Envío automatizado de recibos PDF personalizables a los afiliados

PDF es un formato de documento popular que ofrece una experiencia de visualización consistente en muchas plataformas. Hemos creado un complemento para MemberMouse que envía recibos por correo electrónico a sus miembros con un recibo PDF adjunto de estilo estándar, lo que les permite conservar fácilmente copias para sus registros.

Este plugin le permite redactar un correo electrónico de recibo de facturación con un PDF adjunto que se envía a los miembros cuando se reciben los pagos iniciales y de refacturación. Puede personalizar el encabezado y el pie de página del PDF adjunto. También puede permitir a sus miembros añadir detalles de facturación personalizados al recibo y elegir 'cc' a un destinatario adicional. También puedes reenviar un recibo anterior y traducirlo. Encontrará documentación sobre todos estos elementos en este artículo.

Requisitos del complemento

Se requiere MemberMouse 2.4.0 o superior para utilizar esta extensión.

También se requieren algunos componentes de software de servidor adicionales para el plugin. Si observa que se reciben otros correos electrónicos del sitio (como los de bienvenida), pero no los recibos pdf (tras comprobar la carpeta de SPAM), pida a su host que compruebe que las siguientes versiones/extensiones están activas en su servidor.

• Se requiere PHP 7.1+. En sitios con WordPress 5.0+ puede encontrar su versión de PHP en Herramientas > Salud del sitioen el Servidor sección. Los clientes que utilicen WordPress 4.x tendrán que instalar la aplicación Plugin Health Check para utilizar esta función. Las funciones del complemento también requieren
  
• PHP dom
  
• Mbstring
  
• GD
  
• También se recomienda Imagick o Gmagick

Instalación del plugin

1. Descargue la última versión de Recibos PDF de MemberMouse
   
2. Abra el panel de administración de WordPress
   
3. En la columna de la izquierda, seleccione Plugins > Añadir nuevo
   
4. Haga clic en el botón Subir Plugin en la parte superior de la pantalla
   
5. Haga clic en Elegir archivo y seleccione el archivo que ha descargado
   
6. Haga clic en Instalar ahora
   
7. Una vez finalizada la instalación, pulse Activar

Aplicación de la configuración por defecto

Cuando se activa, MemberMouse PDF Receipts no comienza inmediatamente a enviar sus recibos. Primero debe configurar la extensión para que empiece a funcionar. Puede acceder al panel de configuración haciendo clic en Configure en la lista de plugins de su sitio, o seleccionando Recibos MM PDF en la columna de la izquierda.

Hay dos secciones: Configuración PDF y Plantilla de correo electrónico. Se incluyen ajustes por defecto para ambos, y puede rellenar previamente los campos de configuración haciendo clic en el botón Establecer el valor predeterminado... en la parte superior de cada sección. A continuación, puede modificar la sección como desee, pero tenga en cuenta que tendrá que hacer clic en el botón Guardar en la parte inferior de la sección para aplicar los cambios.

También puede activar la extensión inmediatamente con los valores predeterminados haciendo clic en cada uno de los botones Utiliza la opción Predeterminada... enlaces en la cabecera:

Cada enlace aplica y guarda simultáneamente los valores predeterminados para su sección. Una vez aplicada la configuración, la extensión se activa y comenzará inmediatamente a enviar recibos en respuesta tanto a eventos de pago inicial como de refacturación.

Configurar el archivo PDF

Esta sección le permite personalizar parte del contenido del archivo PDF generado. Se admite HTML básico.

Información comercial

En Información comercial son los campos en los que colocará los datos comerciales de su empresa. Estos se centrarán y se mostrarán en la parte superior del archivo PDF, y el recibo generado automáticamente se colocará debajo. Tenga en cuenta que HTML <br/> después de cada línea de una dirección multilínea.

Etiqueta del impuesto sobre actividades económicas y Número de identificación fiscal son campos opcionales que sólo aparecerán si se introducen.

Ajustes de diseño

En Ajustes de diseño le permite añadir un logotipo o una imagen en la parte superior del archivo PDF adjunto. Esto se ubicará encima de la Información de la empresa que rellenó en la sección anterior.

En el Logo/Imagen de cabecera generará un URI de datos para su logotipo y lo pegará en el campo correspondiente. 

