Fusionar cuentas de socios

Cuando un afiliado se ha registrado varias veces o ha realizado compras utilizando diferentes direcciones de correo electrónico, se crean varias cuentas, lo que puede causar confusión al afiliado.

La función Fusionar cuentas permite al administrador fusionar dos cuentas de usuario para consolidarlas en una sola. Esta función permite seleccionar la información general de la cuenta, los datos de los campos personalizados, los derechos de acceso, las suscripciones y la información de pago de cualquiera de las dos cuentas, y combinarlos en una sola.

Selección de las cuentas a fusionar

El primer paso para fusionar dos cuentas es seleccionar la cuenta que desea que sea la principal. Esta cuenta proporcionará la base para los datos de la nueva cuenta fusionada.

En general, recomendamos que la cuenta con el historial de transacciones más extenso se utilice como cuenta principal. Sin embargo, tenga en cuenta que las contraseñas no se pueden transferir, por lo que la contraseña de la cuenta principal determinará la contraseña de la cuenta fusionada, y esto puede influir en su decisión.

1. En Gestionar miembros, utilice las herramientas de búsqueda para localizar la cuenta deseada que será la Cuenta principal
   
   
2. Seleccione la dirección de correo electrónico para abrir el Miembros para esta cuenta
   
   
3. Haga clic en el botón Fusionar cuentas en el botón Herramientas sección
   
   
   
   
   En Fusionar cuentas y se le pedirá que seleccione una opción. Cuenta secundaria. Esta es la cuenta de miembro que desea fusionar con la cuenta principal:
   
   
   
   
   El campo de búsqueda devolverá resultados basados en búsquedas por Nombre, Apellidos o Dirección de correo electrónico.

Selección de los datos que se fusionarán en la cuenta principal

Con la herramienta Fusionar cuentas, los datos de las dos cuentas se mostrarán uno al lado del otro y se le pedirá que elija los detalles que desea fusionar de las siguientes secciones:

• General - Esto incluye nombre, apellidos, dirección de correo electrónico, nombre de usuario, número de teléfono, dirección de facturación y dirección de envío. Tenga en cuenta que las contraseñas no se pueden transferir, por lo que la cuenta fusionada siempre utilizará la contraseña de la cuenta principal.
  
  
• Campos personalizados - Sólo se mostrará si se están utilizando Campos personalizados. En ese caso, se mostrarán todos los campos personalizados disponibles.
  
  
• Derechos de acceso, suscripciones e información de pago - Esto incluye la posibilidad de seleccionar el nivel de afiliación de la cuenta fusionada, elegir los paquetes y productos que se van a transferir desde la cuenta secundaria y seleccionar la información de la tarjeta en el archivo que se va a mantener.
  

Al final de cada sección, puede hacer clic en Siguiente para proceder, Volver para volver a la sección anterior, o Cancelar para abortar la operación de fusión.

Selección de datos de campos generales y personalizados

En estas secciones, seleccionará la información del afiliado y los datos de los campos personalizados para la cuenta de afiliado fusionada. Dado que, en última instancia, las dos cuentas se combinarán en una sola, tendrá que elegir entre los datos de la cuenta principal y los de la cuenta secundaria.

Por defecto, se seleccionan todos los datos de la cuenta principal.

Puede seleccionar datos de la cuenta secundaria marcando el botón de radio de un campo concreto. Por ejemplo, a continuación hemos seleccionado el campo Correo electrónico, Nombre de usuario, y Dirección de facturación de la cuenta secundaria:

En Sección de campos personalizados sólo presentará opciones si ha creado campos personalizados en su sitio. De lo contrario, mostrará el mensaje "No hay campos personalizados definidos".

Selección de derechos de acceso, suscripciones e información de pago

En esta sección, usted elegirá los derechos de acceso y las suscripciones que estarán presentes en la cuenta fusionada, junto con cualquier información de pago de tarjeta en archivo que pueda estar presente. Si el derecho de acceso seleccionado tiene una suscripción asociada, también se fusionará en la cuenta principal. Para cualquier derecho de acceso que no se seleccione, se cancelará cualquier suscripción asociada.

Los derechos de acceso y las suscripciones que seleccione afectarán al historial de transacciones de la cuenta fusionada del siguiente modo:

• Se conservan todas las transacciones realizadas por la cuenta principal
  
• Desde la cuenta secundaria, sólo se fusionarán las transacciones asociadas a los derechos de acceso y suscripciones seleccionados

Nivel de afiliación - Dado que los miembros sólo pueden tener un único nivel de afiliación a la vez, tendrá que elegir entre los niveles de afiliación de las cuentas principal y secundaria.

