Migrer des membres à partir d'une solution d'adhésion existante

Voici un résumé des étapes recommandées. Les explications complètes se trouvent ci-dessous.

I. Créer un niveau d'adhésion (ou des niveaux, si nécessaire)

II. Importer vos membres à l'aide de l'assistant d'importation

A. Préparez votre (vos) fichier(s) .csv.

B. Téléchargez votre (vos) fichier(s) .csv.

III. Facturation des transferts

A. Créez une notification push.

B. Créez un e-mail à envoyer à votre client.

C. Comment rechercher un lien d'achat pour votre e-mail.

D. La facturation est rétablie.

---

I. Créer un niveau d'adhésion (ou des niveaux, si nécessaire)

Avant de procéder à l'importation, créez un nouveau niveau d'adhésion, qui sera une version héritée de vos niveaux actifs. Appelez-le "Legacy" ou ce que vous voulez, et puisque c'est juste pour l'importation, vous n'aurez même pas besoin d'un produit. Il devrait avoir le même accès au contenu, etc. que votre niveau existant, mais ce niveau d'adhésion "Legacy" sera défini pour expirer. La période d'expiration correspond à la durée de votre cycle de facturation (c'est-à-dire 1 semaine, 1 mois).

Si vous avez différents niveaux d'adhésion avec différents accès, créez un niveau d'héritage pour chacun d'entre eux (héritage A, héritage B, etc.).

1. Dans le menu MemberMouse, allez à Paramètres du produit et cliquez sur l'icône Niveaux d'adhésion tabulation.
   
   
2. Cliquez sur "Créer un niveau d'adhésion".
   
   
3. Une boîte de dialogue contenant toutes les options disponibles pour configurer le niveau d'adhésion s'affiche. Les étapes suivantes vous indiquent ce qu'il faut choisir pour chaque option disponible. Toutefois, si vous souhaitez en savoir plus, cet article vous fournira davantage de détails : Options de niveau d'adhésion
   
   
4. Définissez le nom du niveau d'adhésion comme "Héritage [nom du niveau d'adhésion original]". Par exemple, "Adhésion de bronze héritée".
   
   
5. Définir le statut comme "actif".
   
   
6. Pour le rôle de WordPress, conservez la valeur "Ne pas définir ou modifier le rôle".
   
   
7. Définissez le type d'adhésion comme "gratuit". Même s'il s'agit habituellement d'un niveau d'adhésion payant, vous n'utiliserez pas ce niveau hérité à des fins de facturation.
   
   
8. Cochez la case située à côté de "Expiration du niveau d'adhésion". Choisissez une durée équivalente à l'un de vos cycles de facturation. Pour cet exemple, choisissez "1 mois".
   
   
9. La case "Envoyer un courriel de bienvenue aux nouveaux membres" est cochée par défaut. Un exemple d'e-mail est déjà rempli pour vous, et vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Cet article fournit plus de détails sur la création d'un courriel de bienvenue. Si vous ne souhaitez pas envoyer d'e-mail lors de l'importation, vous pouvez décocher cette case.
   
   Remarque : Dans les paramètres de l'assistant d'importation, vous avez également la possibilité d'ignorer l'e-mail de bienvenue.
   
   
10. Si vous avez créé des offres groupées, sélectionnez les offres groupées auxquelles vous souhaitez que ces anciens membres aient accès pendant qu'ils sont dans ce niveau d'adhésion qui expire.
    
    
11. Cliquez sur "Enregistrer le niveau d'adhésion".
    

Voici à quoi ressemblera la configuration de votre niveau d'adhésion...

ASTUCE : Voulez-vous cacher la barre d'administration de WordPress à vos membres ? Pour demander à MemberMouse de masquer la barre d'administration de WordPress pour les nouveaux membres, accédez à Paramètres généraux > Autres paramètres. Dans la section Options de l'utilisateur WordPress, cochez la case située à côté de "Masquer la barre d'administration pour les nouveaux membres". Si vous ne cochez pas cette case, l'affichage de la barre d'administration pour les nouveaux membres dépendra des paramètres de WordPress ou d'un autre plugin.

---

II. Importer vos membres à l'aide de l'assistant d'importation

L'assistant d'importation importera tous vos membres, leurs informations de compte et leurs droits d'accès appropriés dans MemberMouse.

