Wie man ein Kundenportal mit WordPress erstellt: Die wichtigsten Tipps, die Sie kennen müssen

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade einen neuen Kunden gewonnen.

After they pay your first invoice, you schedule a meeting to go over the specifics of your first engagement together. Everything is going great and they’re excited to work with you.

Am Ende Ihres Gesprächs stellen sie eine scheinbar harmlose Frage:

“By the way, where can we keep track of everything you’re doing for us?”

Little do they know, you have a tangled set of systems set up in the background that you’re a little embarrassed to talk about.

Sie antworten:

“Well… I use Asana for project management. I can join your ClickUp group if you prefer though. And all the documents we’ll use together are in a private Google Drive folder I can share with you. Oh, except videos. I have those in Dropbox. I’ll make sure your assistant gets those. And if I’m not responding to your emails, you can always find me on Slack. And don’t forget, my invoices need to be paid by the 5th of the month…”

Igitt!

Does this instill the confidence you want in your client? Can you see how this could result in a never ending stream of email threads with people who are just looking for things? Wouldn’t it be amazing if there was a single place where all of these different tools, documents, and systems could be managed?

Zum Glück für Sie gibt es das!

It’s called a client portal.

And in this article, we’ll show you exactly what a client portal is, look at some real life examples built with WordPress, and even give you a mini-blueprint you can use to build your own.

If you’re looking for a way to organize everything you use in a client relationship – like file sharing, payment processing, and account management – this article is for you.

Let’s dive in.

Was ist ein Kundenportal?

Ein Kundenportal - auch als Mitgliederportal bekannt - ist ein zentraler Knotenpunkt, an dem Sie alle wichtigen Systeme, Dokumente und Aufgaben verwalten können, die Ihre Kunden benötigen.

It’s a place where you can do things like:

• Share public & private files
• Verfolgen Sie den Status von Projekten oder Dienstleistungen
• Erstellen Sie einen privaten und anpassbaren Login-Bereich
• Zahlungen für einmalige Projekte einziehen oder laufende Bezüge

Der Zweck dieser Art von Portal besteht darin, alles, was Ihre Kunden brauchen, an einem Ort zu sammeln. Das kann Ihnen helfen, Zeit und Energie zu sparen, da Sie nicht jedes Mal dieselbe E-Mail mit Ihrem Google Drive- oder Dropbox-Link an Ihre Kunden senden müssen.

It’s a really appealing idea. Think about it for a second…

Anstatt alle wichtigen Dokumente, Systeme und Prozesse, die Sie mit Ihren Kunden verwenden, auf verschiedene Tools zu verteilen, wie z.B....

• Google Drive oder Dropbox
• FreshBooks oder QuickBooks
• Calendly oder Acuity
• GSuite oder Slack
• Asana oder Montag
• Etc.

...können Sie sie alle unter ein Dach bringen.

Keep in mind, it’s not like a client portal will make all these tools unnecessary. Not at all. In fact, you’ll probably still use a lot of them. The purpose of a client portal is not to replace these tools, but to make finding them quick and easy for you and your clients.

Ein Kundenportal kann im Wesentlichen die Antwort auf viele der sich wiederholenden Fragen sein, die Sie von Ihren Kunden erhalten:

“Where’s our project contract again?”

It’s in the portal! ✅

"Können wir eine Kopie Ihrer letzten Rechnung bekommen?"

It’s in the portal! ✅

“When’s our next meeting scheduled?”

It’s in the portal! ✅

Die Gestaltung Ihres Kundenportals hängt weitgehend von Ihrem spezifischen Geschäftsmodell und den Bedürfnissen Ihrer Kunden ab.

Die meisten Kundenportale haben jedoch die folgenden 5 Dinge gemeinsam:

1. A private & secure login area
2. Payment collection & billing management
3. Selbstbedienungsfunktionen für die Kontoführung
4. Private document & file access
5. Zugang zu Unterstützungs- oder Planungstools

To help give you some ideas of how you can create your own client portal, let’s explore some well-known examples. From there, we’ll look at a few people who’ve used WordPress & MemberMouse to build some pretty cool custom WordPress member portals.

3 Beispiele für bekannte Kundenportale

First up on our tour of client portals is one we’re probably all familiar with: your internet service provider. As much as it might pain us to voluntarily think about our ISPs, the fact that you’re reading this means you have one. 😉

In this example, we’ll look at Xfinity. Even though this is technically more of a Kunde Portal verfügt es über alle wesentlichen Bestandteile eines Kundenportals:

• Ein geschützter Login-Bereich
• Zugang zu privaten Dokumenten
• Konto- und Rechnungsdaten
• Verwaltung von Dienstleistungen
• Und mehr!

Imagine how tedious it would be to manage your internet service without this customer portal. You’d have to call or email every time you wanted to update or check something about your account. And we all know how that goes!

