Comment créer un portail client avec WordPress : Les meilleurs conseils que vous devez connaître

Imaginez que vous venez de signer avec un nouveau client.

Après qu'ils ont payé votre première facture, vous fixez un rendez-vous pour examiner les détails de votre premier engagement ensemble. Tout se passe bien et ils sont enthousiastes à l'idée de travailler avec vous.

À la fin de l'appel, ils posent une question apparemment anodine :

"Au fait, où pouvons-nous garder trace de tout ce que vous faites pour nous ?"

Ils sont loin de se douter que vous avez mis en place, en arrière-plan, un ensemble complexe de systèmes dont vous êtes un peu gêné de parler.

Vous répondez :

"Eh bien... j'utilise Asana pour la gestion de projet. Je peux rejoindre votre groupe ClickUp si vous préférez. Et tous les documents que nous utiliserons ensemble se trouvent dans un dossier Google Drive privé que je peux partager avec vous. Oh, sauf les vidéos. Je les ai dans Dropbox. Je m'assurerai que votre assistant les reçoive. Et si je ne réponds pas à vos courriels, vous pouvez toujours me trouver sur Slack. Et n'oubliez pas que mes factures doivent être payées avant le 5 du mois..."

Ugh !

Est-ce que cela inspire la confiance que vous souhaitez à votre client ? Voyez-vous comment cela pourrait entraîner un flot incessant de courriels avec des personnes qui ne font que chercher des choses ? Ne serait-ce pas formidable s'il existait un endroit unique où tous ces outils, documents et systèmes différents pourraient être gérés ?

Heureusement pour vous, il y en a un !

C'est ce qu'on appelle un portail client.

Dans cet article, nous vous montrerons exactement ce qu'est un portail client, nous examinerons quelques exemples réels construits avec WordPress et nous vous donnerons même un mini-blueprint que vous pouvez utiliser pour construire le vôtre.

Si vous cherchez un moyen d'organiser tout ce que vous utilisez dans le cadre d'une relation avec un client - comme le partage de fichiers, le traitement des paiements et la gestion des comptes - cet article est fait pour vous.

Plongeons dans le vif du sujet.

Qu'est-ce qu'un portail client ?

Un portail client - également connu sous le nom de portail membre - est un centre centralisé où vous pouvez gérer tous les systèmes, documents et tâches importants dont vos clients ont besoin.

C'est un endroit où l'on peut faire des choses comme.. :

• Partager des fichiers publics et privés
• Suivre l'état d'avancement des projets ou des services
• Créer une zone de connexion privée et personnalisable
• Percevoir des paiements pour des projets ponctuels ou des avances permanentes

L'objectif de ce type de portail est de rassembler en un seul endroit tout ce dont vos clients ont besoin. Cela peut vous aider à gagner du temps et de l'énergie en évitant d'envoyer le même courriel avec votre lien Google Drive ou Dropbox à vos clients chaque fois qu'ils en ont besoin.

C'est une idée très séduisante. Réfléchissez-y une seconde...

Au lieu d'avoir tous les documents, systèmes et processus importants que vous utilisez avec vos clients dispersés dans un certain nombre d'outils différents, comme...

• Google Drive ou Dropbox
• FreshBooks ou QuickBooks
• Calendly ou Acuity
• GSuite ou Slack
• Asana ou lundi
• Etc.

...vous pouvez les réunir sous un même toit.

Gardez à l'esprit qu'un portail client ne rendra pas tous ces outils inutiles. Pas du tout. En fait, vous en utiliserez probablement encore beaucoup. L'objectif d'un portail client n'est pas de remplacer ces outils, mais de permettre à vos clients et à vous-même de les trouver rapidement et facilement.

Un portail client peut essentiellement être la réponse à un grand nombre de questions répétitives que vous posent vos clients :

"Où est notre contrat de projet ?"

C'est dans le portail ! ✅

"Pouvons-nous obtenir une copie de votre dernière facture ?"

C'est dans le portail ! ✅

"Quand est prévue notre prochaine réunion ?"

C'est dans le portail ! ✅

La conception de votre portail client dépendra en grande partie de votre modèle d'entreprise et des besoins de vos clients.

