Importar membros com o assistente de importação

O Assistente de Importação importará todos os seus membros, suas informações de conta e seus direitos de acesso apropriados para o MemberMouse. Antes de importar, pode ser útil criar todos os níveis de associação e feixes que você sabe que precisará no MemberMouse. Se estiver migrando de um site de associação existente, o artigo Migrar membros de um site de associação existente tem etapas úteis de fluxo de trabalho relacionadas à criação de níveis de associação e transferência de faturamento.

The Import Wizard can also be used to update information on member accounts.  If an existing user is imported, only the fields with information will be updated, any fields left blank will be ignored.  Only the fields to be updated and the user’s email address needs to be filled into the template before uploading.  Please note that only the member’s account information will be updated.  Any other associated processes will not be prompted.  For example, you can update the membership level status by inputting the new status into the template, but if a user is cancelled via the import wizard, any associated subscriptions will não ser cancelado. 

Observação: MemberMouse integrates seamlessly with WordPress’ user system. This means that when a MemberMouse member is created, a WordPress user is automatically created as well. At that time, WordPress will send out a Change Password Email to those new users. If you import members with an email address that matches an existing WordPress user, then the import wizard will automatically convert them to MemberMouse members while keeping their original WordPress user account intact.

Importante: If you are unfamiliar with the import process, it is best to perform these steps with a few test members to get a feel for the process before attempting a larger list of real members.

Como usar o assistente de importação

1. No MembroMouse menu ir para Gerenciar membros e clique no ícone Importar membros botão.
   
   
2. Isso o levará para o Assistente de importação página.
   
   
3. Em seguida, clique no botão Download do modelo de importação botão. Isso solicitará o download de um arquivo .csv em seu computador: mm_import_template.csv
   
   Observação: Faça o download de um novo arquivo .csv para cada nível de associação e renomeie o arquivo como o nível de associação para ajudar a manter a organização.
   
   
   
   
4. Open the file and add a row for each member you want to import. The column headers represent the fields that MemberMouse will recognize when importing your member’s information.
   
   Todas as colunas devem estar presentes e na ordem em que aparecem no modelo para que o assistente de importação processe os dados corretamente; portanto, certifique-se de não excluir nenhuma das colunas nem reorganizá-las.
   
   Se você quiser adicionar dados adicionais de membros não incluídos em um dos cabeçalhos de coluna, consulte Campos personalizados na tabela abaixo e leia a seção Criar um campo personalizado artigo.
   
   
5. As importações são feitas um nível de associação de cada vez, portanto, crie um arquivo .csv para cada nível de associação para o qual você deseja importar membros e preencha-o com os dados apropriados dos membros.
   
   
6. Em seguida, volte para o Assistente de importação no MemberMouse e carregue o arquivo de importação .csv clicando no botão Selecionar arquivo e navegar até o arquivo .csv apropriado. Opcionalmente, você também pode especificar um URL onde o arquivo .csv está hospedado.
   
   
   
   
7. Em seguida, selecione o nível de associação no menu suspenso que corresponde aos dados do associado contidos no arquivo .csv que você selecionou.
   
   
   
   
8. You can optionally choose to send a welcome email to all new members being imported by checking the box next to ‘Send welcome email to new members’.
   
   Note that if you’re having MemberMouse automatically generate passwords, you can configurar o e-mail de boas-vindas para entregar as senhas aos seus membros. Se você quiser fazer isso, certifique-se de configurar o modelo de e-mail de boas-vindas para os níveis de associação apropriados antes de fazer uma importação.
   
   
9. Clique no botão Importar membros botão.
   
   
   
10. Após a importação, o MemberMouse exibirá os resultados da importação, incluindo quais membros foram importados, quais pacotes foram aplicados à conta deles e se foram encontrados erros.
    
