Wie man ein Kundenportal mit WordPress erstellt: Die wichtigsten Tipps, die Sie kennen müssen

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade einen neuen Kunden gewonnen.

Nachdem der Kunde Ihre erste Rechnung bezahlt hat, vereinbaren Sie ein Treffen, um die Einzelheiten Ihres ersten gemeinsamen Auftrags zu besprechen. Alles läuft großartig und die Kunden freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Am Ende Ihres Gesprächs stellen sie eine scheinbar harmlose Frage:

"Übrigens, wo können wir nachverfolgen, was Sie alles für uns tun?"

Die wenigsten wissen, dass Sie im Hintergrund eine Reihe von Systemen eingerichtet haben, über die zu sprechen Ihnen etwas peinlich ist.

Sie antworten:

"Nun... ich verwende Asana für das Projektmanagement. Ich kann aber auch Ihrer ClickUp-Gruppe beitreten, wenn Sie das bevorzugen. Und alle Dokumente, die wir gemeinsam nutzen werden, befinden sich in einem privaten Google Drive-Ordner, den ich mit Ihnen teilen kann. Oh, außer Videos. Die habe ich in Dropbox. Ich sorge dafür, dass Ihr Assistent sie bekommt. Und wenn ich nicht auf Ihre E-Mails reagiere, können Sie mich jederzeit auf Slack finden. Und vergiss nicht, dass meine Rechnungen bis zum 5. des Monats bezahlt sein müssen..."

Igitt!

Erweckt dies das Vertrauen, das Sie Ihrem Kunden entgegenbringen wollen? Können Sie sich vorstellen, wie dies zu einem nicht enden wollenden Strom von E-Mail-Threads mit Leuten führen könnte, die einfach nur nach Dingen suchen? Wäre es nicht toll, wenn es einen einzigen Ort gäbe, an dem all diese verschiedenen Tools, Dokumente und Systeme verwaltet werden könnten?

Zum Glück für Sie gibt es das!

Man nennt es Kundenportal.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen genau, was ein Kundenportal ist, sehen uns einige Beispiele aus dem wirklichen Leben an, die mit WordPress erstellt wurden, und geben Ihnen sogar eine Mini-Bauanleitung, mit der Sie Ihr eigenes Portal erstellen können.

Wenn Sie auf der Suche nach einer Möglichkeit sind, alles zu organisieren, was Sie in einer Kundenbeziehung verwenden - wie z. B. Dateifreigabe, Zahlungsabwicklung und Kontoverwaltung -, ist dieser Artikel genau das Richtige für Sie.

Lassen Sie uns eintauchen.

Was ist ein Kundenportal?

Ein Kundenportal - auch als Mitgliederportal bekannt - ist ein zentraler Knotenpunkt, an dem Sie alle wichtigen Systeme, Dokumente und Aufgaben verwalten können, die Ihre Kunden benötigen.

Es ist ein Ort, an dem man Dinge tun kann wie:

• Gemeinsame Nutzung öffentlicher und privater Dateien
• Verfolgen Sie den Status von Projekten oder Dienstleistungen
• Erstellen Sie einen privaten und anpassbaren Login-Bereich
• Zahlungen für einmalige Projekte einziehen oder laufende Bezüge

Der Zweck dieser Art von Portal besteht darin, alles, was Ihre Kunden brauchen, an einem Ort zu sammeln. Das kann Ihnen helfen, Zeit und Energie zu sparen, da Sie nicht jedes Mal dieselbe E-Mail mit Ihrem Google Drive- oder Dropbox-Link an Ihre Kunden senden müssen.

Das ist eine wirklich verlockende Idee. Denken Sie einen Moment darüber nach...

Anstatt alle wichtigen Dokumente, Systeme und Prozesse, die Sie mit Ihren Kunden verwenden, auf verschiedene Tools zu verteilen, wie z.B....

• Google Drive oder Dropbox
• FreshBooks oder QuickBooks
• Calendly oder Acuity
• GSuite oder Slack
• Asana oder Montag
• Etc.

...können Sie sie alle unter ein Dach bringen.

