Importar membros com o assistente de importação

O Assistente de Importação importará todos os seus membros, suas informações de conta e seus direitos de acesso apropriados para o MemberMouse. Antes de importar, pode ser útil criar todos os níveis de associação e feixes que você sabe que precisará no MemberMouse. Se estiver migrando de um site de associação existente, o artigo Migrar membros de um site de associação existente tem etapas úteis de fluxo de trabalho relacionadas à criação de níveis de associação e transferência de faturamento.

O Assistente de importação também pode ser usado para atualizar informações sobre contas de membros. Se um usuário existente for importado, somente os campos com informações serão atualizados; os campos deixados em branco serão ignorados. Somente os campos a serem atualizados e o endereço de e-mail do usuário precisam ser preenchidos no modelo antes do upload. Observe que somente as informações da conta do membro serão atualizadas. Quaisquer outros processos associados não serão solicitados. Por exemplo, você pode atualizar o status do nível de associação inserindo o novo status no modelo, mas se um usuário for cancelado por meio do assistente de importação, todas as assinaturas associadas serão não ser cancelado. 

Observação: O MemberMouse se integra perfeitamente ao sistema de usuários do WordPress. Isso significa que, quando um membro do MemberMouse é criado, um usuário do WordPress também é criado automaticamente. Nesse momento, o WordPress enviará um e-mail de alteração de senha para esses novos usuários. Se você importar membros com um endereço de e-mail que corresponda a um usuário existente do WordPress, o assistente de importação os converterá automaticamente em membros do MemberMouse, mantendo intacta a conta de usuário original do WordPress.

Como usar o assistente de importação

1. No MembroMouse menu ir para Gerenciar membros e clique no ícone Importar membros botão.
   
   
2. Isso o levará para o Assistente de importação página.
   
   
3. Em seguida, clique no botão Download do modelo de importação botão. Isso solicitará o download de um arquivo .csv em seu computador: mm_import_template.csv
   
   Observação: Faça o download de um novo arquivo .csv para cada nível de associação e renomeie o arquivo como o nível de associação para ajudar a manter a organização.
   
   
   
   
4. Abra o arquivo e adicione uma linha para cada membro que deseja importar. Os cabeçalhos das colunas representam os campos que o MemberMouse reconhecerá ao importar as informações de seus membros.
   
   Todas as colunas devem estar presentes e na ordem em que aparecem no modelo para que o assistente de importação processe os dados corretamente; portanto, certifique-se de não excluir nenhuma das colunas nem reorganizá-las.
   
   Se você quiser adicionar dados adicionais de membros não incluídos em um dos cabeçalhos de coluna, consulte Campos personalizados na tabela abaixo e leia a seção Criar um campo personalizado artigo.
   
   
5. As importações são feitas um nível de associação de cada vez, portanto, crie um arquivo .csv para cada nível de associação para o qual você deseja importar membros e preencha-o com os dados apropriados dos membros.
   
   
6. Em seguida, volte para o Assistente de importação no MemberMouse e carregue o arquivo de importação .csv clicando no botão Selecionar arquivo e navegar até o arquivo .csv apropriado. Opcionalmente, você também pode especificar um URL onde o arquivo .csv está hospedado.
   
   
   
   
7. Em seguida, selecione o nível de associação no menu suspenso que corresponde aos dados do associado contidos no arquivo .csv que você selecionou.
   
   
   
   
8. Opcionalmente, você pode optar por enviar um e-mail de boas-vindas a todos os novos membros que estão sendo importados, marcando a caixa ao lado de "Enviar e-mail de boas-vindas aos novos membros".
   
   Observe que, se estiver usando o MemberMouse para gerar senhas automaticamente, você poderá configurar o e-mail de boas-vindas para entregar as senhas aos seus membros. Se você quiser fazer isso, certifique-se de configurar o modelo de e-mail de boas-vindas para os níveis de associação apropriados antes de fazer uma importação.
   
   
9. Clique no botão Importar membros botão.
   
   
   
10. Após a importação, o MemberMouse exibirá os resultados da importação, incluindo quais membros foram importados, quais pacotes foram aplicados à conta deles e se foram encontrados erros.
    
