Importar membros com o assistente de importação

O Assistente de Importação importará todos os seus membros, suas informações de conta e seus direitos de acesso apropriados para o MemberMouse. Antes de importar, pode ser útil criar todos os níveis de associação e feixes que você sabe que precisará no MemberMouse. Se estiver migrando de um site de associação existente, o artigo Migrar membros de um site de associação existente tem etapas úteis de fluxo de trabalho relacionadas à criação de níveis de associação e transferência de faturamento.

The Import Wizard can also be used to update information on member accounts.  If an existing user is imported, only the fields with information will be updated, any fields left blank will be ignored.  Only the fields to be updated and the user's email address needs to be filled into the template before uploading.  Please note that only the member's account information will be updated.  Any other associated processes will not be prompted.  For example, you can update the membership level status by inputting the new status into the template, but if a user is cancelled via the import wizard, any associated subscriptions will não ser cancelado. 

Observação: O MemberMouse se integra perfeitamente ao sistema de usuários do WordPress. Isso significa que, quando um membro do MemberMouse é criado, um usuário do WordPress também é criado automaticamente. Nesse momento, o WordPress enviará um e-mail de alteração de senha para esses novos usuários. Se você importar membros com um endereço de e-mail que corresponda a um usuário existente do WordPress, o assistente de importação os converterá automaticamente em membros do MemberMouse, mantendo intacta a conta de usuário original do WordPress.

Importante: If you are unfamiliar with the import process, it is best to perform these steps with a few test members to get a feel for the process before attempting a larger list of real members.

Como usar o assistente de importação

1. No MembroMouse menu ir para Gerenciar membros e clique no ícone Importar membros botão.
   
   
2. Isso o levará para o Assistente de importação página.
   
   
3. Em seguida, clique no botão Download do modelo de importação botão. Isso solicitará o download de um arquivo .csv em seu computador: mm_import_template.csv
   
   Observação: Faça o download de um novo arquivo .csv para cada nível de associação e renomeie o arquivo como o nível de associação para ajudar a manter a organização.
   
   
   
   
4. Abra o arquivo e adicione uma linha para cada membro que deseja importar. Os cabeçalhos das colunas representam os campos que o MemberMouse reconhecerá ao importar as informações de seus membros.
   
   Todas as colunas devem estar presentes e na ordem em que aparecem no modelo para que o assistente de importação processe os dados corretamente; portanto, certifique-se de não excluir nenhuma das colunas nem reorganizá-las.
   
   Se você quiser adicionar dados adicionais de membros não incluídos em um dos cabeçalhos de coluna, consulte Campos personalizados na tabela abaixo e leia a seção Criar um campo personalizado artigo.
   
   
5. As importações são feitas um nível de associação de cada vez, portanto, crie um arquivo .csv para cada nível de associação para o qual você deseja importar membros e preencha-o com os dados apropriados dos membros.
   
   
6. Em seguida, volte para o Assistente de importação no MemberMouse e carregue o arquivo de importação .csv clicando no botão Selecionar arquivo e navegar até o arquivo .csv apropriado. Opcionalmente, você também pode especificar um URL onde o arquivo .csv está hospedado.
   
   
   
   
7. Em seguida, selecione o nível de associação no menu suspenso que corresponde aos dados do associado contidos no arquivo .csv que você selecionou.
   
   
   
   
8. Opcionalmente, você pode optar por enviar um e-mail de boas-vindas a todos os novos membros que estão sendo importados, marcando a caixa ao lado de "Enviar e-mail de boas-vindas aos novos membros".
   
   Observe que, se estiver usando o MemberMouse para gerar senhas automaticamente, você poderá configurar o e-mail de boas-vindas para entregar as senhas aos seus membros. Se você quiser fazer isso, certifique-se de configurar o modelo de e-mail de boas-vindas para os níveis de associação apropriados antes de fazer uma importação.
   
   
9. Clique no botão Importar membros botão.
   
   
   
10. Após a importação, o MemberMouse exibirá os resultados da importação, incluindo quais membros foram importados, quais pacotes foram aplicados à conta deles e se foram encontrados erros.
    