Denken Sie daran, dass ein Kundenportal all diese Tools nicht überflüssig macht. Ganz und gar nicht. Wahrscheinlich werden Sie sogar noch viele von ihnen verwenden. Der Zweck eines Kundenportals besteht nicht darin, diese Tools zu ersetzen, sondern sie für Sie und Ihre Kunden schnell und einfach auffindbar zu machen.

Ein Kundenportal kann im Wesentlichen die Antwort auf viele der sich wiederholenden Fragen sein, die Sie von Ihren Kunden erhalten:

"Wo ist noch mal unser Projektvertrag?"

Es ist im Portal! ✅

"Können wir eine Kopie Ihrer letzten Rechnung bekommen?"

Es ist im Portal! ✅

"Wann ist unser nächstes Treffen geplant?"

Es ist im Portal! ✅

Die Gestaltung Ihres Kundenportals hängt weitgehend von Ihrem spezifischen Geschäftsmodell und den Bedürfnissen Ihrer Kunden ab.

Die meisten Kundenportale haben jedoch die folgenden 5 Dinge gemeinsam:

1. Ein privater und sicherer Login-Bereich
2. Zahlungseinzug und Abrechnungsmanagement
3. Selbstbedienungsfunktionen für die Kontoführung
4. Privater Zugang zu Dokumenten und Dateien
5. Zugang zu Unterstützungs- oder Planungstools

Um Ihnen einige Ideen zu geben, wie Sie Ihr eigenes Kundenportal erstellen können, wollen wir uns einige bekannte Beispiele ansehen. Danach werden wir uns einige Personen ansehen, die WordPress und MemberMouse verwendet haben, um einige ziemlich coole individuelle WordPress-Mitgliederportale zu erstellen.

3 Beispiele für bekannte Kundenportale

Der erste Punkt auf unserer Tour durch die Kundenportale ist eines, das wir wahrscheinlich alle kennen: Ihr Internetdienstanbieter. So sehr es uns auch schmerzen mag, freiwillig an unsere Internetanbieter zu denken, bedeutet die Tatsache, dass Sie dies lesen, dass Sie einen haben 😉 .

In diesem Beispiel schauen wir uns Xfinity an. Auch wenn es sich technisch gesehen eher um einen Kunde Portal verfügt es über alle wesentlichen Bestandteile eines Kundenportals:

• Ein geschützter Login-Bereich
• Zugang zu privaten Dokumenten
• Konto- und Rechnungsdaten
• Verwaltung von Dienstleistungen
• Und mehr!

Stellen Sie sich vor, wie mühsam es wäre, Ihren Internetdienst ohne dieses Kundenportal zu verwalten. Sie müssten jedes Mal anrufen oder eine E-Mail schreiben, wenn Sie Ihr Konto aktualisieren oder etwas überprüfen wollen. Und wir alle wissen, wie das geht!

Unabhängig davon, was Sie von Ihrem Internetanbieter halten, müssen Sie zugeben, dass Ihnen der Zugang zu einem solchen Kundenportal das Leben ziemlich leicht macht. Denken Sie darüber nach, wie Sie das, was Sie hier im Xfinity-Portal sehen, in Ihren eigenen privaten Kundenbereich integrieren könnten.

Als Nächstes wollen wir uns ein Kundenportal ansehen, das ein wenig mehr Nischencharakter hat als ein Internetdienstanbieter. Wir hoffen, dass Sie dadurch eine Vorstellung davon bekommen, wie flexibel dieses Modell zur Bereitstellung von Inhalten sein kann.

Sierra Springs ist ein beliebter Wasserlieferdienst. Und sie haben ein ausgezeichnetes Kundendienstportal für alle ihre Kunden:

Wenn Sie sich im Kundenportal anmelden, können Sie:

• Verwalten Sie Ihre Rechnung
• Prüfen oder ändern Sie Ihr nächstes Lieferdatum
• Details zu Ihrem Vertrag anzeigen
• Kündigen oder ändern Sie Ihren Dienst
• Und mehr!

Erkennen Sie langsam den Trend hier? Ein Kundenportal ist eigentlich nur ein Ort, an dem Sie - der Unternehmer - alle Informationen, die Ihre Kunden benötigen, leicht zugänglich machen.

