Como criar um portal do cliente com o WordPress: Principais dicas que você precisa saber

Imagine que você acabou de contratar um novo cliente.

After they pay your first invoice, you schedule a meeting to go over the specifics of your first engagement together. Everything is going great and they’re excited to work with you.

Quando sua chamada chega ao fim, eles fazem uma pergunta aparentemente inócua:

“By the way, where can we keep track of everything you’re doing for us?”

Little do they know, you have a tangled set of systems set up in the background that you’re a little embarrassed to talk about.

Você responde:

“Well… I use Asana for project management. I can join your ClickUp group if you prefer though. And all the documents we’ll use together are in a private Google Drive folder I can share with you. Oh, except videos. I have those in Dropbox. I’ll make sure your assistant gets those. And if I’m not responding to your emails, you can always find me on Slack. And don’t forget, my invoices need to be paid by the 5th of the month…”

Ugh!

Does this instill the confidence you want in your client? Can you see how this could result in a never ending stream of email threads with people who are just looking for things? Wouldn’t it be amazing if there was a single place where all of these different tools, documents, and systems could be managed?

Felizmente para você, existe!

It’s called a client portal.

And in this article, we’ll show you exactly what a client portal is, look at some real life examples built with WordPress, and even give you a mini-blueprint you can use to build your own.

If you’re looking for a way to organize everything you use in a client relationship – like file sharing, payment processing, and account management – this article is for you.

Let’s dive in.

O que é um portal do cliente?

Um portal do cliente, também conhecido como portal do membro, é um hub centralizado no qual você pode gerenciar todos os sistemas, documentos e tarefas importantes de que seus clientes precisam.

It’s a place where you can do things like:

• Share public & private files
• Acompanhar o status dos projetos ou serviços
• Crie uma área de login privada e personalizável
• Cobrar pagamentos para projetos únicos ou retentores contínuos

O objetivo desse tipo de portal é colocar tudo o que seus clientes precisam em um só lugar. Isso pode ajudá-lo a economizar tempo e energia por não precisar enviar o mesmo e-mail com o link do Google Drive ou do Dropbox para seus clientes sempre que eles precisarem.

It’s a really appealing idea. Think about it for a second…

Em vez de ter todos os documentos, sistemas e processos importantes que você usa com seus clientes espalhados em várias ferramentas diferentes, como...

• Google Drive ou Dropbox
• FreshBooks ou QuickBooks
• Calendly ou Acuity
• GSuite ou Slack
• Asana ou segunda-feira
• Etc.

...você pode colocá-los todos sob o mesmo teto.

Keep in mind, it’s not like a client portal will make all these tools unnecessary. Not at all. In fact, you’ll probably still use a lot of them. The purpose of a client portal is not to replace these tools, but to make finding them quick and easy for you and your clients.

Um portal do cliente pode ser essencialmente a resposta para muitas das perguntas repetitivas que você recebe de seus clientes:

“Where’s our project contract again?”

It’s in the portal! ✅

"Podemos obter uma cópia de sua última fatura?"

It’s in the portal! ✅

“When’s our next meeting scheduled?”

It’s in the portal! ✅

O design do portal do cliente dependerá em grande parte de seu modelo de negócios específico e das necessidades de seus clientes.

Dito isso, a maioria dos portais de clientes tem os cinco itens a seguir em comum:

1. A private & secure login area
2. Payment collection & billing management
3. Recursos de gerenciamento de contas por autoatendimento
4. Private document & file access
5. Acesso a ferramentas de suporte ou de agendamento

To help give you some ideas of how you can create your own client portal, let’s explore some well-known examples. From there, we’ll look at a few people who’ve used WordPress & MemberMouse to build some pretty cool custom WordPress member portals.

3 Exemplos de portais de clientes conhecidos

First up on our tour of client portals is one we’re probably all familiar with: your internet service provider. As much as it might pain us to voluntarily think about our ISPs, the fact that you’re reading this means you have one. 😉

In this example, we’ll look at Xfinity. Even though this is technically more of a cliente ele tem todos os ingredientes essenciais de um portal do cliente:

• Uma área de login protegida
• Acesso a documentos particulares
• Detalhes da conta e do faturamento
• Gerenciamento de serviços
• E muito mais!

Imagine how tedious it would be to manage your internet service without this customer portal. You’d have to call or email every time you wanted to update or check something about your account. And we all know how that goes!