    
    
    
    
11. Clique no botão Importar mais membros para repetir o processo e importar membros adicionais.

Campos do modelo de importação

Abaixo está uma lista de todos os campos contidos no modelo de importação, juntamente com uma descrição dos valores aceitáveis:

Nome de usuário opcional	Digite o nome de usuário do membro. Se você deixar o campo de nome de usuário em branco, o MemberMouse atribuirá automaticamente o e-mail como nome de usuário.
E-mail necessário	Digite o endereço de e-mail do associado. Esse campo é obrigatório e deve ser exclusivo.
Telefone opcional	Enter the member's phone number. Phone numbers require no particular format. Example: 123-123-1234 or 12312312345
Data de registro opcional	Insira a data de registro do associado. Registration date should be expressed as a date: MM/DD/YYYY (i.e. 1/25/2013). If you choose to leave this field blank, the new member's registration date will be set to today's date.
Data de expiração opcional	Digite a data de expiração do associado. Você só precisa prestar atenção a esse campo se estiver importando membros para um nível de associação que esteja configurado para expirar. Expiration Date should be expressed as a date: MM/DD/YYYY (i.e. 1/25/2013). If you choose to leave this field blank, the new member's expiration date will be calculated based on their registration date and the expiring membership level's configuration. For example, if the membership level is configured to expire after a month and the registration date is 1/1/2013, if you don't specify an expiration date, it will be set to 2/1/2013.
Senha opcional	If you have access to a member's current password or you want to create a default password that members can change when they first log in, enter it here in a human-readable format (i.e. Password1234!). O MemberMouse se encarregará de criptografar a senha quando ela for inserida em seu banco de dados de membros. Se você não inserir nada nesse campo, o MemberMouse gerará automaticamente uma senha aleatória para cada membro. Você pode enviar senhas para membros importados por meio do e-mail de boas-vindas associado ao nível de associação. IMPORTANTE: Se você estiver importando membros com endereços de e-mail ou nomes de usuário que já estejam associados a usuários existentes do WordPress, o campo de senha será completamente ignorado. Os usuários do WordPress que forem migrados para membros do MemberMouse simplesmente farão login usando a mesma senha que já estão usando. As a result of this, MemberMouse will have no knowledge of what the member's password is so using the Member_Data name='password' SmartTag will return nothing for these members.
Primeiro nome opcional	Digite o primeiro nome do membro.
Sobrenome opcional	Digite o sobrenome do membro.
Endereço de cobrança opcional	Digite o endereço de cobrança do associado.
Linha 2 do endereço de cobrança opcional	Insira informações adicionais sobre o endereço de cobrança do associado, como o número do apartamento ou da suíte. Observação: Esse recurso só está disponível no MemberMouse versão 2.4.1+. As versões anteriores não podiam importar ou exportar essas informações.
Cidade de cobrança opcional	Digite a cidade de cobrança do associado.
Estado de faturamento opcional	Digite o estado de cobrança do associado.
Código postal de cobrança opcional	Digite o código postal de cobrança do associado.
País de faturamento opcional	Digite o país de cobrança do associado. Use dois dígitos Códigos de país ISO.
Endereço de entrega opcional	Digite o endereço de entrega do associado.
Linha 2 do endereço de remessa opcional	Insira informações adicionais sobre o endereço de entrega do associado, como o número do apartamento ou da suíte. Observação: Esse recurso só está disponível no MemberMouse versão 2.4.1+. As versões anteriores não podiam importar ou exportar essas informações.
Cidade de expedição opcional	Digite a cidade de envio do membro.
Estado da remessa opcional	Digite o estado de envio do membro.
Código postal de remessa opcional	Digite o código postal de envio do associado.
País de envio opcional	Digite o país de envio do associado. Use dois dígitos Códigos de país ISO.
Status opcional	Insira o status que deseja aplicar à conta do membro, fornecendo o ID de status desejado. Se nenhum status for especificado, as contas serão marcadas como Ativas. Consulte este artigo para Saiba mais sobre os status da conta. Abaixo está uma lista de IDs de status válidos: 1 = Ativo 2 = Cancelado 3 = Bloqueado 4 = Pausado 5 = Atrasado 6 = Pendente 7 = Erro 8 = Expirado
