Como criar um portal do cliente com o WordPress: Principais dicas que você precisa saber

Imagine que você acabou de contratar um novo cliente.

Depois que eles pagam a primeira fatura, vocês marcam uma reunião para discutir os detalhes do primeiro compromisso juntos. Tudo está indo bem e eles estão animados para trabalhar com você.

Quando sua chamada chega ao fim, eles fazem uma pergunta aparentemente inócua:

"A propósito, onde podemos acompanhar tudo o que você está fazendo por nós?"

Mal sabem eles que você tem um conjunto emaranhado de sistemas configurados em segundo plano sobre os quais você tem um pouco de vergonha de falar.

Você responde:

"Bem... eu uso a Asana para gerenciamento de projetos. Mas posso entrar no seu grupo do ClickUp se você preferir. E todos os documentos que usaremos juntos estão em uma pasta privada do Google Drive que posso compartilhar com você. Ah, exceto os vídeos. Esses eu tenho no Dropbox. Vou me certificar de que seu assistente os receba. E se eu não estiver respondendo aos seus e-mails, você sempre pode me encontrar no Slack. E não se esqueça, minhas faturas precisam ser pagas até o dia 5 do mês..."

Ugh!

Isso inspira a confiança que você deseja em seu cliente? Consegue ver como isso poderia resultar em um fluxo interminável de conversas por e-mail com pessoas que estão apenas procurando coisas? Não seria incrível se houvesse um único lugar onde todas essas diferentes ferramentas, documentos e sistemas pudessem ser gerenciados?

Felizmente para você, existe!

Isso é chamado de portal do cliente.

Neste artigo, mostraremos exatamente o que é um portal do cliente, analisaremos alguns exemplos reais criados com o WordPress e até mesmo forneceremos um miniplano que você pode usar para criar o seu próprio portal.

Se você está procurando uma maneira de organizar tudo o que usa em um relacionamento com o cliente, como compartilhamento de arquivos, processamento de pagamentos e gerenciamento de contas, este artigo é para você.

Vamos nos aprofundar no assunto.

O que é um portal do cliente?

Um portal do cliente, também conhecido como portal do membro, é um hub centralizado no qual você pode gerenciar todos os sistemas, documentos e tarefas importantes de que seus clientes precisam.

É um lugar onde você pode fazer coisas como:

• Compartilhe arquivos públicos e privados
• Acompanhar o status dos projetos ou serviços
• Crie uma área de login privada e personalizável
• Cobrar pagamentos para projetos únicos ou retentores contínuos

O objetivo desse tipo de portal é colocar tudo o que seus clientes precisam em um só lugar. Isso pode ajudá-lo a economizar tempo e energia por não precisar enviar o mesmo e-mail com o link do Google Drive ou do Dropbox para seus clientes sempre que eles precisarem.

É uma ideia realmente atraente. Pense nisso por um segundo...

Em vez de ter todos os documentos, sistemas e processos importantes que você usa com seus clientes espalhados em várias ferramentas diferentes, como...

• Google Drive ou Dropbox
• FreshBooks ou QuickBooks
• Calendly ou Acuity
• GSuite ou Slack
• Asana ou segunda-feira
• Etc.

...você pode colocá-los todos sob o mesmo teto.

Tenha em mente que um portal do cliente não tornará todas essas ferramentas desnecessárias. De forma alguma. Na verdade, você provavelmente ainda usará muitas delas. O objetivo de um portal do cliente não é substituir essas ferramentas, mas tornar a localização delas rápida e fácil para você e seus clientes.

Um portal do cliente pode ser essencialmente a resposta para muitas das perguntas repetitivas que você recebe de seus clientes:

"Onde está nosso contrato de projeto?"

Está no portal! ✅

"Podemos obter uma cópia de sua última fatura?"

Está no portal! ✅

"Quando está agendada nossa próxima reunião?"

Está no portal! ✅

O design do portal do cliente dependerá em grande parte de seu modelo de negócios específico e das necessidades de seus clientes.