Regardless of how you feel about your ISP, you have to admit that having access to this sort of customer portal makes life pretty easy for you. Think about the ways you could incorporate what you see here in Xfinity’s portal into your own private client area.

Next up, let’s look at a client portal that’s a bit more niche than an internet service provider. Hopefully this will give you an idea of how flexible this content delivery model can be.

Sierra Springs ist ein beliebter Wasserlieferdienst. Und sie haben ein ausgezeichnetes Kundendienstportal für alle ihre Kunden:

Wenn Sie sich im Kundenportal anmelden, können Sie:

• Verwalten Sie Ihre Rechnung
• Prüfen oder ändern Sie Ihr nächstes Lieferdatum
• Details zu Ihrem Vertrag anzeigen
• Kündigen oder ändern Sie Ihren Dienst
• Und mehr!

Erkennen Sie langsam den Trend hier? Ein Kundenportal ist eigentlich nur ein Ort, an dem Sie - der Unternehmer - alle Informationen, die Ihre Kunden benötigen, leicht zugänglich machen.

For our last example of well-known client portals, let’s look at another universally recognizable one: Ihre Bank. The website for a bank like Chase or Citibank is really the ultimate client portal. Not only do they need to have public facing pages, processes, and documents — their private pages need to be ultra secure and extremely personal. What’s more sensitive than your banking information?

A bank’s client portal has to be able to provide access to:

• Auszüge von Giro-, Spar- und Anlagekonten
• Prozesse zur Erstellung oder Kündigung von Konten
• Rechnungsmanagement, Kundenbetreuung und mehr

5 Beispiele für Kundenportale, die mit WordPress erstellt wurden

Now that we’ve defined what a client portal is and examined some well-known examples, let’s look at some client portals that are built with WordPress and MemberMouse. Our hope is that these examples will show you just how versatile this model can be.

1. Credo

Credo ist ein fantastisches Beispiel für ein mit WordPress erstelltes Kundenportal. Credo wurde von dem Unternehmer John Doherty gegründet und ist ein Marktplatz, der Online-Unternehmen jeder Form und Größe mit vorab geprüften Agenturen und Dienstleistern für digitales Marketing zusammenbringt.

What’s great about Credo is that they serve two types of clients in one single portal: Businesses & Marketing Service Providers. Businesses in search of digital marketing professionals fill out request forms. Then Credo can match those requests to the best-fit service providers. Plus, whether you’re a business or a provider, you can login to a private client area to manage your account and check the status of your projects.

Ziemlich cool, nicht wahr?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie John Credo aufgebaut hat, können Sie Hören Sie sich diese Podcast-Folge an die wir mit ihm aufgenommen haben.

2. Commercial Loan Broker’s Institute

The Commercial Loan Broker’s Institute ist ein berührungsintensives Mitgliederportal, das der - Sie haben es erraten - gewerbliche Kreditmakler! Dieses Kundenportal bietet so ziemlich alles, was ein Kreditvermittler braucht, um erfolgreich zu sein:

• Dokumente, Vereinbarungen und andere hilfreiche Instrumente
• Website design & marketing services
• Legal support, networking opportunities, & team training
• Und mehr!

Plus, it has all the core components of a client portal we’ve already identified — like a private login area with account management features.

If you’re looking for a perfect example of a client portal built with WordPress, look no further than the Commercial Loan Broker’s Institute.

3. Coffee & Contracts

Kaffee & Verträge is another awesome example of a client portal. They help real estate agents build powerful online presences with social media marketing strategies. Coffee & Contracts gives its clients access to content calendars, video scripts, social media post ideas, and so much more.

Außerdem kann ein Immobilienmakler in seinem Kunden-Dashboard auf alle mit seiner Mitgliedschaft verbundenen Inhalte zugreifen, sein Konto und seine Rechnungsdaten verwalten und den Support kontaktieren. Sie haben alles, was sie brauchen, an einem Ort.

4. RiskRevu

Als nächstes ist RiskRevu - ein hervorragendes Kundenportal, das mit WordPress und MemberMouse erstellt wurde. RiskRevu hilft Versicherungsagenten bei der Verwaltung, Automatisierung und Optimierung ihrer Kundenerfahrungen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Datenerfassung und das Ausfüllen von Formularen zu rationalisieren. Im Grunde genommen machen sie es für Versicherungsvertreter viel einfacher und schneller, die Informationen zu erhalten, die sie von ihren Kunden benötigen.

In RiskRevu’s client portal area, agents can:

• Anpassen der Profile
• Personalize their users’ experience
• Formulare anpassen, freigeben und einbetten
• Manage their account & billing
• Und mehr

Das Tolle an RiskRevu ist, dass Sie die Möglichkeit haben, ein Einzelbenutzerkonto oder ein Agenturkonto zu erstellen. Das bedeutet, dass ein Agent zwischen 1-25 Benutzer mit einem einzigen Konto verbinden kann. Dies geschieht über die Funktion Gruppen-Zusatzmodul für MemberMouse. If you’re looking for a way to create “umbrella accounts,” this is how you can do it!