Regardless of how you feel about your ISP, you have to admit that having access to this sort of customer portal makes life pretty easy for you. Think about the ways you could incorporate what you see here in Xfinity’s portal into your own private client area.

Next up, let’s look at a client portal that’s a bit more niche than an internet service provider. Hopefully this will give you an idea of how flexible this content delivery model can be.

Sierra Springs é um serviço popular de entrega de água. E eles têm um excelente portal de atendimento ao cliente para todos os seus clientes:

Ao fazer login no portal do cliente, você pode:

• Gerencie sua fatura
• Verifique ou altere sua próxima data de entrega
• Veja os detalhes de seu contrato
• Cancelar ou alterar seu serviço
• E muito mais!

Você está começando a ver a tendência aqui? Um portal do cliente é, na verdade, apenas um local onde você - o proprietário da empresa - disponibiliza prontamente todas as informações de que seus clientes precisam.

For our last example of well-known client portals, let’s look at another universally recognizable one: seu banco. The website for a bank like Chase or Citibank is really the ultimate client portal. Not only do they need to have public facing pages, processes, and documents — their private pages need to be ultra secure and extremely personal. What’s more sensitive than your banking information?

A bank’s client portal has to be able to provide access to:

• Extratos de conta corrente, poupança e investimento
• Processos de criação ou cancelamento de contas
• Gerenciamento de contas, suporte ao cliente e muito mais

5 exemplos de portais de clientes criados com o WordPress

Now that we’ve defined what a client portal is and examined some well-known examples, let’s look at some client portals that are built with WordPress and MemberMouse. Our hope is that these examples will show you just how versatile this model can be.

1. Credo

Credo é um exemplo fantástico de um portal do cliente criado com o WordPress. Fundada pelo empresário John Doherty, a Credo é um mercado que conecta empresas on-line de todos os tipos e tamanhos com agências de marketing digital e prestadores de serviços previamente aprovados.

What’s great about Credo is that they serve two types of clients in one single portal: Businesses & Marketing Service Providers. Businesses in search of digital marketing professionals fill out request forms. Then Credo can match those requests to the best-fit service providers. Plus, whether you’re a business or a provider, you can login to a private client area to manage your account and check the status of your projects.

Muito legal, não é?

Se quiser saber mais sobre como John criou o Credo, você pode confira este episódio do podcast que gravamos com ele.

2. Commercial Loan Broker’s Institute

The Commercial Loan Broker’s Institute é um portal de membros de alto contato que atende a você adivinhou - corretores de empréstimos comerciais! Esse portal do cliente está repleto de praticamente tudo o que um corretor de empréstimos precisa para ser bem-sucedido:

• Documentos, contratos e outras ferramentas úteis
• Website design & marketing services
• Legal support, networking opportunities, & team training
• E muito mais!

Plus, it has all the core components of a client portal we’ve already identified — like a private login area with account management features.

If you’re looking for a perfect example of a client portal built with WordPress, look no further than the Commercial Loan Broker’s Institute.

3. Coffee & Contracts

Café e contratos is another awesome example of a client portal. They help real estate agents build powerful online presences with social media marketing strategies. Coffee & Contracts gives its clients access to content calendars, video scripts, social media post ideas, and so much more.

Além disso, no painel do cliente, o corretor de imóveis pode acessar todo o conteúdo associado à sua associação, gerenciar a conta e os detalhes de cobrança e entrar em contato com o suporte. Ele tem tudo o que precisa em um só lugar.

4. RiskRevu

O próximo é RiskRevu - um excelente portal do cliente desenvolvido com o WordPress e o MemberMouse. O RiskRevu ajuda os agentes de seguros a gerenciar, automatizar e otimizar as experiências dos clientes. Seu foco é ajudar os agentes a simplificar a coleta de dados e o preenchimento de formulários. Basicamente, eles tornam muito mais fácil e rápido para os agentes de seguros obterem as informações de que precisam de seus clientes.

In RiskRevu’s client portal area, agents can:

• Personalizar seus perfis
• Personalize their users’ experience
• Personalize, compartilhe e incorpore formulários
• Manage their account & billing
• E mais

Um aspecto interessante do RiskRevu é que eles oferecem a opção de uma conta de usuário único ou de uma conta no estilo de agência. Isso significa que um agente pode ter de 1 a 25 usuários associados a uma única conta. A maneira como eles fazem isso é com a função Complemento de grupos para o MemberMouse. If you’re looking for a way to create “umbrella accounts,” this is how you can do it!