Dito isso, a maioria dos portais de clientes tem os cinco itens a seguir em comum:

1. Uma área de login privada e segura
2. Cobrança de pagamentos e gerenciamento de faturamento
3. Recursos de gerenciamento de contas por autoatendimento
4. Acesso privado a documentos e arquivos
5. Acesso a ferramentas de suporte ou de agendamento

Para ajudá-lo a ter algumas ideias de como criar seu próprio portal do cliente, vamos explorar alguns exemplos bem conhecidos. Em seguida, veremos algumas pessoas que usaram o WordPress e o MemberMouse para criar alguns portais de membros personalizados bem legais no WordPress.

3 Exemplos de portais de clientes conhecidos

O primeiro em nosso tour pelos portais de clientes é um com o qual provavelmente todos nós estamos familiarizados: seu provedor de serviços de Internet. Por mais que nos custe pensar voluntariamente em nossos ISPs, o fato de você estar lendo isto significa que você tem um. 😉

Neste exemplo, daremos uma olhada no Xfinity. Embora tecnicamente seja mais um cliente ele tem todos os ingredientes essenciais de um portal do cliente:

• Uma área de login protegida
• Acesso a documentos particulares
• Detalhes da conta e do faturamento
• Gerenciamento de serviços
• E muito mais!

Imagine como seria tedioso gerenciar seu serviço de Internet sem esse portal do cliente. Você teria que ligar ou enviar um e-mail sempre que quisesse atualizar ou verificar algo sobre sua conta. E todos nós sabemos como isso acontece!

Independentemente de como você se sente em relação ao seu provedor de serviços de Internet, é preciso admitir que ter acesso a esse tipo de portal do cliente facilita muito a sua vida. Pense em como você poderia incorporar o que vê aqui no portal da Xfinity em sua própria área de cliente particular.

A seguir, vamos dar uma olhada em um portal de cliente que é um pouco mais específico do que um provedor de serviços de Internet. Esperamos que isso lhe dê uma ideia de como esse modelo de fornecimento de conteúdo pode ser flexível.

Sierra Springs é um serviço popular de entrega de água. E eles têm um excelente portal de atendimento ao cliente para todos os seus clientes:

Ao fazer login no portal do cliente, você pode:

• Gerencie sua fatura
• Verifique ou altere sua próxima data de entrega
• Veja os detalhes de seu contrato
• Cancelar ou alterar seu serviço
• E muito mais!

Você está começando a ver a tendência aqui? Um portal do cliente é, na verdade, apenas um local onde você - o proprietário da empresa - disponibiliza prontamente todas as informações de que seus clientes precisam.

Para nosso último exemplo de portais de clientes conhecidos, vamos dar uma olhada em outro universalmente reconhecido: seu banco. O site de um banco como o Chase ou o Citibank é, na verdade, o portal definitivo do cliente. Eles não só precisam ter páginas, processos e documentos voltados para o público, como também suas páginas privadas precisam ser extremamente seguras e pessoais. O que é mais sensível do que suas informações bancárias?

O portal do cliente de um banco deve ser capaz de fornecer acesso a:

• Extratos de conta corrente, poupança e investimento
• Processos de criação ou cancelamento de contas
• Gerenciamento de contas, suporte ao cliente e muito mais

5 exemplos de portais de clientes criados com o WordPress

Agora que definimos o que é um portal do cliente e examinamos alguns exemplos bem conhecidos, vamos dar uma olhada em alguns portais do cliente criados com o WordPress e o MemberMouse. Esperamos que esses exemplos mostrem a você o quanto esse modelo pode ser versátil.

1. Credo

Credo é um exemplo fantástico de um portal do cliente criado com o WordPress. Fundada pelo empresário John Doherty, a Credo é um mercado que conecta empresas on-line de todos os tipos e tamanhos com agências de marketing digital e prestadores de serviços previamente aprovados.

O que é ótimo na Credo é que ela atende a dois tipos de clientes em um único portal: Empresas e provedores de serviços de marketing. As empresas em busca de profissionais de marketing digital preenchem formulários de solicitação. Em seguida, a Credo pode combinar essas solicitações com os prestadores de serviços mais adequados. Além disso, seja você uma empresa ou um provedor, pode fazer login em uma área privada do cliente para gerenciar sua conta e verificar o status de seus projetos.

Muito legal, não é?