Pacotes opcional	Se você quiser aplicar um ou mais pacotes à conta de um membro, insira o(s) ID(s) do pacote nesse campo. Você pode procurar IDs de pacotes diretamente no Assistente de importação clicando no botão IDs de pesquisa botão. Será exibida uma caixa de diálogo de pesquisa de ID. Selecione Pacotes no menu suspenso para ver a lista de pacotes no sistema, juntamente com a ID associada a cada pacote encontrado no ID coluna. In order to assign multiple bundles to a member's account just separate each bundle ID with a pipe character ( | ). For example: 1|3|8
Status do pacote opcional	Digite o status que deseja aplicar a cada pacote que está sendo aplicado à conta do membro, fornecendo o ID de status desejado. Se nenhum status for especificado, os pacotes serão marcados como Ativo. Consulte este artigo para Saiba mais sobre os status dos pacotes. Abaixo está uma lista de IDs de status válidos: 1 = Ativo 2 = Cancelado 4 = Pausado 5 = Atrasado 8 = Expirado In order to set the status for multiple bundles just separate each status ID with a pipe character ( | ). For example: 1|2|4 Observe que cada ID de status deve estar corretamente correlacionada a uma ID de pacote listada no Pacotes column. For example, if you have 1|4 in the Pacotes column, this means that you want to apply bundles 1 and 4 to the member's account. So if you want to set the status of bundle 1 to Canceled (status ID of 2) and the status of bundle 4 to Active (status ID of 1) you would enter this 2|1.
Datas de início do pacote opcional	Enter the start date you want to use for each bundle being applied to the member's account by supplying a date in the format MM/DD/YYYY (i.e. 1/25/2013). Se você optar por deixar esse campo em branco, a data de início do pacote será definida como a data de hoje. In order to set the start date for multiple bundles just separate each date with a pipe character ( | ). For example: 1/1/12|2/3/12|3/5/12 Observe que cada data deve estar corretamente correlacionada a uma ID de pacote listada no Pacotes column. For example, if you have 1|4 in the Pacotes column, this means that you want to apply bundles 1 and 4 to the member's account. So if you want to set the start date of bundle 1 to 1/1/12 and the start date of bundle 4 to 3/5/12 you would enter this 1/1/12|3/5/12.
Datas de vencimento do pacote opcional	Enter the expiration date you want to use for each bundle being applied to the member's account by supplying a date in the format MM/DD/YYYY (i.e. 1/25/2013). You only need to pay attention to this field if you're applying bundles that configured to expire. If you choose to leave this field blank, the bundle's expiration date will be calculated based on the bundle's start date and the expiring bundle's configuration. For example, if the bundle is configured to expire after a month and the start date is 1/1/2013, if you don't specify an expiration date, it will be set to 2/1/2013. In order to set the expiration date for multiple bundles just separate each date with a pipe character ( | ). For example: 1/1/12|2/3/12|3/5/12 Observe que cada data deve estar corretamente correlacionada a uma ID de pacote listada no Pacotes column. For example, if you have 1|4 in the Pacotes column, this means that you want to apply bundles 1 and 4 to the member's account. So if you want to set the expiration date of bundle 1 to 1/1/12 and the expiration date date of bundle 4 to 3/5/12 you would enter this 1/1/12|3/5/12.
Colunas de campos personalizados opcional	Se você tiver campos personalizados configurados no MemberMouse e você deseja importar dados para esses campos personalizados, é necessário adicionar colunas adicionais ao arquivo .csv após a opção Datas de vencimento do pacote coluna. O nome da coluna é extremamente importante e precisa estar no seguinte formato: Campo personalizado {custom_field_id} Where {custom_field_id} will be replaced by the ID of the custom field in MemberMouse. For example, if you have a custom field that stores a member's birthday and the ID of that custom field is 4, you would need to name the column Custom Field 4. Você pode procurar IDs de campos personalizados diretamente no Assistente de importação, clicando no botão IDs de pesquisa botão. Uma caixa de diálogo será exibida. Selecione Campos personalizados no menu suspenso para ver a lista de campos personalizados no sistema, juntamente com a ID associada a cada campo personalizado encontrado no ID coluna. Agora, para cada membro, basta inserir os dados apropriados para cada campo personalizado que você adicionou. Observação: When importing data for a custom field that's a check box, use the following values to indicate checked or unchecked: ‘mm_cb_on' and ‘mm_cb_off'.