This add-on gives your members the ability to add their own users to their account. It’s perfect for larger teams, agencies, or organizations. If this is something you’d like to offer as well, you might take a look at their setup for inspiration.

If you’d like to hear the story of how Kurt Thoennessen – the founder of RiskRevu – built his client portal, you can Hören Sie sich diese Podcast-Folge an die wir mit ihm aufgenommen haben.

5. Globales Reisen

Das letzte - aber sicher nicht das letzte - in unserer Übersicht der WordPress-Mitgliederportale ist GlobalTravel.com. They are a client portal that helps travel agents start, build, and grow their careers. They bring a wide variety of products, services, and tools under one roof so that it’s easy for their clients to access everything they need.

Here’s a quick look at what Global Travel clients get in their portal:

• Kontoführung
• Webinar & teleconference access
• Tracker der Kommission
• Forms & document downloads
• Und mehr

Wie man ein Kundenportal mit WordPress erstellt

Now that we’ve clearly defined what a client portal is and looked at some inspirational examples, let’s cover how you can create your own member portal using WordPress. We’ve broken this process down into three “broad strokes.”

1. Zahlungsabwicklung

One of the first things you’ll want to consider when building your client portal is how you want to handle payments. Do you want your client payments to be managed by the same tool that grants access to the portal? Or do you want to use a 3rd-party invoicing tool like FreshBooks?

This will largely depend on your working relationship with your clients. For example, if you’ll send them project-based invoices or have them on a monthly retainer. The reason it is so important to clearly identify this is because you’ll need to determine if you want access to your client portal to be directly tied to payment.

Here’s what we mean:

If you plan on sending your clients invoices, you’ll want a way to give them access to your portal that isn’t linked to an active payment. However, if you plan on billing on a retainer basis – monthly, quarterly, annually, etc. – you may want a way to automatically revoke access to your client portal when payment stops.

Glücklicherweise können Sie beides mit einem Tool wie MemberMouse erreichen. Mit unserer Plattform können Sie Zahlungen direkt von Ihren Kunden zu beliebigen Bedingungen einziehen - über ein wiederkehrendes Abonnement, eine einmalige Gebühr oder sogar die Aufteilung einer einzelnen Zahlung in einen Zahlungsplan.

2. Zugangsrechte

The next thing you’ll want to consider as you build your client portal is access. Where do you want your clients to access the resources they need? Due to the confidential nature of client relationships, most choose to put this information behind a private login in a protected area. This is where you can put things like contracts, reports, and private links.

Because of the nature of individual client relationships, you’ll also want the ability to customize who gets to see what in their private client areas. There are a number of ways you can customize this sort of access with MemberMouse. For more information, check out dieser Artikel von unserem Support-Center.

3. Kontoführung

Schließlich, die letzte groß thing to consider – there’ll be a 1000 little things based on what you want to build – for your client portal is how you’ll handle account management. Remember, the whole reason you’re building a client portal in the first place is to make life easier for you and your customers.

So, you’ll want to make sure your clients can update their account information, add a new credit card, view payment history, etc. without clogging up your email inbox. If you choose to use MemberMouse to build your client portal, these articles from our support center should help you create an account management system that’s easy for your clients to use:

• Wie können Mitglieder ihre Kreditkarteninformationen aktualisieren?
• Alles über die Hauptseite Mein Konto
• How to send automated & customizable PDF receipts

Als Bonus können Sie auch Ihren Kalender oder einen Link zu Ihrem privaten Slack-Kanal in Ihrem privaten Kundenbereich einbetten, damit Ihre Kunden wissen, dass sie Sie jederzeit erreichen können.

Einpacken

Vielen Dank, dass Sie uns bei unserer Erkundung von WordPress-Kundenportalen begleiten!

Wir hoffen, dass Sie nun eine klarere Vorstellung davon haben, was diese sind und wie Sie sie erstellen können. Dies ist ein erstaunliches Modell zur Bereitstellung von Inhalten, das Ihnen und Ihren Kunden das Leben sehr erleichtern kann.

Auch wenn ein Kundenportal eine komplexe Einrichtung zu sein scheint, sollten Sie nicht vergessen, dass sich alles auf einige wenige Grundprinzipien reduziert:

Ein Login-Bereich für Kunden oder Klienten
Payment processing & billing features
Self-Service-Funktionen zur Kontoverwaltung
Private document access & file storage
& Access to support or scheduling tools

From there, all that’s left for you to do is customize the experience you want your clients to have.

If you have any comments or questions about how you can create your own client portal with WordPress, please feel free to add a comment below. We’d love to hear from you!

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