Para ello, haga clic en el enlace Generar una URI de datos (https://ezgif.com/image-to-datauri) y siga los sencillos pasos que se indican para crear el URI de datos. 

1. Haga clic en "Elegir archivo" para localizar la imagen que desea cargar y, a continuación, seleccione "Cargar".

2. Después de cargar, seleccione "Nada" en el menú Incluir etiquetas para y haga clic en "Generar URI de datos".

3. Haga clic en "Seleccionar todo" para seleccionar todo el texto del cuadro "Código URI de los datos de salida". Copie ese texto.

4. Vuelva a la interfaz del complemento PDF Receipts y pegue el código en el campo correspondiente.

Si después de previsualizar la imagen, desea cambiar su tamaño. Este mismo sitio se puede utilizar para cambiar el tamaño: https://ezgif.com/resize

En Alineación del logotipo/imagen de cabecera le permite elegir la colocación del logotipo.

En Color del borde le permitirá elegir el color de la línea que separa la imagen del logotipo de la Información comercial en la sección Encabezado. Si no desea que aparezca una línea, puede elegir Blanco (#ffffff) como color. 

Pie de factura

En Pie de factura consta de dos áreas. Si estas áreas están vacías, esa área del recibo se dejará en blanco.

Zona 1 aparece inmediatamente debajo de la factura y, por defecto, está alineado a la izquierda del documento, como un párrafo normal. Es útil para información de contacto, descargos de responsabilidad, declaraciones sobre facturación, etc. 

Zona 2 se centra y aparece en la parte inferior del documento. Resulta útil para una firma final o un eslogan. 

Datos de facturación personalizados

En Datos de facturación introducidos manualmente es una sección opcional que se utiliza para incluir los datos de facturación personalizados de un miembro en el área "Facturar a" del recibo. 

La información estándar que se muestra es Nombre, Correo electrónico y Dirección de facturación (si se incluye). Sin embargo, puede ser conveniente mostrar información alternativa o adicional, por ejemplo, si sus afiliados necesitan incluir un NIF o CIF con sus datos de facturación.

Para poder utilizar esta sección, primero tendrá que disponer de un espacio en el que sus afiliados puedan añadir esa información personalizada. Esto se hace a través de Campos personalizados de MemberMouse. Usted puede crear un "Texto largo campo personalizado y elija la opción 'Mostrar en la página Mi cuentapara recoger esta información. 

A continuación, si selecciona ese Campo personalizado en el menú desplegable de esta sección, la extensión utilizará esta información en el recibo en lugar de el nombre, el correo electrónico y la dirección de facturación del pedido. 

Por lo tanto, sus afiliados deberán tener claro que deben incluir toda su información en el campo personalizado, tal y como les gustaría que apareciera en su recibo.

Cuando haya personalizado la plantilla a su gusto, haga clic en Guardar configuración PDF.

La configuración por defecto generará el siguiente contenido:

Configuración de la plantilla de correo electrónico

Su factura PDF se enviará como archivo adjunto a un correo electrónico, y en esta sección puede diseñar el correo electrónico al que la extensión adjuntará el archivo. Si ha creado previamente un correo electrónico Notificación PushEste proceso le resultará familiar. Se admite HTML. Para facilitar la composición, los caracteres de nueva línea se convierten automáticamente en saltos de línea HTML.

"Dirección "De

En En desplegable le permite establecer la dirección de correo electrónico desde la que se enviará el mensaje. Puede elegir entre cualquiera de sus Cuentas de los empleadosy si desea que el correo electrónico proceda de una dirección que no figura en la lista, puede hacer clic en Gestionar empleados y Crear una cuenta de empleado.

"Dirección "CC

En CC es una sección opcional que le permite añadir un destinatario "cc" para el correo electrónico de recepción. Si esta opción no está configurada o si no hay información "cc" disponible para la cuenta, el correo electrónico de recepción se enviará únicamente a la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de afiliado.

Para utilizar esta sección, deberá crear un "Texto breve campo personalizado para guardar la información adicional de la dirección de correo electrónico. A continuación, seleccione ese campo personalizado en el menú desplegable de esta sección.

A continuación, puede elegir añada esto directamente en su sitio, como en la página Mi cuentapara que sus afiliados puedan añadir la información ellos mismos. También puede añadir la información manualmente, según sea necesario y de forma individual, accediendo a la sección Datos del miembro > Campos personalizados ficha.