Cela dit, la plupart des portails clients ont les cinq points communs suivants :

1. Un espace de connexion privé et sécurisé
2. Recouvrement des paiements et gestion de la facturation
3. Fonctions de gestion de compte en libre-service
4. Accès privé aux documents et aux fichiers
5. Accès à des outils d'assistance ou de programmation

Pour vous donner quelques idées sur la manière dont vous pouvez créer votre propre portail client, examinons quelques exemples bien connus. Ensuite, nous examinerons quelques personnes qui ont utilisé WordPress et MemberMouse pour créer des portails de membres WordPress personnalisés très intéressants.

3 Exemples de portails clients bien connus

La première étape de notre tournée des portails clients est probablement celle que nous connaissons tous : votre fournisseur d'accès à Internet. Même si cela nous fait mal de penser volontairement à nos fournisseurs d'accès, le fait que vous lisiez ceci signifie que vous en avez un. 😉

Dans cet exemple, nous nous intéresserons à Xfinity. Même si, techniquement, il s'agit plutôt d'un client il possède tous les ingrédients de base d'un portail client :

• Un espace de connexion protégé
• Accès aux documents privés
• Détails du compte et de la facturation
• Gestion des services
• Et plus encore !

Imaginez à quel point il serait fastidieux de gérer votre service internet sans ce portail client. Vous devriez téléphoner ou envoyer un courriel chaque fois que vous voudriez mettre à jour ou vérifier quelque chose concernant votre compte. Et nous savons tous comment cela se passe !

Quelle que soit l'opinion que vous avez de votre fournisseur d'accès, vous devez admettre que l'accès à ce type de portail client vous facilite grandement la vie. Pensez à la façon dont vous pourriez intégrer ce que vous voyez ici dans le portail de Xfinity dans votre propre espace client.

Voyons maintenant un portail client un peu plus spécialisé que celui d'un fournisseur d'accès à Internet. Nous espérons que cela vous donnera une idée de la souplesse de ce modèle de diffusion de contenu.

Sierra Springs est un service de livraison d'eau très apprécié. Il dispose d'un excellent portail de service à la clientèle pour tous ses clients :

Lorsque vous vous connectez au portail client, vous pouvez :

• Gérer votre facture
• Vérifier ou modifier la date de votre prochaine livraison
• Voir les détails de votre contrat
• Annuler ou modifier votre service
• Et plus encore !

Commencez-vous à voir la tendance ? Un portail client est en fait un endroit où vous - le propriétaire de l'entreprise - mettez à la disposition de vos clients toutes les informations dont ils ont besoin.

Pour notre dernier exemple de portails clients bien connus, examinons un autre portail universellement reconnaissable : votre banque. Le site web d'une banque comme Chase ou Citibank est vraiment le portail client par excellence. Non seulement ils doivent avoir des pages, des processus et des documents publics, mais leurs pages privées doivent être ultra-sécurisées et extrêmement personnelles. Qu'y a-t-il de plus sensible que vos informations bancaires ?

Le portail client d'une banque doit être en mesure de fournir un accès :

• Relevés de comptes de chèques, d'épargne et d'investissement
• Processus de création ou d'annulation de compte
• Gestion des factures, assistance aux clients, etc.

5 exemples de portails clients construits avec WordPress

Maintenant que nous avons défini ce qu'est un portail client et examiné quelques exemples bien connus, examinons quelques portails clients construits avec WordPress et MemberMouse. Nous espérons que ces exemples vous montreront à quel point ce modèle peut être polyvalent.

1. Credo

Credo est un exemple fantastique de portail client construit avec WordPress. Fondé par l'entrepreneur John Doherty, Credo est une place de marché qui met en relation des entreprises en ligne de toute forme et de toute taille avec des agences de marketing numérique et des prestataires de services préalablement sélectionnés.

Ce qui est formidable avec Credo, c'est qu'ils servent deux types de clients dans un seul portail : Les entreprises et les fournisseurs de services de marketing. Les entreprises à la recherche de professionnels du marketing numérique remplissent des formulaires de demande. Credo peut ensuite jumeler ces demandes aux fournisseurs de services qui conviennent le mieux. De plus, que vous soyez une entreprise ou un prestataire, vous pouvez vous connecter à un espace client privé pour gérer votre compte et vérifier l'état de vos projets.

Plutôt cool, hein ?

Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont John a construit Credo, vous pouvez consultez cet épisode du podcast que nous avons enregistré avec lui.

2. Institut des courtiers en prêts commerciaux

L'Institut des courtiers en prêts commerciaux est un portail à forte valeur ajoutée pour les membres qui - vous l'avez deviné - courtiers en prêts commerciaux ! Ce portail client contient pratiquement tout ce dont un courtier en prêts a besoin pour réussir :

• Documents, accords et autres outils utiles
• Conception de sites web et services de marketing
• Soutien juridique, possibilités de mise en réseau et formation d'équipe
• Et plus encore !

De plus, il possède tous les éléments essentiels d'un portail client que nous avons déjà identifiés, comme une zone de connexion privée avec des fonctions de gestion de compte.

Si vous cherchez un exemple parfait de portail client construit avec WordPress, ne cherchez pas plus loin que le Commercial Loan Broker's Institute.

3. Café et contrats

Café et contrats est un autre exemple remarquable de portail client. Il aide les agents immobiliers à construire une présence en ligne puissante grâce à des stratégies de marketing des médias sociaux. Coffee & Contracts permet à ses clients d'accéder à des calendriers de contenu, à des scripts vidéo, à des idées de posts sur les médias sociaux et à bien d'autres choses encore.

De plus, dans son tableau de bord client, un agent immobilier peut accéder à tout le contenu associé à son adhésion, gérer son compte et les détails de sa facturation, et contacter le service d'assistance. Tout ce dont il a besoin est regroupé en un seul endroit.

4. RiskRevu

Prochaine étape RiskRevu - un portail client exceptionnel construit avec WordPress et MemberMouse. RiskRevu aide les agents d'assurance à gérer, automatiser et optimiser l'expérience de leurs clients. L'objectif est d'aider les agents à rationaliser la collecte des données et le remplissage des formulaires. En fait, ils facilitent et accélèrent l'obtention par les agents d'assurance des informations dont ils ont besoin de la part de leurs clients.

Dans la zone du portail client de RiskRevu, les agents peuvent :

• Personnaliser leur profil
• Personnaliser l'expérience des utilisateurs
• Personnaliser, partager et intégrer des formulaires
• Gérer leur compte et leur facturation
• Et plus encore

L'avantage de RiskRevu est qu'il offre la possibilité d'ouvrir un compte pour un seul utilisateur ou un compte de type agence. Cela signifie qu'un agent peut avoir entre 1 et 25 utilisateurs associés à un seul compte. Pour ce faire, ils utilisent la fonction Module complémentaire Groupes pour MemberMouse. Si vous cherchez un moyen de créer des "comptes parapluie", voici comment vous pouvez le faire !

Ce module complémentaire permet à vos membres d'ajouter leurs propres utilisateurs à leur compte. Il est parfait pour les grandes équipes, les agences ou les organisations. Si vous souhaitez proposer ce type de service, vous pouvez vous inspirer de leur configuration.

Si vous souhaitez savoir comment Kurt Thoennessen - le fondateur de RiskRevu - a créé son portail client, vous pouvez consulter le site suivant consultez cet épisode du podcast que nous avons enregistré avec lui.

5. Voyages dans le monde entier

Le dernier - mais certainement pas le moindre - dans notre revue des portails de membres WordPress est le suivant GlobalTravel.com. Il s'agit d'un portail client qui aide les agents de voyage à démarrer, construire et développer leur carrière. Ils regroupent une grande variété de produits, de services et d'outils sous un même toit afin que leurs clients puissent accéder facilement à tout ce dont ils ont besoin.

Voici un aperçu de ce que les clients de Global Travel obtiennent dans leur portail :

• Gestion des comptes
• Accès aux webinaires et aux téléconférences
• Suivi des commissions
• Téléchargement de formulaires et de documents
• Et plus encore

Comment créer un portail client avec WordPress

Maintenant que nous avons clairement défini ce qu'est un portail client et que nous avons examiné quelques exemples inspirants, voyons comment vous pouvez créer votre propre portail membre à l'aide de WordPress. Nous avons décomposé ce processus en trois "grandes lignes".

1. Traitement des paiements

L'une des premières choses à prendre en compte lors de la création de votre portail client est la manière dont vous souhaitez gérer les paiements. Souhaitez-vous que les paiements de vos clients soient gérés par le même outil que celui qui donne accès au portail ? Ou souhaitez-vous utiliser un outil de facturation tiers tel que FreshBooks ?