Als letztes Beispiel für bekannte Kundenportale wollen wir uns ein weiteres, allgemein bekanntes Portal ansehen: Ihre Bank. Die Website einer Bank wie Chase oder Citibank ist wirklich das ultimative Kundenportal. Sie müssen nicht nur öffentlich zugängliche Seiten, Prozesse und Dokumente haben - ihre privaten Seiten müssen extrem sicher und äußerst persönlich sein. Was ist sensibler als Ihre Bankdaten?

Das Kundenportal einer Bank muss den Zugang zu diesen Informationen ermöglichen:

• Auszüge von Giro-, Spar- und Anlagekonten
• Prozesse zur Erstellung oder Kündigung von Konten
• Rechnungsmanagement, Kundenbetreuung und mehr

5 Beispiele für Kundenportale, die mit WordPress erstellt wurden

Nachdem wir nun definiert haben, was ein Kundenportal ist, und einige bekannte Beispiele untersucht haben, wollen wir uns nun einige Kundenportale ansehen, die mit WordPress und MemberMouse erstellt wurden. Wir hoffen, dass diese Beispiele Ihnen zeigen werden, wie vielseitig dieses Modell sein kann.

1. Credo

Credo ist ein fantastisches Beispiel für ein mit WordPress erstelltes Kundenportal. Credo wurde von dem Unternehmer John Doherty gegründet und ist ein Marktplatz, der Online-Unternehmen jeder Form und Größe mit vorab geprüften Agenturen und Dienstleistern für digitales Marketing zusammenbringt.

Das Tolle an Credo ist, dass sie zwei Arten von Kunden in einem einzigen Portal bedienen: Unternehmen und Marketing-Dienstleister. Unternehmen, die auf der Suche nach Fachleuten für digitales Marketing sind, füllen Anfrageformulare aus. Credo kann diese Anfragen dann mit den am besten geeigneten Dienstleistern abgleichen. Außerdem können Sie sich als Unternehmen oder Dienstleister in einen privaten Kundenbereich einloggen, um Ihr Konto zu verwalten und den Status Ihrer Projekte zu überprüfen.

Ziemlich cool, nicht wahr?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie John Credo aufgebaut hat, können Sie Hören Sie sich diese Podcast-Folge an die wir mit ihm aufgenommen haben.

2. Institut für gewerbliche Kreditvermittler

Das Institut für gewerbliche Darlehensvermittler ist ein berührungsintensives Mitgliederportal, das der - Sie haben es erraten - gewerbliche Kreditmakler! Dieses Kundenportal bietet so ziemlich alles, was ein Kreditvermittler braucht, um erfolgreich zu sein:

• Dokumente, Vereinbarungen und andere hilfreiche Instrumente
• Website-Design und Marketing-Dienstleistungen
• Rechtliche Unterstützung, Networking-Möglichkeiten und Teamtraining
• Und mehr!

Außerdem verfügt es über alle Kernkomponenten eines Kundenportals, die wir bereits identifiziert haben - wie einen privaten Login-Bereich mit Kontoverwaltungsfunktionen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem perfekten Beispiel für ein mit WordPress erstelltes Kundenportal sind, dann ist das Commercial Loan Broker's Institute genau das Richtige für Sie.

3. Kaffee & Verträge

Kaffee & Verträge ist ein weiteres großartiges Beispiel für ein Kundenportal. Es hilft Immobilienmaklern beim Aufbau einer starken Online-Präsenz mit Social-Media-Marketingstrategien. Coffee & Contracts bietet seinen Kunden Zugang zu Content-Kalendern, Video-Skripten, Ideen für Social-Media-Posts und vielem mehr.

Außerdem kann ein Immobilienmakler in seinem Kunden-Dashboard auf alle mit seiner Mitgliedschaft verbundenen Inhalte zugreifen, sein Konto und seine Rechnungsdaten verwalten und den Support kontaktieren. Sie haben alles, was sie brauchen, an einem Ort.