Vous apprenez par l'image ? Voir la vidéo.

MemberMouse s'intègre parfaitement au système utilisateur de WordPress. Cela signifie que lorsqu'un membre MemberMouse est créé, un utilisateur WordPress est également créé automatiquement. À ce moment-là, WordPress enverra un courriel de changement de mot de passe à ces nouveaux utilisateurs. Si vous importez des membres dont l'adresse électronique correspond à un utilisateur WordPress existant, l'assistant d'importation les convertira automatiquement en membres MemberMouse tout en conservant leur compte utilisateur WordPress d'origine.

ATTENTION : Assurez-vous que l'adresse électronique que vous avez associée à votre/vos compte(s) administrateur(s) et à tout autre compte d'employé n'est pas présente dans le fichier .csv d'importation. Si ces éléments sont inclus, un compte de membre sera créé et les droits d'administrateur/employé seront révoqués. Vous ne pourrez donc plus vous connecter à la zone d'administration de WordPress avec ce compte.

A. Préparez votre (vos) fichier(s) .csv. 

1. Dans le menu MemberMouse, allez dans Gérer les membres et cliquez sur le bouton "Importer des membres". Vous accédez alors à la page de l'assistant d'importation.
   
   
2. Cliquez ensuite sur le bouton "Télécharger le modèle d'importation". Un fichier .csv intitulé : mm_import_template.csv est alors téléchargé sur votre ordinateur. Voir quels champs sont inclus dans le modèle.
   
   
3. Téléchargez un nouveau fichier .csv pour chaque niveau d'adhésion et renommez le fichier en fonction du niveau d'adhésion pour faciliter l'organisation.
   
   
4. Ouvrez le fichier et ajoutez une ligne pour chaque membre que vous souhaitez importer. Les en-têtes de colonne représentent les champs que MemberMouse reconnaîtra lors de l'importation des informations relatives à vos membres. Toutes les colonnes doivent être présentes et dans l'ordre où elles apparaissent dans le modèle pour que l'assistant d'importation traite correctement les données. Veillez à ne pas supprimer les colonnes ni à les réorganiser.
   
   
5. Les importations sont effectuées un niveau d'adhésion à la fois. Créez donc un fichier .csv pour chaque niveau d'adhésion pour lequel vous souhaitez importer des membres et remplissez-le avec les données appropriées.

CONSEIL DE PRO : Si vous souhaitez ajouter des données supplémentaires sur les membres qui ne figurent pas dans l'un des en-têtes de colonne, créer un champ personnalisé. Ajoutez ensuite les colonnes supplémentaires au fichier .csv après le champ Dates d'expiration de l'offre groupée colonne.

B. Téléchargez votre (vos) fichier(s) .csv. 

1. Retournez à la page de l'assistant d'importation dans MemberMouse et téléchargez le fichier d'importation .csv en cliquant sur le bouton "Parcourir" et en naviguant jusqu'au fichier .csv approprié. Vous pouvez également spécifier une URL où le fichier .csv est hébergé.
   
   
2. Sélectionnez dans le menu déroulant le niveau d'adhésion correspondant aux données sur les membres contenues dans le fichier .csv que vous avez sélectionné.
   
   
3. Vous pouvez choisir d'envoyer un courriel de bienvenue à tous les nouveaux membres importés en cochant la case "Envoyer un courriel de bienvenue aux nouveaux membres". Si vous choisissez cette option, l'e-mail de bienvenue que vous avez configuré lors de la création du niveau d'adhésion sera envoyé.
   
   EXTRA : Si vous demandez à MemberMouse de générer automatiquement des mots de passe, vous pouvez configurer l'email de bienvenue pour transmettre les mots de passe à vos membres. Si vous souhaitez procéder ainsi, veillez à configurer le modèle d'e-mail de bienvenue pour les niveaux d'adhésion appropriés avant de procéder à l'importation.
   
