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Migración de socios desde una solución de afiliación existente

I. Crear un nivel de afiliación (o niveles, según sea necesario)

II. Importe sus afiliados utilizando el asistente de importación

A. Prepare su(s) archivo(s) .csv.

B. Cargue su(s) archivo(s) .csv.

III. Facturación por transferencia

A. Cree una notificación push.

B. Cree un correo electrónico para enviárselo a su cliente.

C. Cómo buscar un enlace de compra para su correo electrónico.

D. Se restablece la facturación.


I. Crear un nivel de afiliación (o niveles, según sea necesario)

Antes de importar, cree un nuevo nivel de afiliación, que será una versión heredada de sus niveles activos. Llámalo 'Legacy' o como quieras, y como es sólo para la importación, ni siquiera necesitarás un producto. Deberá tener el mismo acceso al contenido, etc, que su nivel existente, pero este nivel de membresía 'Legacy' estará configurado para expirar. El período de caducidad es la duración de su ciclo de facturación (es decir, 1 semana, 1 mes).

Si tienes diferentes niveles de afiliación con diferentes accesos, crea un nivel Legacy para cada uno (Legacy A, Legacy B, etc.)

  1. En el menú MemberMouse, vaya a Configuración del producto y haga clic en el botón Niveles de afiliación ficha.

  2. Haga clic en "Crear nivel de afiliación".

  3. Aparecerá un cuadro de diálogo con todas las opciones disponibles para configurar el nivel de afiliación. Los siguientes pasos le mostrarán qué elegir para cada opción disponible. No obstante, si desea obtener más información, en este artículo encontrará más detalles: Opciones de niveles de afiliación

  4. Establezca el nombre del nivel de afiliación como "Legacy [nombre del nivel de afiliación original]". Por ejemplo, Legacy Bronze Membership.

  5. Establezca el estado como "Activo".

  6. Para el rol de WordPress, manténgalo como 'No establecer o cambiar rol'.

  7. Establezca el tipo de afiliación como "Gratuito". Aunque normalmente se trate de un nivel de afiliación de pago, no utilizará este nivel heredado a efectos de facturación.

  8. Haga clic en la casilla de verificación situada junto a "Caduca el nivel de afiliación". Elija el periodo de tiempo equivalente a uno de sus ciclos de facturación. En este ejemplo, elige "1 mes".

  9. La opción "Enviar un correo electrónico de bienvenida a los nuevos miembros" está marcada por defecto. Un ejemplo de correo electrónico ya está rellenado para ti, y puedes personalizarlo como quieras. Este artículo proporciona más detalles sobre la creación de un correo electrónico de bienvenida. Si no deseas enviar un correo electrónico al importar, puedes desmarcar esta casilla.

    Nota: También tiene la opción de omitir el correo electrónico de bienvenida en la configuración del Asistente de importación.

  10. Si ha creado paquetes, elija los paquetes a los que desea que tengan acceso estos antiguos miembros mientras tengan este nivel de afiliación que caduca.

  11. Haga clic en "Guardar nivel de afiliación".

Esta es la configuración de su nivel de afiliación...

CONSEJO PROFESIONAL: ¿Quieres ocultar la barra de administración de WordPress a tus usuarios?

Para indicar a MemberMouse que oculte la barra de administración de WordPress a los nuevos miembros, vaya a Ajustes generales > Otros ajustes. En la sección Opciones de usuario de WordPress, marque la casilla junto a "Ocultar la barra de administración para los nuevos miembros".

Si deja la casilla sin marcar, la barra de administración se mostrará o no a los nuevos miembros en función de la configuración de WordPress o de otro plugin.

II. Importe sus afiliados utilizando el asistente de importación

El Asistente de importación importará a MemberMouse todos sus miembros, la información de sus cuentas y los derechos de acceso correspondientes.

¿Es usted un estudiante visual? Vea el vídeo.

MemberMouse se integra perfectamente con el sistema de usuarios de WordPress. Esto significa que cuando se crea un miembro de MemberMouse, también se crea automáticamente un usuario de WordPress. En ese momento, WordPress enviará un correo electrónico de cambio de contraseña a esos nuevos usuarios. Si importa miembros con una dirección de correo electrónico que coincide con un usuario existente de WordPress, el asistente de importación los convertirá automáticamente en miembros de MemberMouse, manteniendo intacta su cuenta de usuario original de WordPress.

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que la(s) dirección(es) de correo electrónico que ha vinculado a su(s) cuenta(s) de administrador y cualquier otra cuenta de empleado adicional no estén presentes en el archivo .csv de importación. Si se incluyen, se creará una cuenta de miembro y se revocarán los derechos de administrador/empleado. Por lo tanto, ya no podrá iniciar sesión en el área de administración de WordPress con esa cuenta.

A. Prepare su(s) archivo(s) .csv. 
  1. En el menú MemberMouse, vaya a Gestionar miembros y haga clic en el botón "Importar miembros". Esto le llevará a la página del Asistente de importación.

  2. A continuación, haga clic en el botón "Descargar plantilla de importación". Esto hará que se descargue en su ordenador un archivo .csv titulado: mm_import_template.csv . Vea qué campos se incluyen en la plantilla.

  3. Descargue un nuevo archivo .csv para cada nivel de afiliación y cambie el nombre del archivo por el del nivel de afiliación para mantener la organización.

  4. Abra el archivo y añada una fila por cada socio que desee importar. Los encabezados de las columnas representan los campos que MemberMouse reconocerá al importar la información de sus socios. Todas las columnas deben estar presentes y en el orden en que aparecen en la plantilla para que el Asistente de importación procese los datos correctamente. Asegúrese de no borrar ninguna de las columnas ni reorganizarlas.