Cela dépendra en grande partie de votre relation de travail avec vos clients. Par exemple, si vous leur envoyez des factures basées sur des projets ou si vous leur versez une provision mensuelle. La raison pour laquelle il est si important d'identifier clairement ce point est que vous devrez déterminer si vous souhaitez que l'accès à votre portail client soit directement lié au paiement.

Voici ce que nous entendons par là :

Si vous prévoyez d'envoyer des factures à vos clients, il vous faudra trouver un moyen de leur donner accès à votre portail qui ne soit pas lié à un paiement actif. En revanche, si vous prévoyez de facturer sur la base d'un acompte (mensuel, trimestriel, annuel, etc.), vous souhaiterez peut-être révoquer automatiquement l'accès à votre portail client en cas d'interruption du paiement. - vous voudrez peut-être trouver un moyen de révoquer automatiquement l'accès à votre portail client en cas de cessation de paiement.

Heureusement, vous pouvez faire ces deux choses avec un outil comme MemberMouse. Grâce à notre plate-forme, vous pouvez collecter les paiements directement auprès de vos clients selon les modalités de votre choix : abonnement récurrent, frais uniques, ou même fractionnement d'un paiement unique en un plan de paiement.

2. Droits d'accès

La prochaine chose à prendre en compte lors de la création de votre portail client est l'accès. Où voulez-vous que vos clients accèdent aux ressources dont ils ont besoin ? En raison de la nature confidentielle des relations avec les clients, la plupart d'entre eux choisissent de placer ces informations derrière un identifiant privé dans une zone protégée. C'est là que vous pouvez placer des éléments tels que des contrats, des rapports et des liens privés.

En raison de la nature des relations avec les clients individuels, vous souhaiterez également pouvoir personnaliser l'accès aux zones privées des clients. Il existe plusieurs façons de personnaliser ce type d'accès avec MemberMouse. Pour plus d'informations, consultez cet article auprès de notre centre d'assistance.

3. Gestion des comptes

Enfin, le dernier grand L'élément à prendre en compte pour votre portail client - il y aura un millier de petites choses en fonction de ce que vous voulez construire - est la manière dont vous gérerez la gestion des comptes. N'oubliez pas que si vous créez un portail client, c'est avant tout pour vous faciliter la vie, à vous et à vos clients.

Vous devez donc vous assurer que vos clients peuvent mettre à jour les informations relatives à leur compte, ajouter une nouvelle carte de crédit, consulter l'historique des paiements, etc. sans encombrer votre boîte aux lettres électronique. Si vous choisissez d'utiliser MemberMouse pour créer votre portail client, ces articles de notre centre d'assistance devraient vous aider à créer un système de gestion de compte facile à utiliser pour vos clients :

• Comment les membres peuvent-ils mettre à jour les informations relatives à leur carte de crédit ?
• Tout sur la page centrale Mon compte
• Comment envoyer des reçus PDF automatisés et personnalisables ?

Pour les points bonus, vous pouvez également intégrer votre calendrier ou un lien vers votre canal Slack privé dans votre espace client privé afin que vos clients sachent qu'ils ont toujours un moyen de vous contacter.

Conclusion

Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans notre exploration des portails clients WordPress !

Nous espérons que vous avez une idée beaucoup plus claire de ce qu'ils sont et de la manière dont vous pouvez les créer. Il s'agit d'un modèle de diffusion de contenu étonnant qui peut vous faciliter la vie, à vous et à vos clients.

Si le portail client peut sembler être une création complexe, il ne faut pas oublier qu'il se résume à quelques principes fondamentaux :

Une zone de connexion pour les clients
Traitement des paiements et fonctions de facturation
Capacités de gestion de compte en libre-service
Accès privé aux documents et stockage de fichiers
& Accès aux outils d'assistance ou de programmation

À partir de là, il ne vous reste plus qu'à personnaliser l'expérience que vous souhaitez offrir à vos clients.

Si vous avez des commentaires ou des questions sur la façon dont vous pouvez créer votre propre portail client avec WordPress, n'hésitez pas à ajouter un commentaire ci-dessous. Nous aimerions avoir de vos nouvelles !

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