   
4. Cliquez sur le bouton "Importer des membres".
   
   
5. Après l'importation, MemberMouse affiche les résultats de l'importation.
   
   
6. Cliquez sur le bouton "Importer d'autres membres" pour répéter le processus et importer d'autres membres.

CONSEIL WORDPRESS #1 : MemberMouse s'intègre parfaitement au système d'utilisateurs de WordPress. Cela signifie que lorsqu'un membre de MemberMouse est créé, un utilisateur WordPress est automatiquement créé. À ce moment-là, WordPress enverra un courriel de modification du mot de passe à ces nouveaux utilisateurs. CONSEIL WORDPRESS #2 : Si vous importez des membres dont l'adresse électronique correspond à celle d'un utilisateur WordPress existant, l'assistant d'importation les convertira automatiquement en membres MemberMouse tout en conservant leur compte utilisateur WordPress d'origine.

---

III. Facturation des transferts

A. Créez une notification push.

Créez une notification push qui déclenche l'envoi d'un e-mail au client à l'expiration de l'adhésion à l'héritage.

1. Dans le tableau de bord de WordPress, allez à MemberMouse > Outils de développement puis cliquez sur le bouton Notifications push tabulation.
   
   
2. Cliquez sur le bouton "Créer des notifications push" et une boîte de dialogue s'ouvrira pour vous permettre de configurer la notification par courrier électronique.
   
   
3. Assurez-vous que l'état est défini sur "Actif".
   
   
4. En vertu de la Lorsque l'événement suivant se produit... sélectionnez "Statut d'adhésion modifié" dans le menu déroulant.
   
   
5. Après avoir sélectionné cette option, une autre section s'affiche. Sous la rubrique Lorsque le niveau d'adhésion est... vous pouvez sélectionner votre niveau d'héritage pour indiquer que cette notification ne doit être déclenchée que par ce niveau d'adhésion.
   
   
6. En vertu de la Lorsque le statut de membre est... vous pouvez sélectionner "Expiré".

B. Créez un e-mail à envoyer à votre client.

1. En vertu de la Effectuez l'action suivante... sélectionnez "Envoyer un courriel" dans le menu déroulant.
   
   
2. Sélectionnez "Membre actuel" à côté de la rubrique A : étiquette indiquant que le courriel de notification doit être envoyé au client.
   
   
3. Choisissez le destinataire de l'e-mail en sélectionnant un employé dans la liste déroulante située à côté de l'icône de l'e-mail. De : étiquette. Cette liste déroulante contient tous les comptes d'employés actuellement créés dans le système MemberMouse. En savoir plus sur les comptes des employés.Si vous souhaitez que d'autres destinataires soient notifiés, vous pouvez les ajouter à côté du champ cc : en ajoutant les adresses électroniques, en utilisant des virgules pour séparer les adresses électroniques multiples.
   
   
4. Dans le courrier électronique, vous indiquerez à votre client que le niveau a expiré et vous lui demanderez de se réinscrire en incluant un lien d'achat pour le niveau d'adhésion équivalent qui n'a pas expiré dans MemberMouse. Vous pouvez même ajouter un texte spécial expliquant la migration de votre site. Le client peut choisir d'utiliser son nom d'utilisateur et son mot de passe existants (recommandé) ou de créer un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe. Vous trouverez un exemple de ce courrier électronique dans la section FAQ de ce guide.
   
   
5. Cliquez sur le bouton "Enregistrer la notification push".

C. Comment rechercher un lien d'achat pour votre e-mail.

1. Dans le menu MemberMouse, allez dans Paramètres des produits et cliquez sur l'onglet "Produits".
   
   
2. Dans la colonne Liens d'achat, cliquez sur le bouton "symbole du dollar" à côté de l'article pour lequel vous souhaitez générer un lien d'achat.
   
   
3. La boîte de dialogue Liens d'achat suivante s'affiche :
   
   
   
   
4. Le SmartTag "lien d'achat" est l'un des nombreux SmartTags qui peuvent être inclus dans un e-mail créé dans le cadre d'une notification push. Copiez et collez le SmartTag "Lien d'achat".
   

D. La facturation est rétablie.

Une fois que vos membres ont cliqué sur le lien d'achat contenu dans le courrier électronique, ils sont redirigés vers la page principale de paiement dynamique de votre site. Ils y remplissent les informations de facturation et achètent à nouveau leur adhésion par l'intermédiaire de MemberMouse. La connexion entre MemberMouse et la passerelle de paiement est établie, et MemberMouse se charge de la facturation récurrente.

Vous devrez annuler manuellement tout abonnement actif pour le client que vous avez dans votre système de facturation actuel à ce stade.