    
    
    
    
11. Clique no botão Importar mais membros para repetir o processo e importar membros adicionais.

Campos do modelo de importação

Abaixo está uma lista de todos os campos contidos no modelo de importação, juntamente com uma descrição dos valores aceitáveis:

Nome de usuário opcional	Enter the member’s username. If you leave the username field blank, then MemberMouse will automatically assign the email as the username.
E-mail necessário	Enter the member’s email address. This field is required and must be unique.
Telefone opcional	Enter the member’s phone number. Phone numbers require no particular format. Example: 123-123-1234 or 12312312345
Data de registro opcional	Enter the member’s registration date. Registration date should be expressed as a date: MM/DD/YYYY (i.e. 1/25/2013). If you choose to leave this field blank, the new member’s registration date will be set to today’s date.
Data de expiração opcional	Enter the member’s expiration date. You only need to pay attention to this field if you’re importing members into a Membership Level that’s configured to expire. Expiration Date should be expressed as a date: MM/DD/YYYY (i.e. 1/25/2013). If you choose to leave this field blank, the new member’s expiration date will be calculated based on their registration date and the expiring membership level’s configuration. For example, if the membership level is configured to expire after a month and the registration date is 1/1/2013, if you don’t specify an expiration date, it will be set to 2/1/2013.
Senha opcional	If you have access to a member’s current password or you want to create a default password that members can change when they first log in, enter it here in a human-readable format (i.e. Password1234!). MemberMouse will take care of encrypting the password when it’s inserted in your member database. If you do not enter anything into this field, MemberMouse will automatically generate a random password for each member. Você pode enviar senhas para membros importados por meio do e-mail de boas-vindas associado ao nível de associação. IMPORTANTE: If you’re importing members with email addresses or usernames that are already associated with existing WordPress users then the password field will be completely ignored. WordPress users that are migrated to MemberMouse members will just login using the same password they’re already using. As a result of this, MemberMouse will have no knowledge of what the member’s password is so using the Member_Data name=’password’ SmartTag will return nothing for these members.
Primeiro nome opcional	Enter the member’s first name.
Sobrenome opcional	Enter the member’s last name.
Endereço de cobrança opcional	Enter the member’s billing address.
Linha 2 do endereço de cobrança opcional	Enter further information for the member’s billing address, such as apartment or suite number. Observação: Esse recurso só está disponível no MemberMouse versão 2.4.1+. As versões anteriores não podiam importar ou exportar essas informações.
Cidade de cobrança opcional	Enter the member’s billing city.
Estado de faturamento opcional	Enter the member’s billing state.
Código postal de cobrança opcional	Enter the member’s billing zip code.
País de faturamento opcional	Enter the member’s billing country. Use two-digit Códigos de país ISO.
Endereço de entrega opcional	Enter the member’s shipping address.
Linha 2 do endereço de remessa opcional	Enter further information for the member’s shipping address, such as apartment or suite number. Observação: Esse recurso só está disponível no MemberMouse versão 2.4.1+. As versões anteriores não podiam importar ou exportar essas informações.
Cidade de expedição opcional	Enter the member’s shipping city.
Estado da remessa opcional	Enter the member’s shipping state.
Código postal de remessa opcional	Enter the member’s shipping zip code.
País de envio opcional	Enter the member’s shipping country. Use two-digit Códigos de país ISO.
Status opcional	Enter the status you want to apply to the member’s account by supplying the desired status ID. If no status is specified, accounts will be marked as Active. See this article to Saiba mais sobre os status da conta. Abaixo está uma lista de IDs de status válidos: 1 = Ativo 2 = Cancelado 3 = Bloqueado 4 = Pausado 5 = Atrasado 6 = Pendente 7 = Erro 8 = Expirado