Si hay una suscripción activa asociada a la afiliación no seleccionada, se cancelará.

Paquetes - Todos los paquetes asociados a la cuenta principal se incluirán en la cuenta fusionada, y usted tendrá la opción de añadir cualquier paquete que pueda estar presente en la cuenta secundaria. Cada paquete de la cuenta secundaria tiene su propia casilla de verificación, y al marcarla se incluirá el paquete en la cuenta fusionada.

Las suscripciones activas de los paquetes que no se transfieran se cancelarán. Tenga en cuenta que, al fusionar dos cuentas con suscripciones activas para el mismo paquete, la selección del paquete desde la cuenta secundaria incluirá su historial de transacciones en la cuenta fusionada, pero no dará lugar a suscripciones duplicadas, aunque la configuración permita Suscripciones duplicadas está activado.

Productos - Sólo los productos que han sido comprados como productos independientes y no están asociados a un nivel de membresía o paquete se encuentran en esta sección. Todos los productos independientes vinculados a la cuenta principal se incluirán en la cuenta fusionada, y podrá seleccionar cualquiera de los vinculados a la cuenta secundaria marcando sus casillas de verificación.

Las suscripciones activas de los productos que no se transfieran se cancelarán.

Información de pago - Esta sección le permite gestionar los datos de la tarjeta asociada a la nueva cuenta fusionada.

Las opciones para cada cuenta sólo se presentarán si su sitio utiliza un método de pago con tarjeta y el afiliado la utilizó para una compra.

Una vez fusionadas las cuentas, cualquier suscripción que utilice una tarjeta en archivo utilizará posteriormente la tarjeta que seleccione en esta sección.

Cuando haya terminado de seleccionar, haga clic en Vista previa de la cuenta fusionada para continuar.

NOTA para los métodos de pago fuera del sitio: Si la suscripción original hizo no utilizar un método de pago con tarjeta, se seguirá utilizando el método de pago original.

Por ejemplo: Si tiene Stripe y PayPal configurados en su sitio web y

el miembro compró el Paquete A con tarjeta de crédito y el Paquete B a través de PayPal y

ambos paquetes se transfieren a la cuenta fusionada, entonces

En la cuenta fusionada, el paquete A se facturará con la tarjeta de crédito que se haya transferido y el paquete B seguirá facturándose a través de PayPal.

Previsualizar y fusionar las cuentas

Para que pueda verificar los cambios que ha seleccionado, MemberMouse muestra una descripción completa de la cuenta fusionada antes de que se ejecute la operación de fusión. 

Las operaciones de fusión son irreversibles, por lo que ésta es su última oportunidad para realizar cambios.

Al hacer clic en el botón Editar de cualquier sección le llevará directamente a la sección correspondiente del editor.

En la vista previa, los datos de la cuenta principal que permanecen inalterados se muestran en texto normal sobre fondo blanco. Los datos que se modificarán aparecen en negrita y resaltados en azul claro.

En el ejemplo siguiente, el Correo electrónico y Nombre de usuario se modificará.

En la sección Derechos de acceso, se muestra el nivel de afiliación de la cuenta fusionada; y para los paquetes y productos, verá tanto lo que ya tiene la cuenta principal como lo que añadirá o sustituirá la cuenta secundaria.

Cuando esté seguro de que la vista previa de la cuenta contiene los datos correctos, haga clic en el botón Fusionar cuentas en la parte inferior del panel.

Ten en cuenta que al fusionar cuentas se eliminará la cuenta secundaria y se cancelará cualquier suscripción que no se haya transferido. Cuando hagas clic para fusionar las cuentas, verás un cuadro de diálogo de advertencia informándote de ello.

Si es aceptable, pulse OK para finalizar el proceso de fusión.

Las notificaciones push asociadas a la adición o cancelación de paquetes, así como a la cancelación de niveles de afiliación, se activarán, si se están produciendo estas acciones, cuando se fusionen las cuentas.

NOTA para las suscripciones con PayPal:  Si hay suscripciones que se cancelarán y que actualmente se facturan a través de PayPal, MemberMouse enviará solicitudes de cancelación a PayPal para estas suscripciones. No obstante no puede garantizar estas suscripciones se cancelarán en el lado de PayPal. Tras la fusión, le recomendamos que inicie sesión en PayPal para confirmar que se ha registrado la cancelación.