4. RiskRevu

Als nächstes ist RiskRevu - ein hervorragendes Kundenportal, das mit WordPress und MemberMouse erstellt wurde. RiskRevu hilft Versicherungsagenten bei der Verwaltung, Automatisierung und Optimierung ihrer Kundenerfahrungen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Datenerfassung und das Ausfüllen von Formularen zu rationalisieren. Im Grunde genommen machen sie es für Versicherungsvertreter viel einfacher und schneller, die Informationen zu erhalten, die sie von ihren Kunden benötigen.

Im Kundenportal von RiskRevu können Agenten:

• Anpassen der Profile
• Personalisierung der Nutzererfahrung
• Formulare anpassen, freigeben und einbetten
• Verwalten Sie ihr Konto und ihre Rechnungen
• Und mehr

Das Tolle an RiskRevu ist, dass Sie die Möglichkeit haben, ein Einzelbenutzerkonto oder ein Agenturkonto zu erstellen. Das bedeutet, dass ein Agent zwischen 1-25 Benutzer mit einem einzigen Konto verbinden kann. Dies geschieht über die Funktion Gruppen-Zusatzmodul für MemberMouse. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, "Dachkonten" zu erstellen, können Sie das so machen!

Mit diesem Add-on können Ihre Mitglieder eigene Benutzer zu ihrem Konto hinzufügen. Es ist perfekt für größere Teams, Agenturen oder Organisationen. Wenn Sie dies auch anbieten möchten, können Sie sich an deren Einrichtung orientieren.

Wenn Sie erfahren möchten, wie Kurt Thoennessen - der Gründer von RiskRevu - sein Kundenportal aufgebaut hat, können Sie Hören Sie sich diese Podcast-Folge an die wir mit ihm aufgenommen haben.

5. Globales Reisen

Das letzte - aber sicher nicht das letzte - in unserer Übersicht der WordPress-Mitgliederportale ist GlobalTravel.com. Sie sind ein Kundenportal, das Reisebüros dabei hilft, ihre Karriere zu beginnen, aufzubauen und zu erweitern. Sie bringen eine Vielzahl von Produkten, Dienstleistungen und Tools unter ein Dach, damit ihre Kunden leicht auf alles zugreifen können, was sie brauchen.

Hier ein kurzer Überblick darüber, was Global Travel-Kunden in ihrem Portal erhalten:

• Kontoführung
• Zugang zu Webinaren und Telefonkonferenzen
• Tracker der Kommission
• Formulare und Dokumente zum Herunterladen
• Und mehr

Wie man ein Kundenportal mit WordPress erstellt

Nachdem wir nun klar definiert haben, was ein Kundenportal ist, und uns einige inspirierende Beispiele angeschaut haben, wollen wir uns nun damit beschäftigen, wie Sie Ihr eigenes Mitgliederportal mit WordPress erstellen können. Wir haben diesen Prozess in drei "grobe Züge" unterteilt.

1. Zahlungsabwicklung

Eines der ersten Dinge, die Sie beim Aufbau Ihres Kundenportals berücksichtigen sollten, ist die Art und Weise, wie Sie Zahlungen abwickeln wollen. Möchten Sie, dass die Zahlungen Ihrer Kunden mit demselben Tool verwaltet werden, das auch den Zugang zum Portal ermöglicht? Oder möchten Sie ein Fakturierungstool eines Drittanbieters wie FreshBooks verwenden?

Dies hängt weitgehend von Ihrer Arbeitsbeziehung zu Ihren Kunden ab. Zum Beispiel, ob Sie ihnen projektbezogene Rechnungen schicken oder ob Sie ihnen einen monatlichen Vorschuss geben. Es ist deshalb so wichtig, dies klar festzulegen, weil Sie bestimmen müssen, ob der Zugang zu Ihrem Kundenportal direkt an die Zahlung gebunden sein soll.

Das meinen wir damit:

Wenn Sie Ihren Kunden Rechnungen schicken wollen, brauchen Sie eine Möglichkeit, ihnen Zugang zu Ihrem Portal zu geben, die nicht mit einer aktiven Zahlung verbunden ist. Wenn Sie jedoch vorhaben, Rechnungen auf Vorschussbasis zu stellen - monatlich, vierteljährlich, jährlich usw. - möchten Sie vielleicht eine Möglichkeit haben, den Zugang zu Ihrem Kundenportal automatisch zu sperren, wenn die Zahlung eingestellt wird.