Pacotes opcional	If you want to apply one or more bundles to a member’s account, enter the bundle ID(s) in this field. You can look up bundle IDs right from the Import Wizard by clicking the IDs de pesquisa botão. Será exibida uma caixa de diálogo de pesquisa de ID. Selecione Pacotes no menu suspenso para ver a lista de pacotes no sistema, juntamente com a ID associada a cada pacote encontrado no ID coluna. In order to assign multiple bundles to a member’s account just separate each bundle ID with a pipe character ( | ). For example: 1|3|8
Status do pacote opcional	Enter the status you want to apply to the each bundle being applied to the member’s account by supplying the desired status ID. If no status is specified, bundles will be marked as Active. See this article to Saiba mais sobre os status dos pacotes. Abaixo está uma lista de IDs de status válidos: 1 = Ativo 2 = Cancelado 4 = Pausado 5 = Atrasado 8 = Expirado In order to set the status for multiple bundles just separate each status ID with a pipe character ( | ). For example: 1|2|4 Observe que cada ID de status deve estar corretamente correlacionada a uma ID de pacote listada no Pacotes column. For example, if you have 1|4 in the Pacotes column, this means that you want to apply bundles 1 and 4 to the member’s account. So if you want to set the status of bundle 1 to Canceled (status ID of 2) and the status of bundle 4 to Active (status ID of 1) you would enter this 2|1.
Datas de início do pacote opcional	Enter the start date you want to use for each bundle being applied to the member’s account by supplying a date in the format MM/DD/YYYY (i.e. 1/25/2013). If you choose to leave this field blank, the bundle’s start date will be set to today’s date. In order to set the start date for multiple bundles just separate each date with a pipe character ( | ). For example: 1/1/12|2/3/12|3/5/12 Observe que cada data deve estar corretamente correlacionada a uma ID de pacote listada no Pacotes column. For example, if you have 1|4 in the Pacotes column, this means that you want to apply bundles 1 and 4 to the member’s account. So if you want to set the start date of bundle 1 to 1/1/12 and the start date of bundle 4 to 3/5/12 you would enter this 1/1/12|3/5/12.
Datas de vencimento do pacote opcional	Enter the expiration date you want to use for each bundle being applied to the member’s account by supplying a date in the format MM/DD/YYYY (i.e. 1/25/2013). You only need to pay attention to this field if you’re applying bundles that configured to expire. If you choose to leave this field blank, the bundle’s expiration date will be calculated based on the bundle’s start date and the expiring bundle’s configuration. For example, if the bundle is configured to expire after a month and the start date is 1/1/2013, if you don’t specify an expiration date, it will be set to 2/1/2013. In order to set the expiration date for multiple bundles just separate each date with a pipe character ( | ). For example: 1/1/12|2/3/12|3/5/12 Observe que cada data deve estar corretamente correlacionada a uma ID de pacote listada no Pacotes column. For example, if you have 1|4 in the Pacotes column, this means that you want to apply bundles 1 and 4 to the member’s account. So if you want to set the expiration date of bundle 1 to 1/1/12 and the expiration date date of bundle 4 to 3/5/12 you would enter this 1/1/12|3/5/12.
Colunas de campos personalizados opcional	Se você tiver campos personalizados configurados no MemberMouse e você deseja importar dados para esses campos personalizados, é necessário adicionar colunas adicionais ao arquivo .csv após a opção Datas de vencimento do pacote coluna. O nome da coluna é extremamente importante e precisa estar no seguinte formato: Campo personalizado {custom_field_id} Where {custom_field_id} will be replaced by the ID of the custom field in MemberMouse. For example, if you have a custom field that stores a member’s birthday and the ID of that custom field is 4, you would need to name the column Custom Field 4. Você pode procurar IDs de campos personalizados diretamente no Assistente de importação, clicando no botão IDs de pesquisa botão. Uma caixa de diálogo será exibida. Selecione Campos personalizados no menu suspenso para ver a lista de campos personalizados no sistema, juntamente com a ID associada a cada campo personalizado encontrado no ID coluna. Now for each member you’ll just enter the appropriate data for each custom field you’ve added. Observação: When importing data for a custom field that’s a check box, use the following values to indicate checked or unchecked: ‘mm_cb_on’ and ‘mm_cb_off’.