Migrar membros de uma solução de associação existente

Aqui está um resumo de nossas etapas recomendadas. As explicações completas estão abaixo.

I. Criar um nível de associação (ou níveis, conforme necessário)

II. Importar seus membros usando o assistente de importação

A. Prepare seu(s) arquivo(s) .csv.

B. Carregue seu(s) arquivo(s) .csv.

III. Faturamento de transferências

A. Crie uma notificação por push.

B. Crie um e-mail para enviar ao seu cliente.

C. Como procurar um link de compra para seu e-mail.

D. O faturamento é restabelecido.

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I. Criar um nível de associação (ou níveis, conforme necessário)

Antes de importar, crie um novo nível de associação, que será uma versão antiga de seus níveis ativos. Chame-o de "Legacy" ou o que quiser e, como é apenas para a importação, você nem precisará de um produto. Ele deve ter o mesmo acesso ao conteúdo, etc., que o nível existente, mas esse nível de associação "Legacy" será definido para expirar. O período de expiração é a duração do seu ciclo de faturamento (ou seja, 1 semana, 1 mês).

Se você tiver diferentes níveis de associação com diferentes acessos, crie um nível de Legado para cada um (Legado A, Legado B etc.)

1. No menu do MemberMouse, vá para Configurações do produto e clique no ícone Níveis de associação guia.
   
   
2. Clique em "Create Membership Level" (Criar nível de associação).
   
   
3. Será exibida uma caixa de diálogo com todas as opções disponíveis para configurar o nível de associação. As etapas a seguir mostrarão o que você deve escolher para cada opção disponível. No entanto, se você quiser saber mais, este artigo fornece mais detalhes: Opções de nível de associação
   
   
4. Defina o nome do nível de associação como "Legacy [nome do nível de associação original]". Por exemplo, Legacy Bronze Membership (Associação Bronze Legada).
   
   
5. Defina o status como "Ativo".
   
   
6. Para a função do WordPress, mantenha-a como "Don't Set or Change Role" (Não definir ou alterar função).
   
   
7. Defina o tipo de associação como "Grátis". Mesmo que esse seja normalmente um nível de associação pago, você não usará esse nível legado para fins de cobrança.
   
   
8. Clique na caixa de seleção ao lado de "Membership Level Expires" (Nível de associação expira). Escolha o período de tempo equivalente a um de seus ciclos de faturamento. Para este exemplo, escolha "1 mês".
   
   
9. A opção "Enviar um e-mail de boas-vindas aos novos membros" está marcada por padrão. Um exemplo de e-mail já está preenchido para você, e você pode personalizá-lo como quiser. Este artigo fornece mais detalhes sobre a criação de um e-mail de boas-vindas. Se não quiser enviar um e-mail na importação, você pode desmarcar essa caixa.
   
   Observação: Você também tem a opção de ignorar o e-mail de boas-vindas nas configurações do Assistente de importação.
   
   
10. Se você tiver criado pacotes, escolha os pacotes aos quais deseja que esses membros antigos tenham acesso enquanto estiverem nesse nível de associação que está expirando.
    
    
11. Clique em "Save Membership Level" (Salvar nível de associação).
    

Veja como será a configuração de seu nível de associação...

DICA PRO: Deseja ocultar a barra de administração do WordPress de seus membros? Para instruir o MemberMouse a ocultar a barra de administração do WordPress dos novos membros, vá para Configurações gerais > Outras configurações. Na seção Opções do usuário do WordPress, marque a caixa de seleção ao lado de 'Ocultar a barra de administração para novos membros'. Se você deixar a caixa desmarcada, o fato de a barra de administração ser ou não mostrada aos novos membros será baseado nas configurações do WordPress ou de outro plug-in.

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II. Importar seus membros usando o assistente de importação

O Assistente de importação importará todos os seus membros, suas informações de conta e seus direitos de acesso apropriados para o MemberMouse.

