Mesclar contas de membros

Quando um membro se inscreve várias vezes ou faz compras usando endereços de e-mail diferentes, são criadas várias contas, o que pode causar confusão para o membro.

O recurso Mesclar contas permite que o administrador mescle duas contas de membros, consolidando-as em uma única conta. Essa função permite selecionar informações gerais da conta, dados de campos personalizados, direitos de acesso, assinaturas e informações de pagamento de uma das contas e combiná-las em uma única.

Seleção das contas a serem mescladas

A primeira etapa para mesclar duas contas é selecionar a conta que você gostaria que fosse a conta principal. Essa conta fornecerá a base para os dados da nova conta mesclada.

Em geral, recomendamos que a conta com o histórico de transações mais extenso seja usada como a conta principal. No entanto, observe que as senhas não podem ser transferidas, portanto, a senha da conta principal determinará a senha da conta mesclada, e isso pode afetar sua decisão.

1. Em Gerenciar membrosUse as ferramentas de pesquisa para localizar a conta desejada para ser a Conta principal
   
   
2. Selecione o endereço de e-mail para abrir o arquivo Detalhes do membro para esta conta
   
   
3. Clique no botão Mesclar contas no botão Ferramentas seção
   
   
   
   
   O Mesclar contas A caixa de diálogo será exibida e você será solicitado a selecionar um Conta secundária. Essa é a conta de membro que você deseja mesclar com a conta principal:
   
   
   
   
   O campo de pesquisa retornará resultados com base em pesquisas por nome, sobrenome ou endereço de e-mail.

Seleção dos dados a serem mesclados na conta principal

Com a ferramenta Merge Accounts Tool, os dados das duas contas serão exibidos lado a lado, e você será solicitado a escolher os detalhes a serem mesclados nas seções a seguir:

• Geral - Isso inclui nome, sobrenome, endereço de e-mail, nome de usuário, número de telefone, endereço de cobrança e endereço de entrega. Observe que as senhas não podem ser transferidas, portanto, a conta mesclada sempre usará a senha da conta principal.
  
  
• Campos personalizados - Isso só será mostrado se os campos personalizados estiverem sendo usados. Nesse caso, ele exibirá todos os campos personalizados disponíveis.
  
  
• Direitos de acesso, assinaturas e informações de pagamento - Isso inclui a capacidade de selecionar o nível de associação da conta mesclada, escolher pacotes e produtos a serem transferidos da conta secundária e selecionar quais informações do cartão em arquivo devem ser mantidas.
  

No final de cada seção, você pode clicar em Próximo para prosseguir, Voltar para retornar à seção anterior, ou Cancelar para abortar a operação de mesclagem.

Seleção de dados de campos gerais e personalizados

Nessas seções, você selecionará as informações do membro e os dados do campo personalizado para a conta de membro mesclada. Como as duas contas serão combinadas em uma só, você precisará escolher entre os dados das contas primária e secundária.

Por padrão, todos os dados da conta principal são selecionados.

Você pode selecionar dados da conta secundária marcando o botão de rádio para um determinado campo. Por exemplo, abaixo, selecionamos o campo E-mail, Nome de usuário, e Endereço de cobrança da conta secundária:

O Seção Campos personalizados só apresentará opções se você tiver criado campos personalizados em seu site. Caso contrário, será exibida a mensagem "Nenhum campo personalizado definido".

Seleção de direitos de acesso, assinaturas e informações de pagamento

Nesta seção, você escolherá os direitos de acesso e as assinaturas que estarão presentes na conta mesclada, juntamente com qualquer informação de pagamento de cartão em arquivo que possa estar presente. Se o direito de acesso selecionado tiver uma assinatura associada, ela também será mesclada na conta principal. Para qualquer direito de acesso que não for selecionado, qualquer assinatura associada será cancelada.

Os direitos de acesso e as assinaturas que você selecionar afetarão o histórico de transações da conta mesclada da seguinte forma:

• Todas as transações realizadas pela conta principal são preservadas
  
• Na conta secundária, somente as transações associadas aos direitos de acesso e às assinaturas selecionadas serão mescladas

Nível de associação - Como os membros só podem ter um único nível de associação por vez, você precisará escolher entre os níveis de associação das contas primária e secundária.