  5. Las importaciones se realizan por niveles de afiliación, así que cree un archivo .csv para cada nivel de afiliación del que desee importar miembros y rellénelo con los datos correspondientes.
CONSEJO PROFESIONAL: Si desea añadir datos adicionales de los miembros no incluidos en uno de los encabezados de columna, crear un campo personalizado. A continuación, añada las columnas adicionales al archivo .csv después de la columna Fechas de caducidad de los paquetes columna.
B. Cargue su(s) archivo(s) .csv. 
  1. Vuelva a la página del Asistente de importación en MemberMouse y cargue el archivo de importación .csv haciendo clic en el botón "Examinar" y navegando hasta el archivo .csv correspondiente. También puede especificar opcionalmente una URL en la que esté alojado el archivo .csv.

  2. Seleccione en el menú desplegable el nivel de afiliación que corresponde a los datos de los afiliados contenidos en el archivo .csv que ha seleccionado.

  3. Si lo desea, puede enviar un correo electrónico de bienvenida a todos los nuevos miembros que se importen marcando la casilla situada junto a "Enviar correo electrónico de bienvenida a los nuevos miembros". Si eliges esta opción, se enviará el correo electrónico de bienvenida que configuraste al crear el nivel de afiliación.

    EXTRA: Si desea que MemberMouse genere automáticamente contraseñas, puede configurar el correo electrónico de bienvenida para entregar las contraseñas a sus miembros. Si desea hacerlo, asegúrese de configurar la plantilla de correo electrónico de bienvenida para los niveles de afiliación adecuados antes de realizar una importación.

  4. Haga clic en el botón "Importar miembros".

  5. Tras la importación, MemberMouse mostrará los resultados de la misma.

  6. Pulse el botón "Importar más miembros" para repetir el proceso e importar miembros adicionales.
CONSEJO WORDPRESS #1: MemberMouse se integra perfectamente con el sistema de usuarios de WordPress. Esto significa que cuando se crea un miembro de MemberMouse, también se crea automáticamente un usuario de WordPress. En ese momento, WordPress enviará un correo electrónico de cambio de contraseña a esos nuevos usuarios.

CONSEJO WORDPRESS #2: Si importa miembros con una dirección de correo electrónico que coincide con un usuario existente de WordPress, el asistente de importación los convertirá automáticamente en miembros de MemberMouse manteniendo intacta su cuenta de usuario original de WordPress.


III. Facturación por transferencia
A. Cree una notificación push.

Cree una notificación push que active el envío de un correo electrónico al cliente cuando caduque la suscripción a Legacy.

  1. En el panel de control de WordPress, vaya a MemberMouse > Herramientas para desarrolladores y, a continuación, haga clic en el botón Notificaciones Push ficha.

  2. Haz clic en el botón "Crear notificaciones push" y aparecerá un cuadro de diálogo en el que deberás configurar la notificación por correo electrónico.

  3. Asegúrese de que el estado es "Activo".

  4. En virtud de la Cuando se produce el siguiente evento... seleccione "Estado de afiliación modificado" en el menú desplegable.

  5. Después de seleccionar esto, aparecerá otra sección. En la sección Cuando el nivel de afiliación... puede seleccionar su nivel de Legacy para indicar que esta notificación sólo debe ser activada por ese nivel de afiliación.

  6. En virtud de la Cuando el estado de afiliación... puede seleccionar "Caducado".
B. Cree un correo electrónico para enviárselo a su cliente.
  1. En virtud de la Realice la siguiente acción... seleccione "Enviar correo electrónico" en el menú desplegable.

  2. Seleccione "Miembro actual" junto al Para: que indica que el correo electrónico de notificación debe enviarse al cliente.

  3. Elija el remitente del correo electrónico seleccionando un empleado en el menú desplegable situado junto al campo De: etiqueta. Este desplegable contiene todas las cuentas de empleados creadas actualmente en el sistema MemberMouse. Más información sobre cuentas de empleados.Si desea que se notifique a otros destinatarios, puede añadirlos junto al campo cc: añadiendo las direcciones de correo electrónico, utilizando comas para separar varias direcciones.

  4. En el correo electrónico, informará a su cliente de que el nivel ha caducado y le pedirá que se vuelva a suscribir incluyendo un enlace de compra para su nivel de afiliación equivalente no caducado en MemberMouse. Incluso puede incluir algún texto especial explicando la migración de su sitio. El cliente puede elegir entre utilizar su nombre de usuario y contraseña actuales (recomendado) o crear un nuevo nombre de usuario y contraseña. Puede encontrar una versión de muestra de este correo electrónico en la sección Preguntas frecuentes de esta guía.

  5. Haga clic en el botón "Guardar notificación push".
  1. En el menú MemberMouse, vaya a Configuración del producto y haga clic en la pestaña "Productos".

  2. En la columna Enlaces de compra, haga clic en el botón con el signo del dólar situado junto al artículo para el que desea generar un enlace de compra.

  3. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo Enlaces de compra:



  4. La SmartTag Enlace de compra es una de las varias SmartTags que se pueden incluir en un correo electrónico creado como parte de una notificación push. Copie y pegue la SmartTag Enlace de compra.
D. Restablecimiento de la facturación.

Cuando los afiliados hagan clic en el enlace de compra del correo electrónico, accederán a la página principal de pago dinámico de su sitio web. Aquí rellenarán la información de facturación y volverán a comprar su afiliación a través de MemberMouse. Se establecerá la conexión entre MemberMouse y la pasarela de pago, y MemberMouse se encargará de la facturación recurrente.

En este punto, deberá cancelar manualmente cualquier suscripción activa para el cliente que tenga en su sistema de facturación actual.

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