Glücklicherweise können Sie beides mit einem Tool wie MemberMouse erreichen. Mit unserer Plattform können Sie Zahlungen direkt von Ihren Kunden zu beliebigen Bedingungen einziehen - über ein wiederkehrendes Abonnement, eine einmalige Gebühr oder sogar die Aufteilung einer einzelnen Zahlung in einen Zahlungsplan.

2. Zugangsrechte

Der nächste Punkt, den Sie beim Aufbau Ihres Kundenportals berücksichtigen sollten, ist der Zugang. Wo sollen Ihre Kunden auf die benötigten Ressourcen zugreifen können? Aufgrund der vertraulichen Natur von Kundenbeziehungen entscheiden sich die meisten dafür, diese Informationen hinter einem privaten Login in einem geschützten Bereich zu speichern. Hier können Sie Dinge wie Verträge, Berichte und private Links unterbringen.

Da es sich um individuelle Kundenbeziehungen handelt, sollten Sie auch die Möglichkeit haben, festzulegen, wer was in den privaten Kundenbereichen sehen darf. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie Sie diese Art von Zugriff mit MemberMouse anpassen können. Weitere Informationen finden Sie unter dieser Artikel von unserem Support-Center.

3. Kontoführung

Schließlich, die letzte groß Was Sie bei Ihrem Kundenportal beachten sollten - je nachdem, was Sie erstellen möchten, gibt es 1000 kleine Dinge - ist die Art und Weise, wie Sie die Kontoverwaltung handhaben werden. Denken Sie daran, dass Sie ein Kundenportal in erster Linie aufbauen, um Ihnen und Ihren Kunden das Leben zu erleichtern.

Sie sollten also sicherstellen, dass Ihre Kunden ihre Kontoinformationen aktualisieren, eine neue Kreditkarte hinzufügen, das Zahlungsverhalten einsehen können usw., ohne dass Ihr E-Mail-Posteingang überlastet wird. Wenn Sie sich für MemberMouse entscheiden, um Ihr Kundenportal zu erstellen, helfen Ihnen diese Artikel aus unserem Support-Center dabei, ein Kontoverwaltungssystem zu erstellen, das für Ihre Kunden einfach zu bedienen ist:

• Wie können Mitglieder ihre Kreditkarteninformationen aktualisieren?
• Alles über die Hauptseite Mein Konto
• Wie man automatisierte und anpassbare PDF-Quittungen versendet

Als Bonus können Sie auch Ihren Kalender oder einen Link zu Ihrem privaten Slack-Kanal in Ihrem privaten Kundenbereich einbetten, damit Ihre Kunden wissen, dass sie Sie jederzeit erreichen können.

Einpacken

Vielen Dank, dass Sie uns bei unserer Erkundung von WordPress-Kundenportalen begleiten!

Wir hoffen, dass Sie nun eine klarere Vorstellung davon haben, was diese sind und wie Sie sie erstellen können. Dies ist ein erstaunliches Modell zur Bereitstellung von Inhalten, das Ihnen und Ihren Kunden das Leben sehr erleichtern kann.

Auch wenn ein Kundenportal eine komplexe Einrichtung zu sein scheint, sollten Sie nicht vergessen, dass sich alles auf einige wenige Grundprinzipien reduziert:

Ein Login-Bereich für Kunden oder Klienten
Zahlungsabwicklung und Abrechnungsfunktionen
Self-Service-Funktionen zur Kontoverwaltung
Privater Dokumentenzugang und Dateiablage
& Zugang zu Support- oder Planungstools

Danach müssen Sie nur noch die Erfahrung, die Sie Ihren Kunden bieten möchten, anpassen.

Wenn Sie Kommentare oder Fragen dazu haben, wie Sie Ihr eigenes Kundenportal mit WordPress erstellen können, können Sie gerne unten einen Kommentar abgeben. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören!

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