Se quiser saber mais sobre como John criou o Credo, você pode confira este episódio do podcast que gravamos com ele.

2. Instituto de Corretores de Empréstimos Comerciais

Instituto de Corretores de Empréstimos Comerciais é um portal de membros de alto contato que atende a você adivinhou - corretores de empréstimos comerciais! Esse portal do cliente está repleto de praticamente tudo o que um corretor de empréstimos precisa para ser bem-sucedido:

• Documentos, contratos e outras ferramentas úteis
• Serviços de design e marketing de sites
• Suporte jurídico, oportunidades de networking e treinamento de equipe
• E muito mais!

Além disso, ele tem todos os componentes essenciais de um portal do cliente que já identificamos, como uma área de login privada com recursos de gerenciamento de contas.

Se estiver procurando um exemplo perfeito de um portal do cliente criado com o WordPress, procure o Commercial Loan Broker's Institute.

3. Café e contratos

Café e contratos é outro exemplo incrível de portal do cliente. Eles ajudam os agentes imobiliários a criar presenças on-line poderosas com estratégias de marketing de mídia social. A Coffee & Contracts dá a seus clientes acesso a calendários de conteúdo, roteiros de vídeo, ideias de publicações em mídias sociais e muito mais.

Além disso, no painel do cliente, o corretor de imóveis pode acessar todo o conteúdo associado à sua associação, gerenciar a conta e os detalhes de cobrança e entrar em contato com o suporte. Ele tem tudo o que precisa em um só lugar.

4. RiskRevu

O próximo é RiskRevu - um excelente portal do cliente desenvolvido com o WordPress e o MemberMouse. O RiskRevu ajuda os agentes de seguros a gerenciar, automatizar e otimizar as experiências dos clientes. Seu foco é ajudar os agentes a simplificar a coleta de dados e o preenchimento de formulários. Basicamente, eles tornam muito mais fácil e rápido para os agentes de seguros obterem as informações de que precisam de seus clientes.

Na área do portal do cliente do RiskRevu, os agentes podem:

• Personalizar seus perfis
• Personalizar a experiência dos usuários
• Personalize, compartilhe e incorpore formulários
• Gerenciar sua conta e faturamento
• E mais

Um aspecto interessante do RiskRevu é que eles oferecem a opção de uma conta de usuário único ou de uma conta no estilo de agência. Isso significa que um agente pode ter de 1 a 25 usuários associados a uma única conta. A maneira como eles fazem isso é com a função Complemento de grupos para o MemberMouse. Se estiver procurando uma maneira de criar "contas guarda-chuva", é assim que você pode fazer isso!

Esse complemento oferece aos membros a capacidade de adicionar seus próprios usuários à conta. É perfeito para equipes, agências ou organizações maiores. Se isso é algo que você também gostaria de oferecer, dê uma olhada na configuração deles para se inspirar.

Se quiser ouvir a história de como Kurt Thoennessen, o fundador do RiskRevu, criou seu portal do cliente, você pode confira este episódio do podcast que gravamos com ele.

5. Viagem global

Por último - mas certamente não menos importante - em nossa análise dos portais de membros do WordPress está GlobalTravel.com. Eles são um portal do cliente que ajuda os agentes de viagens a iniciar, construir e desenvolver suas carreiras. Eles reúnem uma grande variedade de produtos, serviços e ferramentas em um só lugar, para que seja fácil para seus clientes acessarem tudo o que precisam.

Aqui está uma rápida olhada no que os clientes da Global Travel recebem em seu portal:

• Gerenciamento de contas
• Acesso a webinars e teleconferências
• Rastreador de comissões
• Formulários e downloads de documentos
• E mais

Como criar um portal do cliente com o WordPress

Agora que definimos claramente o que é um portal do cliente e vimos alguns exemplos inspiradores, vamos abordar como você pode criar seu próprio portal de membros usando o WordPress. Dividimos esse processo em três "linhas gerais".

1. Tratamento de pagamentos

Uma das primeiras coisas que você deve considerar ao criar seu portal do cliente é como deseja lidar com os pagamentos. Você deseja que os pagamentos de seus clientes sejam gerenciados pela mesma ferramenta que concede acesso ao portal? Ou você quer usar uma ferramenta de faturamento de terceiros, como o FreshBooks?