Se houver uma assinatura ativa associada à associação não selecionada, ela será cancelada.

Pacotes - Todos os pacotes associados à conta principal serão incluídos na conta mesclada, e você terá a opção de adicionar quaisquer pacotes que possam estar presentes na conta secundária. Cada pacote na conta secundária tem sua própria caixa de seleção, e marcar a caixa incluirá o pacote na conta mesclada.

Todas as assinaturas ativas em pacotes que não forem transferidas serão canceladas. Observe que, ao mesclar duas contas com assinaturas ativas para o mesmo pacote, a seleção do pacote na conta secundária incluirá seu histórico de transações na conta mesclada, mas não resultará em assinaturas duplicadas, mesmo que a configuração que permite Assinaturas duplicadas está ativado.

Produtos - Somente os produtos que foram comprados como um produto independente e não estão associados a um nível de associação ou pacote estariam localizados nessa seção. Todos os produtos autônomos vinculados à conta principal serão incluídos na conta mesclada, e você pode selecionar qualquer um dos produtos vinculados à conta secundária marcando suas caixas de seleção.

Todas as assinaturas ativas de produtos que não forem transferidas serão canceladas.

Informações de pagamento - Esta seção permite que você gerencie os detalhes do cartão no arquivo associados à conta recém-fundida.

As opções para cada conta só serão apresentadas se o seu site utilizar um método de pagamento com cartão em arquivo e o membro o tiver usado para uma compra.

Depois que as contas forem mescladas, qualquer assinatura que use um cartão no arquivo usará posteriormente o cartão que você selecionar nesta seção.

Quando terminar de fazer suas seleções, clique em Visualizar conta mesclada para continuar.

OBSERVAÇÃO para métodos de pagamento externos: Se a assinatura original fez não usar um método de pagamento com cartão em arquivo, o método de pagamento original continuará a ser usado.

Por exemplo: Se você tiver o Stripe e o PayPal configurados em seu site e

o membro comprou o Pacote A com um cartão de crédito e o Pacote B pelo PayPal e

ambos os pacotes estão sendo transferidos para a conta mesclada, então

Na conta mesclada, o Pacote A será cobrado no cartão de crédito que tiver sido transferido e o Pacote B continuará a ser cobrado pelo PayPal.

Pré-visualização e mesclagem de contas

Para permitir que você verifique as alterações selecionadas, o MemberMouse exibe uma descrição completa da conta mesclada antes que a operação de mesclagem seja executada. 

As operações de mesclagem são irreversíveis, portanto, esta é sua última oportunidade de fazer alterações.

Clicando no botão Editar em qualquer seção o levará diretamente de volta à seção apropriada no editor.

Na visualização, os dados da conta principal que permanecem inalterados são mostrados em texto normal em um fundo branco. Todos os dados que serão alterados são exibidos em negrito e destacados em azul claro.

No exemplo abaixo, o E-mail e Nome de usuário será alterado.

Na seção Access Rights (Direitos de acesso), é exibido o nível de associação da conta mesclada e, para pacotes e produtos, você verá o que a conta principal já tem e o que será adicionado ou substituído pela conta secundária.

Quando você estiver convencido de que a visualização da conta contém os dados corretos, clique no botão Mesclar contas na parte inferior do painel.

Esteja ciente de que a fusão de contas resultará na exclusão da conta secundária e no cancelamento de qualquer assinatura que não tenha sido transferida. Ao clicar para mesclar as contas, você verá uma caixa de diálogo de aviso informando sobre isso.

Se isso for aceitável, clique em OK para finalizar o processo de mesclagem.

Todas as notificações por push associadas a pacotes sendo adicionados ou cancelados, bem como níveis de associação cancelados, serão acionadas, se essas ações estiverem ocorrendo, quando as contas forem mescladas.

OBSERVAÇÃO para assinaturas que envolvem o PayPal:  Se houver assinaturas que serão canceladas e que estejam sendo faturadas pelo PayPal, o MemberMouse enviará solicitações de cancelamento ao PayPal para essas assinaturas. No entanto, nós não pode garantir essas assinaturas serão canceladas no lado do PayPal. Após a mesclagem, recomendamos que você acesse o PayPal para confirmar que o cancelamento foi registrado.