    
    
    
    
11. Clique no botão Importar mais membros para repetir o processo e importar membros adicionais.

Campos do modelo de importação

Abaixo está uma lista de todos os campos contidos no modelo de importação, juntamente com uma descrição dos valores aceitáveis:

Nome de usuário opcional	Digite o nome de usuário do membro. Se você deixar o campo de nome de usuário em branco, o MemberMouse atribuirá automaticamente o e-mail como nome de usuário.
E-mail necessário	Digite o endereço de e-mail do associado. Esse campo é obrigatório e deve ser exclusivo.
Telefone opcional	Digite o número de telefone do associado. Os números de telefone não exigem um formato específico. Exemplo: 123-123-1234 ou 12312312345
Data de registro opcional	Insira a data de registro do associado. A data de registro deve ser expressa como uma data: MM/DD/AAAA (por exemplo, 25/1/2013). Se você optar por deixar esse campo em branco, a data de registro do novo membro será definida como a data de hoje.
Data de expiração opcional	Digite a data de expiração do associado. Você só precisa prestar atenção a esse campo se estiver importando membros para um nível de associação que esteja configurado para expirar. A data de expiração deve ser expressa como uma data: MM/DD/AAAA (por exemplo, 25/1/2013). Se você optar por deixar esse campo em branco, a data de expiração do novo membro será calculada com base na data de registro e na configuração do nível de associação que está expirando. Por exemplo, se o nível de associação estiver configurado para expirar após um mês e a data de registro for 1/1/2013, se você não especificar uma data de expiração, ela será definida como 2/1/2013.
Senha opcional	Se você tiver acesso à senha atual de um membro ou quiser criar uma senha padrão que os membros possam alterar quando fizerem o primeiro login, insira-a aqui em um formato legível (por exemplo, Password1234!). O MemberMouse se encarregará de criptografar a senha quando ela for inserida em seu banco de dados de membros. Se você não inserir nada nesse campo, o MemberMouse gerará automaticamente uma senha aleatória para cada membro. Você pode enviar senhas para membros importados por meio do e-mail de boas-vindas associado ao nível de associação. IMPORTANTE: Se você estiver importando membros com endereços de e-mail ou nomes de usuário que já estejam associados a usuários existentes do WordPress, o campo de senha será completamente ignorado. Os usuários do WordPress que forem migrados para membros do MemberMouse simplesmente farão login usando a mesma senha que já estão usando. Como resultado disso, o MemberMouse não saberá qual é a senha do membro, portanto, o uso da SmartTag Member_Data name='password' não retornará nada para esses membros.
Primeiro nome opcional	Digite o primeiro nome do membro.
Sobrenome opcional	Digite o sobrenome do membro.
Endereço de cobrança opcional	Digite o endereço de cobrança do associado.
Linha 2 do endereço de cobrança opcional	Insira informações adicionais sobre o endereço de cobrança do associado, como o número do apartamento ou da suíte. Observação: Esse recurso só está disponível no MemberMouse versão 2.4.1+. As versões anteriores não podiam importar ou exportar essas informações.
Cidade de cobrança opcional	Digite a cidade de cobrança do associado.
Estado de faturamento opcional	Digite o estado de cobrança do associado.
Código postal de cobrança opcional	Digite o código postal de cobrança do associado.
País de faturamento opcional	Digite o país de cobrança do associado. Use dois dígitos Códigos de país ISO.
Endereço de entrega opcional	Digite o endereço de entrega do associado.
Linha 2 do endereço de remessa opcional	Insira informações adicionais sobre o endereço de entrega do associado, como o número do apartamento ou da suíte. Observação: Esse recurso só está disponível no MemberMouse versão 2.4.1+. As versões anteriores não podiam importar ou exportar essas informações.
Cidade de expedição opcional	Digite a cidade de envio do membro.
Estado da remessa opcional	Digite o estado de envio do membro.
Código postal de remessa opcional	Digite o código postal de envio do associado.
País de envio opcional	Digite o país de envio do associado. Use dois dígitos Códigos de país ISO.
Status opcional	Insira o status que deseja aplicar à conta do membro, fornecendo o ID de status desejado. Se nenhum status for especificado, as contas serão marcadas como Ativas. Consulte este artigo para Saiba mais sobre os status da conta. Abaixo está uma lista de IDs de status válidos: 1 = Ativo 2 = Cancelado 3 = Bloqueado 4 = Pausado 5 = Atrasado 6 = Pendente 7 = Erro 8 = Expirado