Isso dependerá muito de sua relação de trabalho com os clientes. Por exemplo, se você enviará a eles faturas baseadas em projetos ou se eles terão um contrato mensal. É tão importante identificar isso claramente porque você precisará determinar se deseja que o acesso ao portal do cliente esteja diretamente vinculado ao pagamento.

O que queremos dizer é o seguinte:

Se você planeja enviar faturas aos seus clientes, precisará de uma maneira de dar a eles acesso ao seu portal que não esteja vinculado a um pagamento ativo. No entanto, se você planeja faturar com base em um contrato de retenção (mensal, trimestral, anual etc.), talvez queira uma maneira de revogar automaticamente o acesso ao portal do cliente quando o pagamento for interrompido. - talvez você queira uma maneira de revogar automaticamente o acesso ao portal do cliente quando o pagamento for interrompido.

Felizmente, você pode fazer essas duas coisas com uma ferramenta como o MemberMouse. Com a nossa plataforma, você pode cobrar pagamentos diretamente de seus clientes nos termos que desejar - em uma assinatura recorrente, uma taxa única ou até mesmo dividindo um único pagamento em um plano de pagamento.

2. Direitos de acesso

A próxima coisa que você deve considerar ao criar o portal do cliente é o acesso. Onde você quer que seus clientes acessem os recursos de que precisam? Devido à natureza confidencial dos relacionamentos com os clientes, a maioria opta por colocar essas informações atrás de um login privado em uma área protegida. É nessa área que você pode colocar itens como contratos, relatórios e links privados.

Devido à natureza dos relacionamentos individuais com os clientes, você também desejará ter a capacidade de personalizar quem pode ver o quê nas áreas privadas dos clientes. Há várias maneiras de personalizar esse tipo de acesso com o MemberMouse. Para obter mais informações, consulte este artigo de nosso centro de suporte.

3. Gerenciamento de contas

Por fim, o último grande Uma coisa a considerar - haverá mil pequenas coisas com base no que você deseja criar - para o portal do cliente é como você lidará com o gerenciamento de contas. Lembre-se de que, em primeiro lugar, o motivo pelo qual você está criando um portal do cliente é facilitar a sua vida e a de seus clientes.

Portanto, você deve garantir que seus clientes possam atualizar as informações da conta, adicionar um novo cartão de crédito, visualizar o histórico de pagamentos etc. sem entupir sua caixa de entrada de e-mails. Se você optar por usar o MemberMouse para criar o portal do cliente, esses artigos da nossa central de suporte deverão ajudá-lo a criar um sistema de gerenciamento de contas que seja fácil de ser usado por seus clientes:

• Como os membros podem atualizar suas informações de cartão de crédito?
• Tudo sobre a página principal My Account
• Como enviar recibos automatizados e personalizáveis em PDF

Para ganhar pontos de bônus, você também pode incorporar seu calendário ou um link para seu canal privado do Slack em sua área privada do cliente para que seus clientes saibam que sempre têm uma maneira de entrar em contato com você.

Concluindo

Muito obrigado por se juntar a nós em nossa exploração dos portais de clientes do WordPress!

Esperamos que você tenha uma ideia muito mais clara do que são e de como pode criá-los. Esse é um modelo incrível de fornecimento de conteúdo que pode facilitar muito a sua vida e a de seus clientes.

Embora possa parecer que um portal do cliente seja uma criação complexa, lembre-se de que tudo se resume a apenas alguns princípios fundamentais:

Uma área de login de cliente ou consumidor
Recursos de processamento de pagamentos e faturamento
Recursos de gerenciamento de contas por autoatendimento
Acesso privado a documentos e armazenamento de arquivos
Acesso a ferramentas de suporte ou de agendamento

A partir daí, tudo o que resta a você fazer é personalizar a experiência que deseja que seus clientes tenham.

Se tiver algum comentário ou dúvida sobre como criar seu próprio portal do cliente com o WordPress, sinta-se à vontade para fazer um comentário abaixo. Gostaríamos muito de ouvir sua opinião!

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