This add-on gives your members the ability to add their own users to their account. It’s perfect for larger teams, agencies, or organizations. If this is something you’d like to offer as well, you might take a look at their setup for inspiration.

If you’d like to hear the story of how Kurt Thoennessen – the founder of RiskRevu – built his client portal, you can confira este episódio do podcast que gravamos com ele.

5. Viagem global

Por último - mas certamente não menos importante - em nossa análise dos portais de membros do WordPress está GlobalTravel.com. They are a client portal that helps travel agents start, build, and grow their careers. They bring a wide variety of products, services, and tools under one roof so that it’s easy for their clients to access everything they need.

Here’s a quick look at what Global Travel clients get in their portal:

• Gerenciamento de contas
• Webinar & teleconference access
• Rastreador de comissões
• Forms & document downloads
• E mais

Como criar um portal do cliente com o WordPress

Now that we’ve clearly defined what a client portal is and looked at some inspirational examples, let’s cover how you can create your own member portal using WordPress. We’ve broken this process down into three “broad strokes.”

1. Tratamento de pagamentos

One of the first things you’ll want to consider when building your client portal is how you want to handle payments. Do you want your client payments to be managed by the same tool that grants access to the portal? Or do you want to use a 3rd-party invoicing tool like FreshBooks?

This will largely depend on your working relationship with your clients. For example, if you’ll send them project-based invoices or have them on a monthly retainer. The reason it is so important to clearly identify this is because you’ll need to determine if you want access to your client portal to be directly tied to payment.

Here’s what we mean:

If you plan on sending your clients invoices, you’ll want a way to give them access to your portal that isn’t linked to an active payment. However, if you plan on billing on a retainer basis – monthly, quarterly, annually, etc. – you may want a way to automatically revoke access to your client portal when payment stops.

Felizmente, você pode fazer essas duas coisas com uma ferramenta como o MemberMouse. Com a nossa plataforma, você pode cobrar pagamentos diretamente de seus clientes nos termos que desejar - em uma assinatura recorrente, uma taxa única ou até mesmo dividindo um único pagamento em um plano de pagamento.

2. Direitos de acesso

The next thing you’ll want to consider as you build your client portal is access. Where do you want your clients to access the resources they need? Due to the confidential nature of client relationships, most choose to put this information behind a private login in a protected area. This is where you can put things like contracts, reports, and private links.

Because of the nature of individual client relationships, you’ll also want the ability to customize who gets to see what in their private client areas. There are a number of ways you can customize this sort of access with MemberMouse. For more information, check out este artigo de nosso centro de suporte.

3. Gerenciamento de contas

Por fim, o último grande thing to consider – there’ll be a 1000 little things based on what you want to build – for your client portal is how you’ll handle account management. Remember, the whole reason you’re building a client portal in the first place is to make life easier for you and your customers.

So, you’ll want to make sure your clients can update their account information, add a new credit card, view payment history, etc. without clogging up your email inbox. If you choose to use MemberMouse to build your client portal, these articles from our support center should help you create an account management system that’s easy for your clients to use:

• Como os membros podem atualizar suas informações de cartão de crédito?
• Tudo sobre a página principal My Account
• How to send automated & customizable PDF receipts

Para ganhar pontos de bônus, você também pode incorporar seu calendário ou um link para seu canal privado do Slack em sua área privada do cliente para que seus clientes saibam que sempre têm uma maneira de entrar em contato com você.

Concluindo

Muito obrigado por se juntar a nós em nossa exploração dos portais de clientes do WordPress!

Esperamos que você tenha uma ideia muito mais clara do que são e de como pode criá-los. Esse é um modelo incrível de fornecimento de conteúdo que pode facilitar muito a sua vida e a de seus clientes.

Embora possa parecer que um portal do cliente seja uma criação complexa, lembre-se de que tudo se resume a apenas alguns princípios fundamentais:

Uma área de login de cliente ou consumidor
Payment processing & billing features
Recursos de gerenciamento de contas por autoatendimento
Private document access & file storage
& Access to support or scheduling tools

From there, all that’s left for you to do is customize the experience you want your clients to have.

If you have any comments or questions about how you can create your own client portal with WordPress, please feel free to add a comment below. We’d love to hear from you!

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