Você é um aprendiz visual? Assista ao vídeo.

O MemberMouse se integra perfeitamente ao sistema de usuários do WordPress. Isso significa que, quando um membro do MemberMouse é criado, um usuário do WordPress também é criado automaticamente. Nesse momento, o WordPress enviará um e-mail de alteração de senha para esses novos usuários. Se você importar membros com um endereço de e-mail que corresponda a um usuário existente do WordPress, o assistente de importação os converterá automaticamente em membros do MemberMouse, mantendo intacta a conta de usuário original do WordPress.

CUIDADO: Certifique-se de que o(s) endereço(s) de e-mail vinculado(s) à(s) sua(s) conta(s) de administrador e quaisquer contas adicionais de funcionários não estejam presentes no arquivo .csv importado. Se isso for incluído, será criada uma conta de membro e os direitos de administrador/funcionário serão revogados. Portanto, você não poderá mais fazer login na área de administração do WordPress com essa conta.

A. Prepare seu(s) arquivo(s) .csv. 

1. No menu do MemberMouse, vá para Gerenciar membros e clique no botão "Importar membros". Isso o levará à página do Assistente de Importação.
   
   
2. Em seguida, clique no botão "Download Import Template" (Baixar modelo de importação). Isso solicitará o download de um arquivo .csv em seu computador com o título: mm_import_template.csv . Veja quais campos estão incluídos no modelo.
   
   
3. Faça o download de um novo arquivo .csv para cada nível de associação e renomeie o arquivo como o nível de associação para ajudar a manter a organização.
   
   
4. Abra o arquivo e adicione uma linha para cada membro que deseja importar. Os cabeçalhos das colunas representam os campos que o MemberMouse reconhecerá ao importar as informações de seus membros. Todas as colunas devem estar presentes e na ordem em que aparecem no modelo para que o assistente de importação processe os dados corretamente. Certifique-se de não excluir nenhuma das colunas nem reorganizá-las.
   
   
5. As importações são feitas um nível de associação de cada vez, portanto, crie um arquivo .csv para cada nível de associação para o qual você deseja importar membros e preencha-o com os dados apropriados dos membros.

DICA PRO: Se quiser adicionar dados adicionais de membros não incluídos em um dos cabeçalhos de coluna, criar um campo personalizado. Em seguida, adicione as colunas adicionais ao arquivo .csv após o Datas de vencimento do pacote coluna.

B. Carregue seu(s) arquivo(s) .csv. 

1. Volte para a página do Assistente de importação no MemberMouse e carregue o arquivo de importação .csv clicando no botão "Procurar" e navegando até o arquivo .csv apropriado. Opcionalmente, você também pode especificar um URL onde o arquivo .csv está hospedado.
   
   
2. Selecione o nível de associação no menu suspenso que corresponde aos dados do associado contidos no arquivo .csv que você selecionou.
   
   
3. Opcionalmente, você pode optar por enviar um e-mail de boas-vindas a todos os novos membros que estão sendo importados, marcando a caixa ao lado de "Enviar e-mail de boas-vindas aos novos membros". Se você escolher essa opção, será enviado o e-mail de boas-vindas que você configurou ao criar o nível de associação.
   
   EXTRA: Se estiver usando o MemberMouse para gerar senhas automaticamente, você pode configurar o e-mail de boas-vindas para entregar as senhas aos seus membros. Se você quiser fazer isso, certifique-se de configurar o modelo de e-mail de boas-vindas para os níveis de associação apropriados antes de fazer uma importação.
   