Pacotes opcional	Se você quiser aplicar um ou mais pacotes à conta de um membro, insira o(s) ID(s) do pacote nesse campo. Você pode procurar IDs de pacotes diretamente no Assistente de importação clicando no botão IDs de pesquisa botão. Será exibida uma caixa de diálogo de pesquisa de ID. Selecione Pacotes no menu suspenso para ver a lista de pacotes no sistema, juntamente com a ID associada a cada pacote encontrado no ID coluna. Para atribuir vários pacotes à conta de um membro, basta separar cada ID de pacote com um caractere de pipe ( | ). Por exemplo: 1|3|8
Status do pacote opcional	Digite o status que deseja aplicar a cada pacote que está sendo aplicado à conta do membro, fornecendo o ID de status desejado. Se nenhum status for especificado, os pacotes serão marcados como Ativo. Consulte este artigo para Saiba mais sobre os status dos pacotes. Abaixo está uma lista de IDs de status válidos: 1 = Ativo 2 = Cancelado 4 = Pausado 5 = Atrasado 8 = Expirado Para definir o status de vários pacotes, basta separar cada ID de status com um caractere de pipe ( | ). Por exemplo: 1|2|4 Observe que cada ID de status deve estar corretamente correlacionada a uma ID de pacote listada no Pacotes coluna. Por exemplo, se você tiver 1|4 na coluna Pacotes isso significa que você deseja aplicar os pacotes 1 e 4 à conta do associado. Portanto, se você quiser definir o status do pacote 1 como Cancelado (ID de status 2) e o status do pacote 4 como Ativo (ID de status 1), digite 2|1.
Datas de início do pacote opcional	Insira a data de início que você deseja usar para cada pacote que está sendo aplicado à conta do associado, fornecendo uma data no formato MM/DD/AAAA (por exemplo, 25/1/2013). Se você optar por deixar esse campo em branco, a data de início do pacote será definida como a data de hoje. Para definir a data de início de vários pacotes, basta separar cada data com um caractere de pipe ( | ). Por exemplo: 1/1/12|2/3/12|3/5/12 Observe que cada data deve estar corretamente correlacionada a uma ID de pacote listada no Pacotes coluna. Por exemplo, se você tiver 1|4 na coluna Pacotes isso significa que você deseja aplicar os pacotes 1 e 4 à conta do associado. Portanto, se você quiser definir a data de início do pacote 1 para 1/1/12 e a data de início do pacote 4 para 3/5/12, você deve inserir 1/1/12|3/5/12.
Datas de vencimento do pacote opcional	Insira a data de vencimento que deseja usar para cada pacote que está sendo aplicado à conta do associado, fornecendo uma data no formato MM/DD/AAAA (por exemplo, 25/1/2013). Você só precisa prestar atenção a esse campo se estiver aplicando pacotes configurados para expirar. Se você optar por deixar esse campo em branco, a data de expiração do pacote será calculada com base na data de início do pacote e na configuração do pacote que está expirando. Por exemplo, se o pacote estiver configurado para expirar após um mês e a data de início for 1/1/2013, se você não especificar uma data de expiração, ela será definida como 2/1/2013. Para definir a data de vencimento de vários pacotes, basta separar cada data com um caractere de pipe ( | ). Por exemplo: 1/1/12|2/3/12|3/5/12 Observe que cada data deve estar corretamente correlacionada a uma ID de pacote listada no Pacotes coluna. Por exemplo, se você tiver 1|4 na coluna Pacotes isso significa que você deseja aplicar os pacotes 1 e 4 à conta do associado. Portanto, se você quiser definir a data de vencimento do pacote 1 para 1/1/12 e a data de vencimento do pacote 4 para 3/5/12, você deve inserir 1/1/12|3/5/12.
Colunas de campos personalizados opcional	Se você tiver campos personalizados configurados no MemberMouse e você deseja importar dados para esses campos personalizados, é necessário adicionar colunas adicionais ao arquivo .csv após a opção Datas de vencimento do pacote coluna. O nome da coluna é extremamente importante e precisa estar no seguinte formato: Campo personalizado {custom_field_id} Onde {custom_field_id} será substituído pelo ID do campo personalizado no MemberMouse. Por exemplo, se você tiver um campo personalizado que armazena a data de aniversário de um membro e o ID desse campo personalizado for 4, será necessário nomear a coluna como Campo personalizado 4. Você pode procurar IDs de campos personalizados diretamente no Assistente de importação, clicando no botão IDs de pesquisa botão. Uma caixa de diálogo será exibida. Selecione Campos personalizados no menu suspenso para ver a lista de campos personalizados no sistema, juntamente com a ID associada a cada campo personalizado encontrado no ID coluna. Agora, para cada membro, basta inserir os dados apropriados para cada campo personalizado que você adicionou. Observação: Ao importar dados para um campo personalizado que seja uma caixa de seleção, use os seguintes valores para indicar se está marcado ou não: 'mm_cb_on' e 'mm_cb_off'.