Asunto y texto del correo electrónico

En las dos secciones siguientes puede redactar el asunto y el cuerpo del mensaje. Por defecto, nuestro La plantilla de recibo de pedido está precargada. Observe el uso de SmartTags™ para insertar dinámicamente información sobre el afiliado y el pedido.

Cuando esté satisfecho con el correo electrónico, haga clic en Guardar plantilla de correo electrónico.

La configuración por defecto generará un correo electrónico con el siguiente aspecto:

Uso de SmartTags™ en la plantilla de correo electrónico

Una variedad de SmartTags™ (etiquetas inteligentes) para contenidos dinámicos:

Enlace de contenido Enlace a la página principal Enlace para miembros Enlace de compra

Datos de contenido Datos de campo personalizados Datos de los empleados Datos de los miembros Datos del pedido

Decisión de acceso Decisión de los miembros Orden Decisión

Cuando MemberMouse envía el correo electrónico, Enlace y Datos Las SmartTags™ se sustituyen automáticamente por información adecuada para su sitio, o para el socio destinatario.

Puede rodear secciones de su correo electrónico con Decisión SmartTags™ para controlar si se enviará o no el contenido que contiene.

Tenga en cuenta que el Enlace de contenido, Datos de contenidoy Decisión de acceso Las SmartTags™ requieren que proporcione el ID de una página o publicación concreta.

Probar la extensión

Una vez que haya configurado el Contenido PDF y la Plantilla de correo electrónico, observará que la cabecera cambia para indicar que la extensión está activa y muestra pestañas adicionales - Enviar prueba, Reenviar recibo, Información y Ayuda.




Se recomienda que previsualices los resultados enviándote una factura de prueba. Para ello, vaya a la página Ficha Enviar prueba e introduciendo su dirección de correo electrónico en el campo de entrada. A continuación, haga clic en Enviar prueba.

La información para crear el correo electrónico y el pdf de prueba se toma del último pedido realizado.

Los mensajes de correo electrónico se envían utilizando la funcionalidad estándar de WordPress, por lo que si el mensaje no se recibe o acaba en la carpeta de correo no deseado, suele deberse a problemas con los servicios de correo electrónico ofrecidos por su proveedor de alojamiento. Consulte nuestro artículo sobre Los correos electrónicos no se envían para obtener más información, y considere la posibilidad de instalar un plugin de terceros para mejorar la entregabilidad del correo electrónico.

Reenviar un recibo

Periódicamente puede recibir una solicitud de un usuario para que le envíe otra copia de un recibo anterior. Esta sección le permite buscar en su historial de pedidos pasados y enviar un recibo de cualquier transacción anterior.

En la interfaz, podrás introduzca el número de pedido asociado a la transacción que necesita el envío de un duplicado del recibo.

Si no conoce el número de pedido, haga clic en el botón Botón "Buscar pedido # abrirá el Examinar transacciones para que puedas localizar ese número.

Una vez introducido el número de pedido, haga clic en Vista previa para confirmar la información que se envía y a quién.

La vista previa mostrará la información del destinatario, le permitirá introducir una dirección de correo electrónico "cc" adicional y mostrará la información básica del pedido. Una vez que esté seguro de que ésta es la transacción correcta para el recibo que desea enviar, haga clic en Confirmar y enviar recibo.

Cuando reenvíe un recibo, se registrará en la base de datos Registro de actividades para el miembro asociado, del mismo modo que se registra el envío de un recibo normal.

Soporte para la traducción de elementos de recibos PDF

El plugin MemberMouse PDF Receipts viene con soporte de traducción por defecto para los siguientes idiomas :

Alemán, francés, húngaro, español, español de México y portugués de Brasil.

Esto significa que si tiene uno de estos idiomas seleccionados en el directorio de WordPress Configuración general > Idioma del sitio los encabezados de los PDF que envíe (como "Fecha de pago" y "Número de pedido") se traducirán a ese idioma.

Si desea modificar estas traducciones estándar, cambiar el texto de las cabeceras o traducirlas a otro idioma, siga los pasos que se indican en la sección Traducir MemberMouse - Básico artículo. La única diferencia sería que a la hora de elegir el plugin a modificar, elegiría 'MemberMouse PDF Receipts' y no 'MemberMouse'.