   
4. Clique no botão "Importar membros".
   
   
5. Após a importação, o MemberMouse exibirá os resultados da importação.
   
   
6. Clique no botão "Import More Members" (Importar mais membros) para repetir o processo e importar mais membros.

DICA DO WORDPRESS #1: O MemberMouse se integra perfeitamente ao sistema de usuários do WordPress. Isso significa que, quando um membro do MemberMouse é criado, um usuário do WordPress também é criado automaticamente. Nesse momento, o WordPress enviará um e-mail de alteração de senha para esses novos usuários. DICA DO WORDPRESS #2: Se você importar membros com um endereço de e-mail que corresponda a um usuário existente do WordPress, o assistente de importação os converterá automaticamente em membros do MemberMouse, mantendo intacta a conta de usuário original do WordPress.

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III. Faturamento de transferências

A. Crie uma notificação por push.

Crie uma notificação por push que aciona um e-mail a ser enviado ao cliente quando a associação ao Legacy expirar.

1. No painel do WordPress, vá para MemberMouse > Ferramentas de desenvolvimento e, em seguida, clique no botão Notificações push guia.
   
   
2. Clique no botão "Create Push Notifications" (Criar notificações por push) e será exibida uma caixa de diálogo na qual você configurará a notificação por e-mail.
   
   
3. Certifique-se de que o status esteja definido como "Ativo".
   
   
4. Sob o Quando o seguinte evento ocorrer... selecione "Membership Status Changed" (Status de associação alterado) no menu suspenso.
   
   
5. Depois de selecionar isso, outra seção será exibida. Sob a seção Quando o nível de associação é... No cabeçalho, você pode selecionar seu nível de legado para indicar que essa notificação deve ser acionada somente por esse nível de associação.
   
   
6. Sob o Quando o status de membro é... você pode selecionar "Expirado".

B. Crie um e-mail para enviar ao seu cliente.

1. Sob o Execute a seguinte ação... selecione "Send Email" (Enviar e-mail) no menu suspenso.
   
   
2. Selecione "Current Member" (Membro atual) ao lado de Para: indicando que o e-mail de notificação deve ser enviado ao cliente.
   
   
3. Escolha de quem o e-mail será enviado, selecionando um funcionário no menu suspenso ao lado do campo De: Etiqueta. Esse menu suspenso contém todas as contas de funcionários criadas atualmente no sistema MemberMouse. Saiba mais sobre Contas de Funcionários.Se quiser que outros destinatários sejam notificados, você pode adicioná-los ao lado do campo cc: adicionando os endereços de e-mail, usando vírgulas para separar vários endereços de e-mail.
   
   
4. No e-mail, você informará ao cliente que o nível expirou e pedirá que ele se inscreva novamente, incluindo um link de compra para o nível de associação equivalente e não expirado no MemberMouse. Você pode até incluir uma cópia especial explicando a migração do site. O cliente pode optar por usar o nome de usuário e a senha existentes (recomendado) ou criar um novo nome de usuário e senha. É possível encontrar uma versão de amostra desse e-mail na seção Perguntas frequentes deste guia.
   
   
5. Clique no botão "Save Push Notification" (Salvar notificação por push).

C. Como procurar um link de compra para seu e-mail.

1. No menu do MemberMouse, vá para Configurações do produto e clique na guia "Produtos".
   
   
2. Na coluna Purchase Links (Links de compra), clique no botão "cifrão" ao lado do item para o qual você gostaria de gerar um link de compra.
   
   
3. A seguinte caixa de diálogo Purchase Links será exibida:
   
   
   
   
4. A Purchase Link SmartTag é uma das várias SmartTags que podem ser incluídas em um e-mail criado como parte de uma notificação por push. Copie e cole a SmartTag do Purchase Link.
   

D. O faturamento é restabelecido.

Quando os membros clicarem no link de compra no e-mail, eles serão levados para a página principal do Checkout dinâmico em seu site. Lá, eles preencherão as informações de cobrança e farão a recompra da associação por meio do MemberMouse. A conexão entre o MemberMouse e o gateway de pagamento é estabelecida, e o MemberMouse cuidará do faturamento recorrente.

Nesse momento, será necessário cancelar manualmente qualquer assinatura ativa do cliente que esteja em seu sistema de faturamento atual.