadas na seção Traduzir MemberMouse - Básico artigo. A única diferença seria que, ao escolher o plug-in a ser alterado, você escolheria "MemberMouse PDF Receipts" e não "MemberMouse".